近几年,非诉业务热度不减,尤其伴随着并购市场的持续活跃、大型交易的不断达成,律所提供的尽职调查服务成为不可或缺的一环。

不管是企业并购、上市IPO、发债、资产证券化、私募基金法律尽职调查是不可或缺的一道防火墙。法律尽职调查指在签署合约或其他交易之前,依据特定的标准,对交易主体、标的等内容进行调查和评估,目的是为了获知标的企业的重要信息,并以此对收购等项目中可能存在的风险做出合理的判断。

尽职调查涉及多领域、多维度,调查后出具的有效法律意见书将作为公司或者客户判断交易能否继续进行的重要依据。因此,它在法律服务市场中的重要性不言而喻。

作为最基础的非诉能力,法律圈甚至有句口号:会做尽调可以直接进红圈所。

实践中,法律尽职调查可能因主观的业务需求而发起,也可能因客观的法律要求而发起,不同原因发起的尽职调查具有基本共性,但在目的、程序及效果上均有所不同。那么,在法律尽调同质化的情况下,如何让客户选择你的服务?

外行人眼中的尽职调查看起来不可捉摸,或许以为它是一项高精尖技术,但其实它的开展往往依托于团队工序协作、环环相接的调查程序和法律文书制作流程。

在尽职调查中,想要顺利完成任务、帮助委托人达成利益最大化,就一定要和各方利益法律团队一起合作,让项目跟随流程表不断向前推进,并牢牢把握住核心要点,才能最大程度地实现客户的商业目的——无论是并购交易、投融资、企业上市,道理都是如此。


1月23/24日 19:00

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1月23/24日19:00,智拾网邀请到北京盈科(杭州)律师事务所股权高级合伙人谢尚誓律师,他担任了数十家商协会、百余家企事业单位法律顾问及多家上市公司、拟上市公司法律顾问,将分享他是怎么将这些客户“收入囊中”,又是如何根据不同客户的特点提供法律尽职调查服务的。

课程主要解决什么问题?

不论是收购兼并、破产重组,还是私募股权与风险投资,几乎所有从事非诉讼领域的律师都会不可避免地遭遇尽职调查。而随着法律行业的发展,尽职调查需要达到的水准和要求也“水涨船高”,随之对律师的要求也会越来越高。

进行法律尽职调查时,基于不同的服务对象利益需求,其作用与意义并不完全一致。

兼并收购相关的法律尽职调查为例。显然,它是基于一项买卖交易而产生的。这个过程中,卖方天然会有“报喜不报忧”的动机,这表现在——极力渲染交易标的资产的优良品质,却绝口不提存在的瑕疵。于是,买卖双方之间就必定存在信息不对称的情况。

如何解决交易中的这一困境?这便是尽职调查中,对投资标的资产进行多维度调查,让委托人基于这一过程中获得的充分信息进行决策,以降低交易决策风险的意义所在。

为交易方案制定打下基础、为谈判磋商积攒筹码、为交易文件条款提供支持……事实上,这些都是法律尽职调查的核心目的。而这些,便可以成为业务开拓时的绝佳抓手。

能够有能力开展相关交易从而需要尽职调查服务的市场主体,通常都具备较强的支付能力,对于律师来说是极为优质的客户。拿下这样的客户,律师的声誉便能在很大程度上在相关行业、圈层中持续发酵,收获意想不到的业务机会。

但要注意的是,委托人的商业机遇期也是有限的。在开拓业务时,只有结合委托人的目的进行沟通,抓大放小,在有限的时间里发现核心问题,并给出解决方案,才是拿下单子的关键。

此时,具有丰富拿单经验的谢尚誓律师,建议广大律师也要根据不同平台、不同情形,有的放矢地进行业务开拓。

比如,国有企业投资平台、产业基金、私募股权基金的公开招投标,有哪些拿单技巧?如何拿下基金管理公司、民营企业的投资并购尽调?和同行律师合作、异业合作又分别有哪些拿单技巧?

签单成功后,法律尽职调查的展开也极为关键。对于一家企业的尽调内容,基本上囊括了商基本信息、风险信息、涉诉信息、经营信息、财务数据、投融资关系、知识产权等,甚至包括舆情信息

那么,从前期准备、材料收集与审查,到现场访谈与走访,再到总结与报告书写制作,这个完整的流程中有哪些注意事项?

从业务开拓到实施技巧,所有尽职调查必备的技能和方法,你都能在此次谢尚誓老师的免费直播中得到,即学即用!


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课程大纲:

一、法律尽职调查的特色与增值服务

1.投资并购项目失败与尽职调查的关系

2.国有投资平台投并购项目的尽职调查特殊需求

3.吸引客户的团队组合特点

4.哪些是法律尽职调查的增值服务

5.在同质化的情况下,如何让客户选择你的服务

二、法律尽职调查业务的开拓方法与渠道

1.国有企业投资平台、产业基金、私募股权基金的公开招投标拿单技巧

2.基金管理公司、民营企业的投资并购尽调的拿单技巧

3.同行律师合作的拿单技巧

4.异业合作机会的拿单技巧

三、新《公司法》下,法律尽职调查需要重点注意的事项

(一)前期准备工作需要重点注意的事项

(二)材料收集与审查需要重点注意的事项

(三)现场访谈与走访需要重点注意的事项

(四)总结与报告书写需要重点注意的事项

讲师介绍:


谢尚誓

北京盈科(杭州)律师事务所股权高级合伙人

浙江财经大学法学院企业合规研究中心执行主任

担任百余家企事业单位法律顾问

谢尚誓律师还担任:

■ 北京盈科(杭州)律师事务所企业合规中心执行主任

■ BSI中国标准发展与应用专业委员会委员

■ 中小企业合规管理体系有效性评估团体标准起草人之一

■ 杭州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员

■ 浙江省法学会财税研究常务理事、法律文化研究会理事、浙江财经大学法学院实务导师

■ 多地工商联特聘讲师、合规专家库成员

谢尚誓律师担任数十家商协会、百余家企事业单位法律顾问,多家上市公司、拟上市公司常年法律顾问,多家学校、机构特聘讲师、实务导师。

熟悉企业的运营特点及风险,倡导主动式法律服务,主张企业60%以上的法律风险是可以提前预防,擅长用管理咨询的方式,为企业提供法律风险防范及企业合规辅导。

每年开展法律培训数十场,累计听众上万人次,并先后受江苏、安徽、重庆、温州、马鞍山、蚌埠等各省、市级律师协会邀请,给同行分享如何做好法律顾问及合规管理业务。

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