小老虎“不怕”挑战蛤蟆，蛤蟆智慧胜出，彰显谦逊与智慧的力量。
山洞那边有一个老虎家族，儿子叫不怕。不怕很骄傲，他谁都不怕，哪怕是比他强壮的有着巨角的野牛和大象，他都不放在眼里。
看到慢吞吞的水牛，不怕玩起了幽默。我来了，你应该跑啊，快跑啊，大家都怕我，你就不怕吗？
水牛说，你别以为谁怕你，不理你不意味着怕你。你什么都不会做，一无是处，大家都讨厌你。你别不信。蛤蟆会告诉你。
大家公认蛤蟆是个公正无欺的人。不怕于是找蛤蟆给他一个公道。蛤蟆说水牛踏实勤恳从来不说假话。不怕不服，说蛤蟆也没什么了不起，提出要跟蛤蟆比本领，比三次定胜负。
第一个回合比过河，看谁先到达对岸。不怕迫不及待地扑到水里，他没有发现蛤蟆已经偷偷地抓紧了他的尾巴。不怕全无察觉。毕竟在水里扑腾，尾巴上坠了个东西令不怕不舒服，他于是将长尾巴甩来甩去。聪明的蛤蟆趁不怕将长尾巴从后向前甩的瞬间，撒开了手，蛤蟆被一下甩出很远，直接落到对岸的草丛中。落地时下巴磕碰，嘴巴出了血。
不怕在水中狂奔狂跳，上了岸便回头对着河水大叫，我到了，你输了，看你还有什么话说！蛤蟆在他身后慢条斯理地说，你才到啊，我到了很久了，我已经嚼完一只槟榔了。不怕看到蛤蟆的嘴是红的，只能低头认输。但他还是嘴硬，先让你一局，下两局赢了你，你还是白白高兴一回。
他们第二局比的是谁吃的动物多。以什么为标准呢？蛤蟆说评判结果看谁吐出的动物皮毛和骨头更多。不怕认为自己自小吃的都是各种动物，而只是以小虫为食的蛤蟆怎么会是老虎的对手。
蛤蟆让他先吐，不怕这才发现自己强大的胃太厉害了，早已将肚子里的食物消化殆尽，居然除了黄水，什么都吐不出来。
而早有准备的蛤蟆过河时，揪了一把不怕尾巴上的毛藏在嘴里，上岸又找了两颗像老虎眼珠的鼻涕果种子分别含在两腮里。轮到他了，他先鼓起原本就圆滚滚的肚皮，用手拍出嘭嘭的声音，然后夸张地连吐几口，吐出了鼻涕果种子和虎毛，口气夸张地告诉不怕，看见了吗，那是你爸爸的眼睛，那是你弟弟的虎毛。你这个狂妄的家伙，你还要跟我比谁吃得更多吗？不怕连忙摇头，不比了，不比了，我承认你吃得多还不行吗。
以三局两胜的游戏规则，蛤蟆已经赢了两场，也就是说已经赢了。不怕已经输了。但是他太丢脸了，想挽回一丝颜面，所以仍然坚持要比第三局，比谁不怕火烧。
不怕不是傻瓜。回想一下，上两局输了，都是自己主动提出要先出场。这次他要吸取教训，让蛤蟆先来。他俩共同选好了两块草场，不怕让蛤蟆先去草场躲火，躲好后自己点火烧。蛤蟆已经看好了一个竹鼠洞，他知道竹鼠洞很深，弯弯曲曲地向下。他们约定，点火的人一定要等躲火的人说准备好了才点火。不怕心想，只要你在草丛中，你躲到哪里也跑不掉。
蛤蟆准备好了，不怕点火。不怕心中得意，大火很快熄了，草场里满地灰烬。不怕满心欢喜，活该，谁让你赢了我前面两局。
想不到，躲在竹鼠洞里的蛤蟆毫发无损，从灰烬中跳出来。不怕惊呆了，问他躲在什么地方，才躲过了大火？当然是枯草堆里，要钻到最里面。我也是这么想的，不怕边说边往另一边草场的枯草深处钻，钻到枯草最厚的地方，大喊我准备好了。
大火欢快地叫着向前，噼里啪啦好不快活。不怕这才知道自己上当了，一身像火焰般漂亮的皮毛都被烧焦了，可谓焦头烂额。幸好老虎天生擅跑，这才留下了一条性命。
