2025年中国智能网联汽车产业链图谱研究分析

2025年中国智能网联汽车产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-02-06 08:44

中商情报网讯：智能网联汽车是汽车电子、信息、互联网等协同创新和应用的重要载体，是汽车产业探索技术创新和市场需求的最佳结合点，将有利于带动各个领域的技术升级和转型。目前，智能网联汽车确实已经形成了完整的产业链，这一产业链是传统汽车产业链的升级与延伸。

一、产业链

智能网联汽车产业链上游产业是智能网联汽车产业链的基础，主要包括感知系统、决策系统、执行系统和通信系统的软硬件研发与生产。中游环节是智能网联汽车产业链的核心，主要包括智能驾驶舱、自动驾驶解决方案、智能网联汽车整车。下游环节是智能网联汽车产业链的应用端，主要包括出行服务、物流服务、数据增值。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）摄像头

1.车载摄像头出货量

随着国内智能网联汽车的发展，我国车载摄像头需求不断扩大，带动车载摄像头出货量增长显着。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，中国车载摄像头出货量由2020年的4263万颗增长至2023年的7200万颗，复合年均增长率为19.1%。随着自动驾驶技术的进一步成熟和商业化应用，车载摄像头在自动驾驶系统中的应用也将更加广泛，为市场增长提供新的动力。中商产业研究院分析师预测，2024年中国车载摄像头出货量将达到8542万颗，2025年将突破1亿颗。

数据来源：中商产业研究院整理

2.车载摄像头市场规模

随着汽车智能化、网联化加速，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，车载摄像头市场规模不断扩大行业迎来高质量发展期。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，中国车载摄像头市场规模从2020年的57亿元上升至2023年的162亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国车载摄像头市场规模逼近200亿元，2025年将达237亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.车载摄像头渗透率

2024年1-10月，前视和环视摄像头搭载量增长显着，渗透率分别达到了59.9%和47.9%。倒车摄像头作为最早普及的车载摄像头之一，主要用于辅助驾驶员安全倒车，渗透率已达39.2%。车内摄像头的渗透率相对较低，为19.5%。侧视和后视摄像头的渗透率则更低。

数据来源：盖世汽车研究院、中商产业研究院整理

4.车载摄像头重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（二）激光雷达

1.中国激光雷达市场规模

受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国激光雷达市场规模约为75.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光雷达市场规模将达139.6亿元，2026年将达到431.8亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.激光雷达竞争格局

2022年至2024年10月，速腾聚创与华为技术异军突起，图达通与禾赛科技市场份额下滑，从配套关系来看，速腾聚创与华为技术的异军突起，主要得益于赛力斯、极氪、智己等车企销量快速攀升。另一方面四巨头市场份额持续攀升，由86%增加至近100%，行业集中持续提升。

数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理

3.激光雷达企业布局情况

国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。目前禾赛科技、图达通在激光雷达行业的竞争力较大。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（三）芯片

1.汽车芯片市场规模

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显着。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2023年中国汽车芯片市场规模达850亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元，2025年市场规模将达954.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、汽车芯片市场结构

从我国汽车芯片市场结构来看，我国汽车芯片主要分为控制类（MCU和AI芯片）、功率类、模拟芯片、传感器。其中，控制类芯片、传感器芯片规模占比较高，分别为27.1%、23.5%。其次，功率半导体在汽车芯片占比为12.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.汽车芯片市场竞争格局

整体市场集中度较低，目前全球汽车芯片市场前五厂商占比接近50%。其中英飞凌占比最多，以13.2%的市场份额占据第一。其次分别为恩智浦、瑞萨、TI及意法半导体，占比分别为10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）智能网联汽车市场规模

近年来，我国政府相关部门积极推动智能网联汽车产业的发展，视其为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗和环境污染的重要手段，驱动汽车行业科技变革、加快升级。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，2022年中国智能网联汽车市场规模为1259亿元，近五年年均复合增长率为25.56%，2023年约为1613亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能网联汽车市场规模将达到2152亿元，2025年市场规模将达2721亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（二）智能网联汽车出货量

汽车和智能网联化的结合不仅改变了人们的出行方式，还促进了交通系统的智能化和自动化。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能网联汽车行业发展监测及投资战略研究报告》显示，2022年中国智能网联汽车出货量约为1630万辆，同比增长18.98%，2023年约为1880万辆。随着智能网联技术迅速推广，6G网络的发展，以及消费者对汽车智能化接受度逐渐增高，中商产业研究院分析师预测，2025年智能网联汽车出货量将增至2490万辆，年均复合增长率为16.1%，发展空间十分广阔。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（三）ADAS智能网联汽车销量

智能网联汽车与智能驾驶技术关系密切，在中国市场上，智能网联汽车普遍配备ADAS（L1+L2）智能驾驶技术。目前，中国的智能驾驶技术仍处于发展阶段，配备L2驾驶技术的汽车已实现批量生产。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能网联汽车行业发展监测及投资战略研究报告》显示，近几年，我国ADAS级智能网联汽车销量增长速度较快，由2020年的934.8万辆增至2023年的1481.1万辆。中商产业研究院分析师预测，2024年我国ADAS级智能网联汽车销量突破1700万辆，2025年销量将增至1895.5万辆。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（四）智能网联汽车渗透率

目前我国智能网联汽车渗透率稳步提升，商业规模化应用正从L2阶段向L3阶段过渡。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，从搭载不同驾驶技术的智能网联汽车市场渗透率来看，2023年ADAS级仍是中国智能驾驶技术的主流，渗透率达到52.4%。中商产业研究院分析师预测，2030年ADAS（L1+L2）渗透率将达到约64.9%，自动驾驶（L3至L5）的渗透率预计达到约22.6%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（五）智能网联汽车企业布局

智能网联汽车作为当前汽车行业与交通智能化、智慧化的重要趋势，吸引了众多企业的关注和投入。目前智能网联汽车企业呈现多元化，包括长安汽车、比亚迪、广汽集团等公司类型都在布局智能网联汽车产业。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（六）智能网联汽车行业企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）出行

1.智慧出行市场规模

由于新冠疫情导致的出行限制及出行减少，2020年至2022年中国乘用车智慧出行服务市场规模较为波动。2023年疫情全面解封，乘用车智慧出行服务市场规模稳步提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧出行行业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国乘用车智慧出行服务市场规模3194亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国乘用车智慧出行服务市场规模4055亿元，2025年市场规模将突破5000亿元。