这一夜，傅作义辗转难眠，第二天一早阎锡山就会正式对外宣布自己为太原守备司令，这一任命将会使他与太原城死死地绑在一起。
傅作义知道，太原的沦陷只是一个时间问题，关键是他到底能守多久。他不禁开始回想起自己的戎马生涯。
傅作义是从基层一步一步成长为高级将领的。保定军校毕业后的他从排长做起，因训练部队成绩斐然，而不断得到军中老将张培梅和谢濂的提拔。在此情况下，傅作义只用7年，就当上了上校团长。
傅作义的第一次实战，是1925年11月.当时建国军总司令樊钟秀和国民军第2军第10师师长李云龙相约攻打山西，傅作义用大迂回战术奇袭樊钟秀的指挥部初露锋芒。半年后，他指挥的第8团又在天镇成功击退了国民联军第1军卫队旅和第5军第2旅的联合进攻。这是他第一次守城，顶住了近三个月的进攻后等到友军解围。傅作义以一团兵力，力敌三倍于己的敌军，使当时的晋军得到擅守之名，使阎锡山的势力扩张到了当时的“绥远特别区”，他本人也因功被提拔为第4旅少将旅长。这一年，他才31岁。
傅作义的成名之作自然是涿州保卫战。同样是三个月的苦战，时任第4师师长的傅作义以7000余人力敌奉军5万余众，在奉军步兵进攻、炮兵轰炸、工兵爆破以及战车掩护下的7次猛攻，他都撑住了。这使奉军少帅张学良对傅作义刮目相看，也奠定了他在晋绥军的地位。
1928年1月12日，涿州弹尽粮绝，傅作义为免涂炭生灵，决定背负起降将的骂名，率领3000余残部向奉军投降。事后，张学良不仅没有处罚傅作义，还任命他为第13军军长。对此，傅作义谢绝了，他被软禁于保定。同年4月，傅作义成功脱险并返回晋绥军。阎锡山为他举行了盛大的欢迎宴会，并任命他为天津警备司令兼第5军团军团长，位列上将之尊。傅作义抵达天津后，招募原第4师旧部组成新的部队，此后他就是靠这些骨干逐渐发展为能征善战的第35军。
在归绥接受检阅的第35军(1936年)。
傅作义想起了他和日军的第一次交锋，那还是1933年的长城抗战。在5月23日和24日这2天的怀柔，傅作义以一个师的兵力阻击日军第8师团所属1个步兵联队和1个炮兵联队的进攻。在这次战役中，他的部队第一次领教到日军炮火的厉害。许多士兵还没见到日军，就被猛烈的炮火轰炸身亡。怀柔一战，傅作义部宣称阵亡367人，负伤484人，击毙日军346人，击伤600余人。但在日军的战史档案中，这一战只阵亡6人，负伤56人。 《大公报》曾用“以血肉当敌利器，傅部空前大牺牲；肉搏千多次，使敌失所长；沙场战士血，死也重泰山”形容此战，但事实究竟如何，只有傅作义的部属们明白———他们比其他没有和日本人接触过的人更清楚，对付日军，万万不可大意。
日军的战斗力究竟如何，傅作义心里自有判断，他的部队进攻伪蒙军绰绰有余，1936年的绥东大捷就是一个实证。百灵庙和大庙两次战斗，傅作义只以伤亡400余人的代价重创伪蒙军，并策动“大汉义军”所属各部纷纷反正，给敌伪以沉重打击， “傅家军”之名传遍全国。但要和日军再正面硬碰硬，无论是官兵素质还是武器装备，都远处于劣势。
抗战全面爆发后，傅作义不断要求所属各级部队长在抵御日军的陆空立体作战时不能疏忽大意。但在实际作战中，绥远驻军还是无法完全适应日军的战术，尤其是傅作义辛苦编练出来的的国民兵伤亡惨重，就连他的爱将————绥远省国民兵绥东分区少将司令张成义也在丰镇保卫战中阵亡了。以此残破之师来守备太原，任凭阎锡山调集再多的兵力，许下多少承诺，都无法改变眼下的战局。
到底能守多久呢？傅作义不由得开始将涿州和太原相比起来。
涿州的规模要比太原小很多，毕竟一个是省会大城，一个只是县城。涿州攻方的实力，奉军5万余人，而且都是精锐，装备也是当时各路军阀部队中的佼佼者。但与日军相比，作战模式却有很大差别。奉军一开始是抱着轻敌的态度进攻的，而且是分批分散着进攻，并没有重点目标，这为守军争取了不少时日。等到奉军知道守军的厉害并调重炮、战车支持时，战事已经过去了近一半时间。
当时参与进攻的奉军炮兵火力，可以说已经超过日军一个师团的炮兵编成了。但是奉军的炮兵十分迷信，对于晋军炮兵用来作为观测的两座佛寺塔迟迟不愿摧毁，反使晋军炮兵能够准确地集中火力压制奉军冲锋的步兵。此外，奉军用来掩护步兵进攻的战车质量着实差劲，有的甚至被鸟枪射击观察孔的方式解决了。后来经过了解，这些战车都是法国提供的次货。奉军屡攻涿州不下，想到了通过挖掘地道爆破城墙的办法，结果又被守军查知并予以破坏。时间一长，不仅进攻的部队士气低迷，就连各级部队长也都开始“消极怠工”了。反观晋军，在弹尽援绝的情况下依然团结一致拼死抵抗。如此种种，都为傅作义守涿州创造了条件。
而日军呢？他们不会像奉军那么“仁慈”。1933年的长城抗战已经使中国军队了解到日军火力的优势，尤其是他们在进攻时惯于以小部队迂回、侧击，在阵线打开缺口就大胆向其后方突击，战术十分灵活多变，远不是攻防战术停留在阵地战的中国军队所能比拟的。1937年抗战全面爆发后，傅作义的部队先后在沙河、忻口、集宁、旗下营与日军交锋，虽然这些部队的官兵大部分有过与日军交手的经验，但在这几次战斗中还是吃了日军不小的亏。
那么双方的火力到底差在什么地方呢？我们不妨先来看看中日两国军队的编制。
在理论上，当时中国军队师级编制和日军师团级编制是相似的，尤其是步兵，中国军队的师辖两旅四团，日军是师团辖两旅团四联队。中国军队是团辖三营，营辖四连（其中1个是机关枪连），连辖三排。日军是联队辖三大队，大队辖四中队（其中1个是机关枪中队），中队辖三小队。
从账面上看，中国军队的步兵编制只比日军少一个连（中队），但如果继续细化，就会发现不同之处。中国军队装备最好的团，也只辖一个迫击炮连；而日军的驮马制师团所属步兵联队辖一个山炮中队和一个野炮中队，挽马制师团所属步兵联队辖一个山炮中队和一个速射炮中队，各大队又各辖一个步兵炮小队。
在机关枪方面，中国军队的营属机关枪连配备重机关枪，但步兵连却不一定拥有轻机关枪，很多部队的步兵连可以和步枪连画等号；而对日军来说，机关枪中队的重机关枪和步兵中队的轻机关枪都是制式装备，后者能配备到每一个步兵分队（相当于中国军队的班）。
师（师团）直属部队的编制区别就更大了。
中国军队的师直部队，理论上辖特务连一、骑兵连一、炮兵营一、工兵营一、通信兵营一、辎重兵营一，全师人员编制为11423人（野炮挽马师）或11579人（山炮驮马师）。但这只是理想编制，符合条件的只有调整师和整理师，大部分的师级部队离这个编制都有很大差距，尤其是各路杂牌军。
晋绥军，也属杂牌之列，且晋绥军的编制在阎锡山大权独揽的情况下，与南京中央的部队编制有很大区别。以师为例，如前所述，南京方面定的编制是两旅四团及若干师直部队。而晋绥军的师编制却是三旅六团，师直部队也有很大出入，有的师甚至还编有两个补充团。阎锡山的这种做法自然引起南京方面的不满，在军政部三番五次“交涉”下，阎锡山终于在1936年开始“调整”各师编制，以符合“南京标准”。
阎锡山表面妥协，实际却在“调整”各师时做了不少手脚。师属步兵部队由三旅六团改为两旅四团，自然意味着要裁撤近三分之一的步兵，这对阎锡山来说形同割肉，怎么可能接受？所以在实际“调整”时，阎锡山将编余的一个旅私自保留下来，巧立名目另行编组独立旅。这样一来，阎锡山的部队不仅没有缩减，反倒诞生了一大批独立旅。由于阎锡山将火炮集中使用（编成直接归阎指挥的十个炮兵团），导致晋绥军各师的火炮配备几乎没有。
在阎锡山的“调整”下，晋绥军各部的编制千奇百怪。第66师是两团制，第68师是一旅三团制，第69师仅存一个师部，下面没有部队。这种奇怪的编制当属阎氏特色，全国别无分号。取而代之的是诞生了大量的三团制独立旅，这是晋绥军在整军期间诞生的新生战力。
1936年的第35军，账面上辖第72师和第73师，两个师都是三旅六团制。其中第72师长驻山西，实际上根本不受傅作义指挥。所以阎锡山对傅部的“调整”，主要集中在第73师，经过“调整”。第73师的番号被晋绥军事整理委员会收回后另组新部队，原属三个旅部裁撤一个，将旅属两团分拨给另外两个旅。这么一“调整”，第35军实际指挥的部队在表面上看依然是六个团，但师部和旅部被各裁一个，实际上就是将师直和旅直部队给裁掉了。对此，博作义敢怒不敢言，只能大力发展绥远省国民兵，这也算是种变相的保存实力。
“调整”完成后的晋绥军，理论上大部分师的人数约在14000人。但傅作义的第35军，总共也就2万余人，明为军，实力却连一个半师都不到，更不用说缺少的炮兵了。
我们再来看看日军的师团编制。日军师团分常设师团和特设师团。抗战全面爆发时，日军用于山西作战的都是常设师团。这种师团辖两旅团四联队，师团直辖一个炮兵联队、一个骑兵联队、一个工兵联队、一个辐重兵联队，以及通信、卫生等直属部队。通常一个日军常设师团的编数为28500人（驮马制师团）或25000人（挽马制师团）。
说完编制，我们不妨继续深入了解一下中日军队双方的武器配备。晋绥军与大部分地方军的一个显著区别是，它拥有自己的兵工厂，小到手枪、步枪、机枪，大到山、野、榴等火炮，位于太原的兵工厂全部都能自产。太原兵工厂因此与汉阳、沈阳两所兵工厂并列为民国三大兵工厂。
太原兵工厂的前身，是1917年成立的山西机器局。时任山西督军的阎锡山受邀参加北京陆军部的国产武器试射比赛，在观看时，阎氏见到汉阳兵工厂自产武器比较精良，于是萌生了自建兵工厂、使自己的部队能够自给自足的念头。
经过阎锡山的大力投入，山西机器局经过山西陆军修械所、山西军人工艺实习厂三个发展阶段，于1927年1月正式改组为太原兵工厂。此时的太原兵工厂不设厂长，下设工务、核计、检验、稽查四处，由工务处处长张书田实际负责厂务。在张书田的努力下，太原兵工厂在1930年之前已经能够自产火炮、炮弹、步枪、冲锋枪、机关枪、炸弹、子弹等，其月产量最高时能达火炮35门、迫击炮100门、步枪3000支、机枪15挺、冲锋枪900支、炮弹15000发、迫击炮弹9000发、子弹420万发。
中原大战结束后，太原兵工厂一度停工重组，于1931年4月降格为太原修械所。阎锡山重回太原掌权后重建兵工厂，为免南京方面猜忌，他以修械所为基础，扩建成立壬申制造厂和壬申化学厂。继而又将这两所生产武器弹药的兵工厂划归西。北实业公司，改名为西北制造厂，由张书田任总办，在名义上使兵工厂成为民办企业。经过4年的发展，西北制造厂辖有18个分厂，其中第1分厂为弹药分厂、第3分厂为山炮分厂、第4分厂为野重炮分厂、第6分厂为装配分厂、第8分厂为引信分 厂、第9分厂为炸弹分厂、第10分厂为步枪分厂、第11分厂为重机枪分厂、第13分厂为炸药分厂、第14分厂为步枪分厂、第15分厂为冲锋枪分厂、第16分厂为轻机枪手枪分厂、第17分厂为冲压分厂、第18分厂为炼钢分厂。这14个分厂承担起为晋绥军提供武器装备的重任。
晋造六五步枪，口径6.5mm，仿造日本三八式步枪。
晋造一七式自来得手枪（俗称大盒子炮），口径11.43mm，仿造德国毛瑟手枪。
晋造马克西姆水冷式重机枪， 口径7.62mm.
抗战全面爆发之前，西北制造厂实际能为晋绥军提供的武器装备有：65式步枪、65式轻机枪、水冷重机枪、冲锋枪、木柄手榴弹、75mm迫击炮、82mm迫击炮、17式自来得手枪、12式75mm山炮、17式75mm山炮（原13式）、18式88mm野炮，以及这些装备所需的弹药，其中17式75mm山炮为晋绥军炮兵的主力火炮。
晋造迫击炮。 值得一提的是两种特色自产武器。其一为零线子母弹，该弹内含小群铅子弹二百余粒，炮弹出口径三十米即爆炸，爆炸面积宽三十米长三十米，杀伤面甚大。在怀柔战役中，傅作义的部队就曾使用这种弹药，阻击日军步兵的冲锋。
另一种特色武器是晋造冲锋枪。这是阎锡山于1927年1月下令太原兵工厂模仿美国研制生产的汤姆森冲锋枪改制而来。晋造冲锋枪的枪管长达395mm，几乎是普通冲锋枪枪管长的二倍，这对发挥冲锋枪火力以及延长射距都有很大帮助。
晋造冲锋枪量产后，阎锡山曾批示每个班起码要有4支，每个连都要有1个冲锋枪分队，以此来提高步兵近战火力。如此大规模列装，这在当时世界各国军队中都是独一无二的。在20世纪20年代末和30年代初，晋绥军的步兵在作战时，往往都能依靠密集的冲锋枪火力和手榴弹，而将敌军击退。
然而，晋造冲锋枪也有它的致命缺陷。由于制作工艺不完善，冲锋枪的卡壳频率较高，射距也会在持续射击中越打越近，甚至还出现过子弹刚从枪管射出就落地的个案。此外，晋造冲锋枪使用为其量身定制的11.25mm子弹。如果没有足够的补给，那么一旦子弹打完，冲锋枪就形同废铁。尽管如此，在短期作战中，晋造冲锋枪所发挥出的近战火力密集优势，依然是晋绥军的中坚武器之一。
在上述这些装备中，第35军缺少山炮和野炮，因为根据晋绥整理委员会给第35军制定的新编制中，傅作义没办法拥有炮兵团或炮兵营的建制。
晋造一三式山炮（后改良增加射程为一七式山炮)，口径75mm，仿造日本四一式山炮。
反观日军，多以步枪、轻重机枪以及迫击炮和掷弹筒为步兵攻击武器。从这点上看，日军与晋绥军作战似乎略处下风。但日军师团却拥有庞大的火炮编制，在步兵冲锋时，日军不仅能够依靠联队所属炮兵予以支持，还可以得到师团所属炮兵联队以及独立炮兵部队的火力支持，加上拥有制空权的陆军航空兵，使晋绥军士兵往往在没有见到日军步兵冲锋的时候，就已经伤亡惨重。
通过上面的对比，中国军队需要用一个军的兵力才能和日军的师团人数画上等号，但要从火力配备来看，恐怕需要一个集团军甚至更多部队才能抗衡。事实上忻口会战已经说明了中日军队的差距，日军仅仅动用了1个师团、2个混成旅团和1个支队（联队级），而中国军队却动用了4个集团军、10个军、24个师、9个独立旅的庞大兵力，在这种数量明显占优的情况下依然只是勉强打成平局。有鉴于此，日军在对中国军队的阵地进攻时，先施以猛烈的轰炸，随后由战车掩护的步兵发起冲锋，这种模式大多一战告捷。但如果出现能够抵挡住日军这种攻击的部队，那一定是精锐中的精锐了。
日军四一式山炮,口径75mm
为了保卫太原，阎锡山已经将第73师和第101师交由傅作义指挥，甚至还承诺会有更多的部队拨归傅氏指挥。但这2个师在之前的作战中都有很大的伤亡，对于他们究竟还有多少战斗力，傅作义心里没底。有传言阎锡山还会调拨几个炮兵团加入太原保卫战，这对傅作义来说倒是一个好消息，因为他太缺炮兵了。如果在防守太原期间，只是一味地遭到日军火炮和航空兵的轰炸，那将是一个完全被动的局面。在这种情况下，能守住一天都难。但如果有炮兵团的加入，或许还能再多守一段时间。但划拨炮兵团这事毕竟还没准信，傅作义只能将注意力集中在自己掌握的部队里。
如前所述，抗战全面爆发之后，第35军就被分割使用。在经过2个多月的作战后，阎锡山批准将绥远驻军尽数撤回太原，这倒是给傅作义一个能够使用自己部队的机会。已经在山西作战2个月的第35军主力伤亡较重，第211旅和第218旅各自都只能缩编为一个战斗团。由总参议兼绥远省国民兵司令袁庆曾率领的驻绥部队，已经在11月1日夜奉命撤抵太原。傅作义本来寄希望将袁庆曾带回来的部队补充到第35军，这样能够恢复不少战力。但不知什么原因，袁庆曾在率部抵达太原城北的兵工厂后却避而不见，只命集宁县县长周钧来报告撤退经过。周钧一个文官，对于军队的事情根本不清楚，任凭傅作义怎么询问，他都说不出个所以然来。
傅作义隐约觉得事情不妙，袁庆曾和自己是10来年的老战友，又一起在涿州出生入死过。对于袁庆曾的为人，傅作义心里很清楚，他迟迟不来报到的原因很可能是没能完成将驻绥部队带过来的任务。如果真是这样，他唯一信任和依赖的第35军还能在太原保卫战中支撑多久呢？
傅作义的内心开始感到不安。无论如何，在第35军完全撤回太原前一定要把袁庆曾找到。
