作者 | 郑理
来源 | 独角金融
从龙年到蛇年，廊坊银行经历的大事不少。
2月7日，河北金融监管局发布关于廊坊银行变更股权的批复，同意廊坊市投资控股集团有限公司(下称“廊坊控股”)受让廊坊银行股份。这意味着，10年前开始屡次增资进入到第一大股东席位的华夏幸福（600340.SH），正式告别主要股东行列。
近年来，廊坊银行给市场留下的印象主要包括，一是资产质量承压，不良贷款率居高不下；二是营收和净利润连降2年；三是房地产行业信用风险和股东结构分散问题较为突出等。
除了变更第一大股东外，就在一个月前，因颜值较高而被誉为“最美银行董事长”的邵丽萍到龄退休，在廊坊银行业绩、资产质量下滑的关口，对于新任董事长崔建涛来说，挑战不小。
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华夏幸福黯然退场
根据河北金融监管局批复，廊坊控股将受让河北大庆道桥工程有限公司持有的廊坊银行3.82亿股股份、受让沙河市鑫汇通房地产开发有限公司持有的2亿股股份、受让大厂回族自治县润泽商贸有限公司持有的1.42亿股股份。
此次受让股份完成后，廊坊控股的持股比例由7.44%升至19.99%，成为廊坊银行第一大股东。
图源：罐头图库
此次股权变更前，大庆道桥持有廊坊银行8.02%的股份，为第二大股东；朗森汽车产业园开发有限公司则以15.36%的持股比例位居第一大股东。
廊坊控股是廊坊市国有控股企业，主营业务涉及土地一级开发、园区开发运营、城市更新等领域，下属企业共58家，并控股1家主板上市公司——廊坊发展。
关于此次股权变更，廊坊银行称，国资增持是行内优化股权结构、走高质量发展之路的重要战略举措，体现了地方国资对于银行发展的信心。未来，地方国资还将加大对廊坊银行的支持，推动股权结构进一步优化，更好地构建政、银、企协同发展的稳健区域金融生态。
成立于2000年12月的廊坊银行，其前身为廊坊市商业银行，2008年9月，廊坊市商业银行增资扩股并改制，与北京银行达成协议，后者以每股1.7元价格认购新股7500万股，总计投入1.275亿元。同年12月，该行更名为廊坊银行，并完成增资，注册资本达3.75亿元。其中，北京银行持股19.99%，跃升为第一大股东。
值得注意的是，2013年7月，廊坊银行再次实施增资扩股，华夏幸福彼时进入到重要股东行列，以15.38%的持股比例，成为该行第二大股东。
2015年，华夏幸福再次参与廊坊银行增资扩股，以19.99%的持股比例一举成为该行第一大股东，并在2019年继续认购定增，维持原有持股比例。
值得注意的是，随着华夏幸福债务危机爆发，从2021年开始，这家公司不断减持廊坊银行的股份，实现资产变现。
2021年初，华夏幸福向廊坊控股转让了所持廊坊银行4.99%的股份。2023年，华夏幸福及其关联方继续转让股权。
截至2023年末，廊坊控股已受让廊坊银行1.1亿股，持股比例达到7.44%，成为第四大股东；而华夏幸福及其关联方的持股比例则下降至6.74%，沦为第五大股东。
十年河东，十年河西。随着廊坊控股成为廊坊银行第一大股东，华夏银行也正式退出主要股东行列。国资入主后，可以保持银行股权的稳定性。
招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼表示，城商行与地方国资的联系通常较为紧密，地方政府往往推动地方国资入股城商行；在经济下行压力较大的情况下，地方国资入股城商行意愿普遍高于民营资本。地方国资入股之后，有助于优化城商行股东结构，稳定银行发展预期，整合区域资源。
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净利润承压，不良率连续4年超2%
除了第一大股东变更，廊坊银行董事长也在2024年底完成了更替。
原董事长邵丽萍因到龄退休，辞去该行董事、董事长及董事会专门委员会等一切职务，由中国银行廊坊分行原行长崔建涛出任董事长。
邵丽萍曾被业界誉为最美银行董事长，2014年1月加入廊坊银行，担任行长，此后又升任董事长。在邵丽萍的带领下，廊坊银行实现了由小变大。
2014年廊坊银行总资产规模584亿元，截至2024年前三季度该行资产规模已超过3000亿，达3076.1亿元，可以看到近十年这家银行实现了显著的资产规模扩张。
从业绩表现看，2014年至今（2024年前三季度末），该行营业收入从14.46亿增至27.51亿元，净利润从1.55亿元增至3.13亿元。
邵丽萍掌舵的十年间，业绩高光时刻是在2017年-2018年，该行营业收入分别为53.24亿元、52.5亿元，净利润分别为15.86亿和15.87亿元，此后开始震荡式下滑。
值得注意的是，廊坊银行收入结构较为单一，主要收入来源是利息净收入，截至2024年前三季度该收入为26.89亿元，占比达97.73%，从而非利息收入中手续费及佣金收入占比相对较小，仅为0.66%。
收入结构单一，可能则难以通过多样化的产品线来应对竞争对手的挑战，如何在激烈的市场竞争中通过产品多元化降低收入结构单一的风险，是新任一把手应对的挑战。
从贷款结构看，2020年至2023年，廊坊银行贷款总额从1231.73亿元，增长至1831.85亿元，4年复合增长率为10%。其中，公司贷款、个人贷款、票据贴现规模持续增长，期间复合增长率分别为6.4%、16.14%、23.36%。
从贷款规模占比看，公司类贷款占比处于下行趋势，从2020年末的63.58%降至2023年末的54.8%，个人贷款和票据贴现规模占比则保持增长，其中个人贷款规模占比从34.49%增长至42.19%，票据贴现规模占比从1.94%升至3.01%。从各类贷款规模占比看，4年间占比增幅最多的则是基数较低的票据贴现业务。
个人贷款规模构成上，主要包括个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款。
wind数据显示，2020年至2023年末，该行个人住房贷款规模从11.83亿元猛增至207.01亿元；个人消费贷款规模从178.45亿元增长至302.32亿元；个人经营贷规模从234.48亿增至263.44亿元。从个人贷款增幅看，个人住房贷款规模增幅最高。
数据来源：wind
个人贷款业务规模的增长，离不开个人消费贷规模的突破。近年来，在个人消费贷款业务上，廊坊银行与包括蚂蚁金服、微众银行、美团等多家互联网贷款平台展开合作，发展互联网贷款。
2020年至2023年，廊坊银行互联网贷款规模分别为152.7亿元、194.96亿元、235.19亿元、242.08亿元，占个人消费贷款的比例分别为86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。
同时，为了提高收益，作为零售贷款的重要组成部分，该行发力个人住房贷款业务，在业务创新上，该行2023年7月份设立了“法拍贷”业务中心，为法拍房交易提供贷款服务，降低了参与法拍的门槛，也提供了司法处置效率。
尽管个人贷款规模增长显著，却未能阻止廊坊银行业绩的下滑，2023年末，该行营业收入和净利润分别下滑8.07%和29.12%。
图源：罐头图库
“为了增加风险抵御能力，计提了较为充足的资产减值准备，是廊坊银行利润总额和归属于母公司股东的净利润下降的主要原因。”廊坊银行在年报中表示。
报告期内，廊坊银行计提信用减值损失金额达到12.36亿元，占当期利润总额的比例达到372.72%。
针对该行业绩处于下行的现实状况，联合资信出具的评级报告中指出：“廊坊银行营业收入和净利润均有所下降，盈利能力较弱，且净利差收窄、信用减值损失计提规模较大等因素或使其未来盈利长期面临一定压力。”
资产质量方面，该行不良贷款率长期高于行业均值。
结合联合资信出具的信用评级公告以及公开数据显示，2020-2023年该行不良贷款率分别为2.04%、2.02%、2.4%、2.03%。
而根据国家金融监督管理总局披露的数据，截至2023年四季度末，商业银行不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。
得益于廊坊银行“继续加大不良资产的处置力度，加强了对存量逾期客户的处置管理，持续提升管控水平和力度，协助经营机构制定不良资产处置方案”，从不良贷款率数据表现看，2023年已经出现下降。
廊坊银行在房地产行业的贷款风险敞口比较大。
截至2023年末，该行针对华夏幸福控股所在集团授信敞口仍为10.695亿元，授信敞口全部为贷款，且在华夏幸福控股及其下属子公司的违约债务范围内。
联合资信指出，截至2023年末，在母行监管报表口径下，廊坊银行另有50.11亿元投向房地产业的类信贷非标产品；房地产业贷款投放中，关注类贷款占比10.99%，不良贷款率为0.17%，需关注宏观房地产政策、环京区域房地产市场价格走势、开发商交楼进展对其相关行业资产质量产生的影响。
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廊坊银行2025年如何打好开局战？
接棒董事长一职的崔建涛，出身于当地的中国银行系统，此前曾任中国银行廊坊分行党委书记、行长，而市场上关于其过往的任职经历详细信息也相对较少。崔建涛出任中国银行廊坊分行党委书记、行长的任职资格正式获批的时间是在2020年9月份，从正式担任中行廊坊分行行长再到如今平担任廊坊银行董事长，崔建涛在该分行履职时间已有超四年。
2023年底中央金融工作会议提出金融“五篇大文章”后，2024年7月，崔建涛在接受《廊坊日报》采访中曾这样说道：“中行廊坊分行作为中管国有金融机构，深刻把握金融工作的政治性和人民性，做精做细‘五篇大文章’，在践行‘金融报国’和‘普惠民生’中，精准对接廊坊重点经济领域，推动产业升级，赋能实体经济，发挥出‘主引擎’和‘压舱石’作用。截至目前，各项贷款余额近400亿元。”
同时，他还介绍到，在科技金融领域，中行廊坊分行已经累计对科技金融投放近50亿元，让更多科创型企业获益；在绿色金融方面，该分行当年绿色信贷投放超70亿元，承销绿色债券近3亿元，绿色债券在当地四行排名第一，支持了一批标志性绿色产业蓬勃发展；在普惠金融领域，中行廊坊分行将线上业务打造成为普惠金融的动力引擎，同期实现线上贷款余额突破11亿元。
崔建涛曾公开表示，未来要坚持以客户为中心，提升服务质量和效率。同时要加强风险管理和内部控制，确保银行稳健运营。他还强调要推动数字化转型，提升银行的竞争力。另外还会加强与政府、企业的合作，推动区域经济的发展。
总的来说，新人新气象，“一把手”变更后，既是机遇，也是挑战。崔建涛能否带领廊坊银行尽快走出业绩下行阴霾，继续优化资产质量，值得期待。
你了解廊坊银行吗？是否在这家银行办理过业务，服务如何？评论区聊聊吧。
