更深刻了解汽车产业变革
出品： 电动星球
作者：毓肥
截止到北京时间今天，奔驰宝马奥迪沃尔沃这四家主流豪华车企，全部公布了 2024 年全球年度销量成绩。
2024 年的全球汽车流量中心，当之无愧属于中国新能源。而除了中国自主品牌以外，BBAV 在去年也积极投身于中国市场的智能电动变革，推出了一系列技术和产品。
只是，在新造车崛起的语境下，舆论似乎或多或少对它们的百年故事不太热衷，甚至我们经常听到「BBA 不行了」、「电车谁买 BBA」之类的质疑。
事实似乎对应着风向，BBAV 豪华四强里面，仅有沃尔沃在 2024 年取得了同比增长的成绩，传统三驾马车均同比略有下降。
但另一方面，根据销量数据判断，中国却并不都是 BBAV 损失最大的市场，这又似乎跟舆论的风向有反直觉的差距。
我们该如何看待传统豪华车企的 2024？智能电动化愈发深入的 2025，它们又有怎样的后手？
今天用四个问题，简单聊聊数据和方向。
谁涨，谁跌？
其实奔驰上周已经公布销量了，斯图加特人的速度也有理由——他们蝉联了中国市场豪华品牌销冠，2024 年中国市场奔驰集团总交付达到了 71.4 万台。
不过纵观 BBAV 四强里面，奔驰的全球总销量稍逊于宝马（奔驰全球销量如下图所示）。
2024 年，宝马集团全球销量达到了245.08 万台，领先于奔驰集团的238.9 万台；乘用车部门宝马也以220 万台，领先于奔驰的198.34 万台（宝马全球销量如下图所示）。
虽然奔驰宝马均同比微跌，全球总跌幅也都是 4%。但相比之下，奥迪的跌幅要明显得多。
去年奥迪的全球交付量为 167.12 万台，相较于 2023 年同比跌去了 11.8%，这是个足够明显的比例。
奥迪官方文档里面总结称，跌幅主要归因于「严峻的经济形势、激烈的市场竞争和零部件供应受限」。
类似地，奔驰和宝马的年度销量总结中，也出现了对市场环境、消费预期以及零件供给的担忧。
比如宝马表示新一代 IBS 集成制动系统的交付，明显影响了下半年的业绩；奔驰也表示商用车和欧洲、中国汽油车型需求的减退，也最终影响了销量。
四强中，只有瑞典人的 2024 属于进步。
2024 年，沃尔沃一共交出76.34 万台的成绩，同比 2023 实现了 8% 的增长幅度。
这也是沃尔沃新的全球销量记录，而中端豪华 SUV XC60 依然是中流砥柱，全年销量达到了 23.085 万台，定位高端市场的旗舰 XC90，也获得了 10.86 万台的销售成绩。
所以，如果从全球宏观视野来看，2024 的 BBAV 并没有过于剧烈的起伏，奥迪的跌幅虽然明显，但尚未伤根动骨；沃尔沃再创新高，但它们的产品阵列也将遭遇新挑战。
决胜的关键，依然是中国市场。
谁保住中国市场？
先说结论：BBAV 四强，2024 在中国市场的销量均有下跌。
最明显的是宝马，2024 年宝马+MINI 双品牌，在中国一共卖出 715430 台车，同比下降高达13.4%。
同时，中国也是宝马下滑幅度最严重的市场。
比如德国以外的欧洲、美国、北美+南美洲这几个大区，宝马都录得正增长的成绩；而即使是中国以外的亚洲地区，下滑幅度也控制在 10.2%。
与宝马相比，奥迪 2024 年中国区乘用车销量为 64.9 万台，跌幅为10.9%，跌幅比全球范围来看相对小一点，也比宝马小一点——但奥迪更严重的问题，是大本营德国的「沦陷」。
去年奥迪德国销量为 19.8 万台，同比下滑幅度达到了21.3%，直接掉去五分之一。
事实上，奥迪 2024 年的全球各大市场均呈现出下滑态势。比如北美同比下降 13%、德国以外的欧洲市场下滑 5.9%、其他海外市场下滑高达 18.2%。
对比之下，奔驰在各个主要市场的波动均为个位数，比如中国市场奔驰一共卖出 68.36 万台乘用车，同比跌幅 7%，和两位德国兄弟比起来，已经算得上平稳了。
四强中唯一的正增长选手沃尔沃，同样在中国市场遭遇降温。
去年沃尔沃在中国市场销量为 156370 台，同比下滑 8%——中国同样也是沃尔沃下滑最严重的市场。
与中国相比，欧洲市场 2024 年 25% 的同比增长，让沃尔沃得以迎来全球销售记录，其他市场 3% 的同比跌幅，也就完全可以接受了。
但与 BBAV 中国市场同步下滑映衬的，是我国今年汽车产销均突破了 3100 万辆，再创记录。
欧洲豪强曾经执牛耳的高端市场，如今正迎来中国新能源势力的全力冲击。
相比之下，德国和瑞典人的转型都不够快。而中国新能源市场给予了最直观的反馈。
谁的电车卖得好？
目光聚焦到新能源，BBAV 在中国市场掀起波澜的方式，在 2024 年出现明显参差。
比如 2024 年全年一共卖出 16.4 万台纯电车型的奥迪，分地区算的话分别是：德国 2.2 万、德国以外的欧洲 8.1 万、北美 2.9 万。
这意味着包括中国在内的其他市场，2024 年奥迪只卖出 3.2 万台纯电汽车。
相比之下，纯电 MINI 2024 年四季度的全球销量，就达到了 29698 台。
宝马并未公布不同地区市场的具体纯电销量，不过官方海报中有这么一句：纯电车型销量占在华总销量的 15%。
而 2024 年宝马+MINI 的在华总销量为 71.4 万台，这意味着去年宝马双品牌在中国一共卖出超过 10 万台纯电车。
如果放在新造车排行榜中，这个数字已经超越了阿维塔、智己，跟插混纯电并行的岚图处在同一水平。
纵观全球，2024 年宝马一共卖出 593215 台新能源汽车，新能源占比达到了 24.2%，几乎每四台宝马就有一台新能源。
而纯电车型，同样占据了宝马全年销量的17.2%，这也是一个相对可观的比例。
对比之下，2024 是奔驰 EVA 平台的过渡期，没有推出全新车型，这也让奔驰的新能源销量出现了短期波动。
全年奔驰全球一共卖出 36.76 万台新能源车型，其中包括 18.51 万台纯电车型，纯电销量同比下滑 23%。
目前 EVA 平台的主销车型相对高端，40 万指导价起步、发布于 2022 年的 EQE 面对 2024 年中国新造车的高端车型冲击，很难说游刃有余——年内登场的 MMA 平台肩扛重任。
与奔驰，甚至是德国三强集体相比，沃尔沃的新能源之路目前来看，势能更大。
沃尔沃早在 2021 年就已经宣布全面电动化，甚至品牌图腾 XC90 都不会再有新一代，而是基于现状小步改款，直到 EX90 堪当大任。
激进的纯电策略，也让沃尔沃成为目前电动化比例最高的传统豪华品牌——2024 年，沃尔沃全球新能源销售占比高达 46%，几乎有一半沃尔沃都能上绿牌。
进一步看，纯电沃尔沃占比也高达23%，已经接近四分之一，相比 2023 年的 16% 增长近一半。即使在总额同比下滑的中国市场，2024 年沃尔沃新能源销量也依然有 3% 增长。
各家之间不同的势能，也孕育出不同的 2025 进攻策略。
2025 谁的攻势更猛？
作为长周期产业，汽车市场的更迭有一定节奏，今年加码，明年往往就持稳。
比如，回溯 2024 年中，i3、i5、iX3 车型的优惠力度之大，甚至出现过与对应汽油车型价格倒挂的个别事例，让宝马站上当时新能源的风口浪尖。
另一方面，宝马也凭借着去年的产品攻势，成为目前纯电车型布局相对完备的豪华品牌。从紧凑到大型、从轿车到 SUV 均有涉猎。
也正因如此，2025 将成为宝马发布下一步战略的节点，筹谋 2026会是更重要的旋律。
目前 i3-i7 全系车型，均基于灵活 CLAR 平台打造。面向下一个五年的「新世代」车型则将在 2025 年首发，锚定 2026 的国产节奏。
「新世代」包含了宝马一系列大招，像是今年 CES 上刚发布的全景数字座舱、以及下一代高阶智驾系统，等等。
「新世代」的第一款量产车型，大概率是 NA5 iX3（NA5 是底盘代号），传闻它会在今年夏天的匈牙利宝马工厂正式下线——然后未来 24 个月内，「新世代」平台可能还会有另外 5 款车纷纷投产。
宝马展望 2026，奔驰力争 2025。
已经预热了一年的纯电 CLA，终于要与我们见面了。它将代表着奔驰第一个 800V 平台，站上入门豪华市场——能耗、效率、续航，都将成为 MMA 平台的关键词。
另一方面，已经在 2024 年底初显端倪的奔驰高阶智驾，将在 2025 全面推向市场。Orin X、激光雷达、城区智驾、无图端到端这些中国新造车卷到发麻的词汇，也将迎来德国新玩家。
与之对比，2025 的奥迪和沃尔沃，则相对更迫切。
比如迟到近两年的 PPE 高压纯电平台，终于要在 2025 年与我们见面。
但 A6 E-Tron 面临的，是享界 S9、蔚来 ET7 等自主高端纯电车已经出牌的局面。
同样地，沃尔沃 EX90 也比预料中迟到一点，而这两年时间里，问界 M9 纯电、蔚来 ES8、理想 i 系列也已经先后在中大型纯电 SUV 领域内出牌。
竞争从来不等人，2025 年的 BBAV 会迎来更多竞争，而不同的应对策略，也将让下一次成绩单呈现出新的参差。
（完）
