2月10日，资金面整体偏紧，央行回笼2340亿元，DR001与DR007利率连续三日倒挂。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.45%，10年期主力合约跌0.16%。债市收益率普遍上行，其中短端上行幅度更大3-6bp，30年上行2bp。
上周春节假期回来后，资金面改善带动债市走强。但是在收益率继续处于低位震荡的背景下，市场负carry的情况受到关注。周一大行融出资金价格较高，短债持续承压，逐渐传导至长端。此外，近期股市预期改善和强势上涨也对债市情绪有所压制，但是长端利率调整幅度相对有限，股票里的大消费等内需板块表现相对落后，体现了市场对经济的悲观预期没有太大变化，债市或继续维持低位震荡。
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