更深刻了解汽车产业变革
出品： 电动星球
作者：星球君
今天是我们 2025 展望的关键一期，聊的是下一个出行时代的「终局」——智能驾驶。
如果说 2015 年，自动驾驶还局限于科幻片的惊鸿一瞥，那么十年后，人类已经完全进入了辅助驾驶时代，智能驾驶开始成为衡量一家车企技术储备的标尺。
进入2025，高等级智能驾驶将从上一个五年的中高端战场，逐渐转移至市场覆盖最广、消费潜力最大的 10-20 万人民币市场。
或者换句话说，智能驾驶将成为大多数汽车的标准功能。
如果类比一下，大致相当于 2000 年，移动电话开始拥有摄影功能。
放在当下，就是华为车 BU CEO 靳玉志判断的「2024 年是智能驾驶大规模商用的元年」。
从 2024 到 2025，智驾普及的具象化，是比亚迪 2025 款新车全面智能化、小鹏将高阶智驾打入 20 万以下，以及卓驭科技的智驾方案成本最低可到约 5000 元。
规模化、平民化成为 2025 年智驾发展的显性特征，除了 5 万级的微型车外，智驾已经成为了当今车辆的「摄像功能」。
展望 2025 年，我们能否见证一台没有智驾的家用车成为「异类」？高等级智能驾驶如何渗透到每一个价位段的汽车市场？
2024 年的最大变局
2024 年智能驾驶领域的巨变，莫过于由中国智能驾驶第一梯队领头，拿掉激光雷达，开始完整地向视觉转向，而视觉转向的背后，是硬件成本的下降、软件能力的提升，以及算力的跃升。
算力跃升的带动作用尤为明显。
不到十年的时间里，单颗智驾芯片算力由以 Mobileye EyeQ4 为代表的 2.5TOPS，发展到现今英伟达 Orin X 的 254TOPS，而地平线的 J6P 算力可达 560TOPS。
Orin X 在智能网联汽车的地位难以撼动，其在中国的年出货量超百万颗，尤其是中高端车型对英伟达芯片的依赖明显。
内卷的市场之下，整车厂使出浑身解数降本，对智驾芯片的选择也不例外，这也为其它芯片厂商创造了新机遇。
价格是关键因素。
据媒体报道，头部智驾供应商人士透露，英伟达 Orin X 的成本大概在 500 美元（约 3642 人民币）左右，「毛利率极高」。
大多数智驾供应商需要 2 颗 Orin X 来实现高阶智驾功能，部分整车厂开始用一颗 Orin X 实现智驾功能，如乐道 L60 在单 Orin X 下提供全场景领航辅助。
在 Orin X 之外，获得技术进步、亟需普及智驾功能的新能源汽车行业，开始向更实惠的路径看去。
TI TDA4 VH、地平线征程 5、黑芝麻（参数丨图片）华山系列等，近年来开始获得整车厂的青睐。
2023 年，中国及全球的高算力 SoC 芯片出货量分别为 150 万颗、160 万颗，地平线和黑芝麻位列第二、三名，尽管英伟达仍有绝对优势，但后来者的攻势也不可忽视。
用低价打高位市场，是中国企业所擅长的，为了争取更多的市场份额，寻求技术进步与性价比成为关键。
地平线征程 6 系列是明星产品，其 J6E、J6M、J6P 三款产品分别拥有 80TOPS、128TOPS、560TOPS。
有消息称，J6E 自动驾驶域控成本预计为 2000-3000 元，知行科技称其基于 J6E 开发的 iDC510 系统成本可以控制在 5000 元左右。
2024 开头、2025 继续深入，智驾领域的硬件成本价格在下降。
即便是视觉方案用不到的激光雷达，规模化效应下其成本也从 5000 元降至 1000-3000 元，而毫米波雷达成本也从 50 元降至 20 元。
如果说摩尔定律让智驾芯片算力、产品体验快速攀升，那么高阶智驾硬件的摩尔定律，就是 Momenta CEO 曹旭东所说的「BOM 每两年会减半」。
同济大学汽车学院教 授朱西产教授也指出，NOA 成本从 7 万元逐步下降，经历 3.5 万元、2 万元、8000 元等价位，到 2025 年，他预计行业 BOM 成本在 3000 元以下的 NOA 产品将被投放到市场。
新供应链的加入
2024 年汽车供应链的大事件之一，是博世、采埃孚等传统 T1 供应商的大规模裁员。
前者于去年 11 月裁员 5000 人，随后宣布汽车业务部门计划今后几年削减 8250 个工作岗位；后者将在 2028 年前裁员 1.2 万人。
博世与采埃孚的裁员，只是以欧洲为代表的传统汽车供应商困境的缩影，大陆、舍弗勒等传统供应商都给出了至少四位数的裁员计划。
新能源汽车浪潮的到来，颠覆了传统汽车供应链结构。
呈现金字塔结构的传统汽车供应链，供应商与供应商之间、供应商与整车厂之间，有着明显的层级区隔与核心技术壁垒，T1 供应商能够保持较高的独立性和议价权。
但电动化，尤其是智能化的到来，带来的不仅是需求的变化，还打破了供应商与整车厂之间的链式关系，重构成网状融合关系。
所谓融合关系，既要求供应商在迭代提速的新能源汽车时代，与整车厂加强联动，也要求供应商以更开放的姿态参与到产品设计、研发、制造等项目当中，加快反应速度，进行迭代。
这种整车厂与供应商间「亲密」关系的典型例子，是在「软件定义汽车」的智能网联汽车时代，催生出了在当今新型汽车供应链扮演重要角色的智驾供应商。
新供应链参与者当中，Mobileye 在 2020-2022 年的故事，或许是体现新供应链适应中国市场变化与个性化需求的典例。
2019 年前的 Mobileye，凭借 Mobileye EyeQ4 视觉方案因足够经济、高效，获得了大多数车企青睐，其全球市占率甚至一度达到 70%。
随着智能驾驶领域的不断发展，整车厂的功能定义要求越来越高、越来越丰富，Mobileye 封闭的算法无法帮助车企跟上变革，逐步被英伟达、地平线、高通等蚕食份额。
随后，Mobileye 推出 EyeQ Kit、根据车企需求/应用场景变化给予个性化设计，尽管难重回巅峰，但还是获得了大众、上汽、吉利、长城等品牌的订单。
Mobileye 的失速在前，保持开放态度成为当下供应商的共同特点，而洞察需求、及时调整则是新供应链的必备技能。
车企向着更高维度进行技术竞争，对市场变化敏锐的智驾方案供应商也在做出调整。
配备惯导双目、TDA4 VH 芯片的卓驭科技成行平台，其 CEO 沈邵劼曾在 2024 年 3 月 17 日的中国电动汽车百人论坛上透露，7V+32TOPS 的整体成本约 5000 元，可实现城市记忆领航，拥有城市智驾能力的 7V+100TOPS 方案，整体硬件成本则为 7000 元。
而 Momenta 则携手比亚迪、埃安等品牌在 20 万级车型上车城区 NOA，其 CEO 曾表示 2025 年底至 2026 年初高阶智驾成本预计下降至约 5000 元，城区 NOA 存在标配可能。
此外，更为经典与代表性的例子，是华为车 BU 也通过推出 HI、鸿蒙智行、供应商等模式，深度参与新能源汽车时代智能化赋能，获得四界、阿维塔、岚图、比亚迪等车企的订单。
在选择华为车 BU 的智驾方案服务时，车企可以根据自身状况和需求，选择不同能力和价位的产品，譬如保留高速城快、智能泊车等功能的 ADS SE，以及满血状态的 ADS3.0。
新供应链为汽车供应链的重塑注入活力，而在当今部分车企智驾能力突出，另一部分还有所欠缺的情况下，自研与采购智驾方案并存，百花齐放的智驾供应商为车企提供了更多选择。
整车厂与供应商的关系更为灵活，确定赢家还言之尚早。
改口
当智驾能力在消费者决策中的重要性从第 13 名上升至第 5 名，华为、小米的进场让更多消费者接受智驾，又值高速 NOA 开花时期，中阶智驾能力的上车成为 2024 年大事件。
于是，2024 年在汽车品牌身上，对智驾「改口」是我们见得最多的共同行为。
在众多被网友戏称为「回旋镖」的态度转变之中，传统自主品牌的变化尤为亮眼。
2021 年，时任上汽集团董事长的陈虹表示：
「与华为这样的第三方公司合作自动驾驶，上汽是不能接受的……如此一来，它就成了灵魂，而上汽就成了躯体。对于这样的结果，上汽是不能接受的，要把灵魂掌握在自己手中。」
「灵魂说」走红，上汽集团被推至风口浪尖，但在 2024 年末，却传出其即将与华为展开供应商、HI、鸿蒙智行模式之外的全新合作模式，引发市场无限遐想。
上汽集团的态度之所以在 3 年内发生变化，与行业及其自身发展速度息息相关。
刚刚过去的 2024 年，上汽集团整车累计年销量为 491.3 万辆，同比下跌 20.07%。
上汽集团 2024 年新能源汽车 9.90% 的涨幅未能填补海外市场与国内乘用车日益激烈的困境，海外壁垒升高，拉动内需成为上汽集团摆脱困境的突破口。
尽管上汽与华为的合作内容还未公布，但华为在智能领域的技术与接受度优势明显，这或许会成为上汽新能源进一步发展的「矛」。
「灵魂」的绝对纯洁性，在绝对残酷的竞争面前，有斡旋空间。
作为上汽集团目前最大的挑战者，2023 年一次财报会上比亚迪董事长曾怒斥：「无人驾驶那都是扯淡，弄个虚头巴脑的东西那都是忽悠，它就是一场皇帝的新装。」
大约一年后，2024 年 1 月 16 日的比亚迪梦想日上，似乎是对自己「无人驾驶都是扯淡」论的澄清与补充，他表示「无人驾驶为时尚早，智能驾驶已经到来」。
之后便是比亚迪智驾团队动作变动消息频频传出，再到 2024 年末工信部新车皆可选装内后视镜安装底座，这就意味着三目惯导视觉感知系统，即天神之眼，将大规模上车比亚迪车型。
长城也在朝着智能化转向，2024 年 11 月的广州车展媒体日，长城展出了 23 辆沧浪青配色的魏牌全新蓝山。
对于这一举措，长城汽车副总裁刘艳钊解释称，全新蓝山是「长城汽车智能化技术的集大成之作」，承接长城智能化转型的重任，「作为智驾领域的后来者，我们必须展现出后来者的态度，拿出超越前人的产品」。
向来不爱露面的长城汽车董事长魏建军，在去年 4 月份直播亲测全新蓝山所搭载的 Coffee Pilot Ultra 智能辅助驾驶系统，决心明显。
而在这三家自主品牌之外，吉利整合智驾团队资源的同时，确立了吉利品牌和极氪的智驾研发计划，奇瑞于去年 4 月份发布的大卓智驾，在当年 10 月宣布 2025 年高阶智驾将搭载十几款车型量产上市。
白热化竞争阶段，和表态变化带来的讨论相比，智驾跟上市场发展才是头等大事。
全新时代
2019 年底，我们第一次在 Model 3 上体验到「领航辅助」，第一次感受到「电脑司机」的能力。
2020 年底，中国新造车开始陆续实现高速领航的落地量产，随即更在 2022 年城市领航大战中，与特斯拉身位齐平。
2024 年底，特斯拉和中国新造车在各自的大本营中喊出「车位到车位」，中美的「全国都能开」，各自正在走向「全球都好开」。
更重要的，是这种智驾趋势正从中高端市场，向「沉默的大多数」蔓延。
高工智能汽车研究院数据称，2024 年 1-9 月，20-30 万元车型市场前装标配 NOA 的比例为 41.25%，并且在 9 月份该区间搭载 NOA 的交付量已实现对 30 万以上车型的反超。
在小鹏 P7+、乐道 L60、极氪 7X 发力交付后，15-30 万价位的这一数据，表现可能会更加突出，更不用说今年华为 ADS SE、比亚迪天神之眼以及小鹏、理想等企业的持续发力即将激起的巨浪。
智驾功能下放至 10 万元价位，成为越来越多新车的标配功能对，「技术平权」这四个在智驾领域的发展，终于从空中楼阁，逐渐落地，走入寻常百姓家。
进入智驾新阶段又是一场新的战争，2024 年 12 月新能源汽车渗透率回落至 50% 以下，似乎在告诉我们现在远未定局。
多个强势玩家的加入与发力，2025 年的智驾领域，将呈现怎样的局势？
（完）
