4月29日，商务部一纸《关于发放相关医用CT球管反倾销案调查问卷的通知》，将中美印三国在高端医疗器械领域的博弈推向新高度。这份《关于发放相关医用CT球管反倾销案调查问卷的通知》明确，即日起对原产于美国、印度的进口相关医用CT机用X射线管及其管芯启动反倾销调查。
CT 球管作为 CT 设备的核心部件，素有 CT 设备 “心脏” 之称，其重要性不言而喻。它虽直径不到 20 厘米、重量仅数公斤，但需承受每秒数万次电子束轰击，工作环境极为极端，直接影响 CT 图像质量和设备使用寿命。CT 球管融合了真空电子、金属加工、热管理等尖端技术，工作时阴极灯丝高温发射电子，在数万伏高压下轰击阳极靶盘，产生大量热量，因此球管须保持高真空，阳极靶盘需每秒高速旋转数千至数万转以散热，并在高压下连续工作数千小时，承受高热和强电场等多重考验。
从市场规模来看，据智银资本研究，全球 CT 存量市场的替代球管需求量约在 10 万 -14 万支，全球 CT 球管市场规模高达千亿。在中国，随着人口老龄化加剧以及人们对健康需求的增加，医学影像检查量不断攀升，CT 设备保有量也持续增长，国内 CT 球管年新增需求 5000 根，存量替换需求超 10 万根，市场需求巨大。
目前，全球 CT 球管市场主要由西门子、GE、飞利浦等国际巨头以及当立（DUNLEE）、万睿视两大第三方球管厂家所主导，其中“GPS” 三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）占 CT 球管院端大部分市场份额，约 72%。国外企业在 CT 球管的核心技术上一直处于领先地位，如液态金属轴承、高功率靶盘等关键技术，这使得国产 CT 球管在性能和质量上与国外产品存在差距。同时，国外企业凭借其品牌优势和市场份额，对国内企业形成了挤压，使得国产 CT 球管在国内市场的占有率较低。
此次商务部的反倾销调查，将对 CT 球管行业产生深远影响。对于本土企业来说，这既是一次机遇，也是一次挑战。在临床需求端，基层医疗市场与高端市场呈现显著的结构性差异。具体来看，国内三甲医院对CT球管的性能要求极高，需要高热容量、高转速、高精度的球管，如联影医疗自研的8.0MHU金属陶瓷球管，其在金属陶瓷封装和高温真空轴承等方面实现了突破，能够满足三甲医院高强度、高精度的检查需求。
而县级医院的CT检查多针对常见病、多发病和急症初步筛查，对球管性能要求相对较低，更注重球管的性价比和可靠性，3.5MHU的球管基本能满足其需求。
国产CT球管能够覆盖中低端市场的需求。部分国产企业在关键技术上取得突破，推出了适配中低端CT设备的球管产品，如万东医疗通过控股珠海瑞能，在中低端市场形成了规模化优势，其 3.5M 金属陶瓷球管基本满足县级医院的需求。高端市场，联影医疗除了目前2-5MHu球管已实现全部自主研发及量产，8MHu以上球管研发样管已完成，性能表现优异，正持续优化工艺提升良品率，推动量产落地。
同时，昆山医源、电科睿视等新兴企业也崭露头角，昆山医源成功掌握8MHU高热容量球管技术，产品已实现稳定量产及市场推广应用，并计划于2025年推出液态金属轴承球管，进一步拓展高端市场。智束科技也在2022年成功获批液态金属轴承球管，解决了液态金属真空密封难题，其技术可提升球管散热性能、CT运行效率及图像质量等。此外，还有微睿科技实现了CT球管旋转阳极靶盘的自主设计制造，并向多家国外球管公司供货，这些技术突破为国产CT球管进军高端市场奠定了基础。
政府已经出台多项政策支持国产CT球管的发展，如带量采购政策要求三甲医院国产设备配置比例不低于25%，《“十四五”医疗装备产业发展规划》明确要求2025年CT球管国产化率超45%。2024年我国CT球管院端市场规模同比增长7.75%，国产化率较去年同期增加3.78个百分点，接近15%。
目前国产CT球管凭借性价比优势已基本覆盖基层医院需求。此外，国产CT球管在价格上具有明显优势，其价格比进口低30%-50%，维修成本降低60%。在中低端市场，国产CT球管的市场份额有望进一步提升，预计到2025年国产化率有望突破40%。
值得一提的是，随着国产CT球管行业的迅速崛起，近年来，CT球管领域成为了国产企业集中攻克的关键技术领域，自2020年以来，该领域内的融资活动持续活跃。
数据来源：医装数胜（不完全统计）
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