前言：
1934年12月，红25军从鄂豫皖根据地转移到了陕南地区，红25军留在陕南建立了鄂豫陕根据地。随后，红25军又粉碎了鄂豫陕根据地第一次“围剿”，经过几个月的发展，红25军从最初的两千五百多人发展至五六千人（截至1935年5月，红25军主力部队3700多人，地方部队2000多人，几个月内发展壮大一倍多）。
杨虎城
随着鄂豫陕根据地的不断壮大，接连取得胜利，在鄂豫陕根据地声势浩大。1935年夏，蒋介石从各地集结了30多个团的兵力，交由杨虎城统一指挥，限期三月内解决战斗，这就是国民党军向鄂豫陕根据地发起的第二次“围剿”，红25军随即展开反“围剿”作战。
红二十五军使用8字方针粉碎“围剿”：
为了粉碎第二次“围剿”，红25军决定使用"诱敌深入、先拖后打"的八字作战方针。
1935年6月，红25军由内线转移至外线作战，奔袭了一百几十公里外的敌军后方。6月16日，红25军手枪团化装成第44师的部队，对敌军紫荆关留守处发起进攻，经过几小时激战攻克，紫荆关留守处是敌人的补给基地，这里堆放着大量的武器弹药物资，经过补充后的红25军实力大增。
当敌军赶到紫荆关回援时，红25军又挥师西进，准备诱敌深入，歼灭孤军深入的追兵。杨虎城部警备第1旅尾随而至，程子华、吴焕先、徐海东等人决定歼灭孤军深入的警备第1旅。
徐海东（上）、程子华（左）、吴焕先（右）
红25军先派出一部兵力袭击了警备第1旅，随后向后撤退，最初打算在小河口伏击警备第1旅，但是当到了现场侦察后发现此地并不适合伏击，只能继续向西撤退，发现袁家沟口至桃园岭的地方适合打伏击，两地长达10里山路都在沟底，是天然的伏击阵地，红25军决定在这里伏击陕军警备第1旅。
7月1日，警备第1旅追到了袁家沟口，红25军决定连夜轻装返回袁家沟设伏。侦察敌情后，程子华等人召集各部布置了作战任务，红25军主力部队负责担任主攻，地方部队负责警戒和切断退路，随后各部隐蔽进入预设阵地，此时，敌军正在袁家沟口村睡觉。
第二天拂晓，红25军各部进入阵地，此时敌军正在袁家沟口集合，先头部队已经向西出发。程子华等人当即决定发起进攻，冲锋号一吹，红25军将士从山上冲了下去，警备1旅乱成一团，无法组织有效抵抗，只能仓皇逃窜。
刘震只身追歼逃敌：
时任营指导员的刘震看到有一个军官逃跑，刘震只身追去，追了一会儿后，对方看有一个人追击，于是躲在石头后面反击，当时刘震手里只有一颗子弹，所以刘震没有着急开枪，而是让对方先射击，当对方射击完后，刘震趁着他换子弹的空隙冲了上去，将对方抓住，两人就这样扭打在了一起。
刘震
不料对方突然拿起手枪射出一发子弹，击中了刘震的左臂，好在这时候，刘震他们营的掌旗兵赶来，拿起旗杆对着对方就是一戳，对方手枪随即掉落在地，战后询问其他被俘人员才得知，这个军官是警备1旅的卫队长，难怪这么难缠，要不是掌旗兵赶到，刘震就栽在了他手上。
袁家沟口伏击战从早打到中午，最终将陕军警备第1旅（两个团）歼灭，这一仗一共歼灭警备第1旅1700多人(其中毙伤300多人，俘虏了包括警备第1旅旅长唐嗣桐在内的1400多人)，缴获也相当不错，缴获了1600多支长短枪和几十挺轻重机枪，有了这些武器，鄂豫陕根据地地方武装的装备也能更新一下，所以后来红25军主力走后，留下来的部队发展也不过，一年后转移到陕北时也有2000多人的部队。
红军
警备第1旅全军覆没后，杨虎城给袁家沟口附近的一一○师发去电报，命令该部追击，当时该师距离伏击地点只有四十里路，但是该师停滞不前，大概也是怕孤军深入被歼灭，因此，国民党军集结30多个团发起的第二次“围剿”正式破产。
结语：
袁家沟口伏击战对后续的影响非常大，袁家沟口一战结束后，红25军实力大增，然后乘势追击，北出秦岭，做出进攻西安的举动，虽然当时红25军主力部队只有三四千人，但是几个小时内歼灭了警备第1旅，打出了一两万人的气势。敌军也摸不清楚红25军到底有多少人，担心红军真有实力攻打西安，于是原本调往陇东的第51军暂缓行动，留下来防守西安。
