1947年5月12日，张灵甫率领的74师抵达孟良崮。他心中顿感不妙，因为眼前是一座石头山，跟此前的情报完全不符。于是，他接连向蒋介石发了四封加急电报，称此处难以作战，自己无法在此开战。
要知道，74师可是重装机械师，他们的重炮坦克根本无法开上孟良崮。然而，还没等到蒋介石的回音，孟良崮战役就打响了。国民党作战厅这时才回电，让按原计划实施中心开花战术，以张灵甫的74师为诱饵，吸引华野粟裕的主力，外围还安排了40万国军精锐，将华野的25万大军围了个严严实实。
可这一切不过是美梦一场，所有前来增援74师的国民党军都被精准地堵在了孟良崮外围。仅仅三天后，这支全副美式装备的整编74师就全军覆没了。据说74师的士兵连穿的裤头、喝的水杯都是美国制造的。
74师被全歼于孟良崮，这可是一场复仇之战。想当年，张灵甫参与了针对苏区的五次围剿，使得红军被迫北上，开启了万里长征。当时，张灵甫对留守苏区的红军穷追不舍。
1934年，他麾下的51师在黄山谭家桥堵住了红十军团，此役军团长王维舟牺牲，方志敏被俘，红十军团几乎全军覆灭，仅有粟裕等少数人侥幸逃脱。13年后，当年的军团参谋长粟裕没给张灵甫丝毫机会，绝望的张灵甫只能举枪自尽。不过，张灵甫至死都不知道，他的所有作战计划和军事部署早在战前就送到了华野司令部。
这一仗也引起了杜聿明的怀疑。他觉得有些不对劲，张灵甫参加过抗日战争的几乎所有重大战役，作战经验相当丰富，而共军此战用兵如神，把包围他的45万大军耍得团团转。这里面肯定有问题。他首先就怀疑到了国民党作战厅厅长郭汝瑰身上，可他手头实在没什么证据。
不过有一点，他发现只要不按照国民党国防部的作战计划行事，就能取得胜利；要是按照计划来，那就一败涂地。到了淮海战役，杜聿明作为徐州剿总副总司令，干脆直接给蒋介石发电报说：“这仗我没法打了。我的部队出现在哪里，共军就埋伏在哪里。我们内部肯定有共谍。”
蒋介石就问他：“大敌当前，不要蛊惑军心，你说这话有什么证据？”杜聿明回答说：“我怀疑国防部的郭汝瑰就是共谍，我已经注意他很久了。校长，您没注意吗？我都够廉洁的了，他郭汝瑰不贪财、不近女色，他家里的沙发都打着补丁，这不是共党又是什么？”蒋介石当时就火了，说道：“你这说的什么话？难道你的意思是党国的军人都是腐败之人吗？”随后就臭骂了杜聿明一顿。
你说这杜聿明他可真是够愚蠢的，怀疑就怀疑呗，还得弄出这么一套标准。检举郭汝瑰也就罢了，还说人家不近女色、不贪财，这到底是在举报呢，还是在夸奖啊？
蒋介石这边心里也犯嘀咕了，这仗确实打得太憋屈了。于是就派蒋经国去秘密调查郭汝瑰。蒋经国就在南京城东打听西打听的，终于找到了郭汝瑰的家。他开始心想，郭汝瑰这么大的一个官，怎么着也得有个豪宅大院吧！可等到地方一看，原来郭汝瑰住在一个巷子里肉铺的二楼。他心里就纳闷了，郭汝瑰也是个将军，怎么住这么差的地方呢？
他爬上楼后看到一个女子和一个小孩正在吃饭。他就说：“我是郭汝瑰的同事，来看看他。”对方回答说：“他不在家，你先坐一下，一起吃个饭吧。”小蒋一看，桌上只有一盘青菜和一碗豆腐。他就问：“这孩子这么小，你为什么给他吃得这么清淡呢？”对方回答说：“他父亲有规定，现在是战争时期，要尽量节约，所以每周只给他吃一次肉。”蒋经国听完，心里很不是滋味，心想，如果我们的国军都能像郭汝瑰一样，怎么可能打败仗呢？随后他就离开了，并告知了蒋介石。
其实郭汝瑰在1928年5月从黄埔军校毕业后就加入了共产党，他的直接上级是董必武。作为国民党作战厅第三厅厅长，他为孟良崮战役提供了大量军事情报，还有淮海战役的绝密军事计划。
1949年4月20日，解放军渡过长江时，南岸国民党还有百万雄师，且有绝对的空中优势，结果长江天险一夜之间就失去了作用，郭汝瑰绝对是功不可没。
到了1949年12月，蒋介石只剩大西南这最后一块版图，这也是他最后的希望了，他把这个重要任务交给郭汝瑰，郭汝瑰请示组织后前往四川，被任命为国军22兵团司令，固守大西南。蒋介石妄图守住大陆这最后的堡垒，然而郭汝瑰随即奉组织命令宣布通电起义。当时远在台湾的蒋介石直接晕倒在了沙发上。当时台湾报纸头条这样写道：“一谍卧底弄乾坤，两军胜负已先分。”
晚年的杜聿明来探望郭汝瑰时，他说：“作为同日军一起浴血奋战的袍泽，我最后问你一句。你当年不是起义，你本身就是共谍，对不对？”郭汝瑰没有回答，只说了一句：“我们信仰不同。”郭汝瑰离世后，台湾很多黄埔战友给他发来信件，家属打开却都是白纸一张。从血浓于水到咫尺天涯，或许一切尽在不言中。
