【摘要】过去的一年，特斯拉部署了31.4GWh的储能系统，相较2023年同比增长100%，特别是第四季度高达11GWh的数据更是创下了单季度装机量的最高记录。
与此同时，特斯拉在中国布局储能业务对国产储能企业带来了不小的冲击。
当前，特斯拉正凭借品牌优势和规模效应，在储能竞赛中大规模搜刮市场份额，更搅动起了高端储能市场的新一轮风暴。
在储能竞争日趋白热化的今天，特斯拉取得辉煌成果的背后究竟隐藏着怎样的制胜密钥？面对如此强大的对手，国产储能企业又当在鲶鱼效应下做出何种反应？
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以下为正文：
2024年，特斯拉储能业务在中国掀起狂潮。
上海临港新储能超级工厂即将竣工，预计年产Megapack 1万台，储能规模高达40GWh，更与Intersect Power签署15.4GWh天价合同。
马斯克曾形容特斯拉的储能业务“像野火一样增长”，并预测特斯拉能源部门将与特斯拉汽车部门规模相当，甚至可能超过后者。
当下，这一预测目标正在逐步实现，特斯拉储能布局激进程度堪比“中国速度”再现，特斯拉在全球储能市场的版图也日益清晰，全球能源市场或将迎来颠覆性变革。
01异军突起，储能王牌不再低调
2011年储能行业方兴未艾，加州政府在安然丑闻引发的大规模电力危机后，出台了一套自营发电奖励计划以刺激新能源技术发展。
面对着当时有着世界最高的需量电价和峰谷价差的加州电力系统，及高额补贴的政策加持，2012年特斯拉首批储能试点项目正式投建运营。沃尔玛，亚马逊，Target等工商业用电大户的订单纷至沓来。
如今，随着全球对可再生能源的需求不断增长，许多国家面临电网接入的瓶颈，储能系统成为解决电力供需不平衡的重要工具；各国政府积极出台支持措施，推动储能行业的快速发展。
美国2022年出台《通胀削减法案》为储能项目提供了30%的投资税收抵免，并提供了每千瓦时最高2.5美分的生产税收抵免；我国国家发改委明确表示，到2025年国内电化学储能装机规模应达30GWh。
由此，特斯拉的储能业务也按下了快进键。
凭借着公司多年来在新能源汽车领域的产业布局，储能系统业务有效承接汽车动力电池及储能电池领域的产线资源与客户渠道。
当前，特斯拉已经吃下了北美储能市场25%的份额，成为全球储能行业的头部选手。
从装机量上看，2024年第四季度，特斯拉储能系统部署达11GWh，全年达31.4GWh，同比增长100%。
从业绩表现上看，2024第三季度特斯拉发电及储能业务的营收为23.76亿美元，同比增长52.4%，储能业务毛利率达到30.5%，创下历史新高。
而相比一下，特斯拉卖车的毛利率只有17.1%，可以说，储能业务特别是大储，已经成为当前特斯拉重要的利润增长点。
由此可见，特斯拉的储能业务已然强势崛起，彻底告别低调姿态。
这股汹涌浪潮毫无悬念地拍向国产储能企业的岸边，在市场份额的争夺、技术研发的赛道以及品牌建设的征程上，都给本土企业带来了前所未有的挑战与压力。
面对如此强劲的对手，国产储能企业究竟该如何调整战略、突出重围，在激烈的市场角逐中寻得发展契机？
02鲶鱼效应，搅动国产储能市场
特斯拉进军储能市场，对中国储能企业的影响不可小觑。
当前，中国储能市场正处于快速发展阶段，2024年新增投运新型储能项目装机量达到43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%。
其中，宁德时代、亿纬储能、海辰储能等国内企业在全球市场中表现抢眼，占据重要份额。
然而，特斯拉的入局将给国产储能市场带来新的变数。
首先，特斯拉在电池技术和能源管理领域具有领先地位，基于此，公司储能产品在性能和可靠性上具有显著优势，在重资下场过程中，快速的技术迭代与产品更新给国产储能市场带来不小的挑战。
其次，特斯拉的品牌效应强大，且储能系统回报周期就较长，客户粘性较强，这为它在储能市场赢得了广阔的客户基础。
此外，特斯拉的规模化生产能力使其能够通过产业链整合，降低硬件成本，在保证高质量产出的同时获取规模效益，特斯拉大型储能Megapack成本正在快速下降，甚至比中国市场的储能成本下降速度更快，国产储能企业为稳定市场份额，增收不增利的情况可能进一步恶化。
值得关注的是，特斯拉在中国市场的本土化布局也更显入局决心。
从产线上看，特斯拉在上海建设的储能超级工厂，是其在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，预计年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。
这一布局不仅是为了利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势，降低Megapack成本，还能快速补齐产能短板。
人才在本土化布局的时刻也上升到了关键位置。
24年中旬，从招聘网上特斯拉中国的职位需求来看，多个职位被标记为“急聘”，其中包括业务拓展经理、项目经理和项目工程师等关键岗位。
而这些岗位的月薪区间高达60k-75k，直接按此计算，年薪可达90万元，是国内同等岗位薪酬的2-3倍，可谓是行业天价了。
特斯拉甚至不惜从中国同行中挖掘人才，目标直指宁德时代、阳光电源等多家头部企业。
2025年，特斯拉超级工厂的建成投产，在中国的储能业务扩张，势必是从资金、产线到人才等方方面面的扩张。
特斯拉的进军势必带动国产企业的进一步内卷，要想守住国产市场的已有份额并不容易。
03宁王加持，能否与特斯拉掰掰手腕
面对特斯拉的强势入局，国产储能企业势必要有所行动。
近日，宁德时代成为阿联酋马斯达尔公司RTC项目的电池储能系统首选供应商，此次19GWh的大单更是打破了特斯拉保持6个月的世界最大储能订单记录，刷新了全球单体电池储能项目纪录。
除了项目规模外，宁德时代正在各个维度与特斯拉进行对标。
与特斯拉新能源车的传统优势不同，宁德时代的优势在于电芯制造，其电芯产品曾是全球储能系统厂商的首选，由此，从优质电芯向系统集成全链条服务商转型更为便捷。
与此同时，公司动力电池连续多年排名全球第一，23年海外动力电池使用量市占率为27.5%，与特斯拉产业链和客户群体具有一定的重合度。
值得关注的是，宁德时代还正在为特斯拉上海工厂供应磷酸铁锂电池，并曾为特斯拉在内华达州的工厂提供设备。
正所谓，知己知彼，百战不殆，合作共赢也不失为扭转乾坤的良方。
除了宁德时代，比亚迪和远景能源等国产企业也在储能领域展现出不俗的竞争力。
未来，越来越多的海外巨头仍会紧紧盯住国产储能市场，而国内储能企业要想稳住市占率，仍需要在渠道优势巩固、产业链生态建设与产品技术创新上下功夫。
04尾声
特斯拉能取得当前的成绩，关键在于精准把握全球能源发展趋势，依托技术、品牌和规模优势构建起完善的能源业务生态。
在其激进入局中国本土市场的形势下，国产储能企业要想有效应对，技术创新、成本控制、品牌塑造等方面的努力必不可少。
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