耶律大石像
公元1124年，辽国宗室耶律大石离开天祚帝来到辽西北军事重镇可敦城，此地还有辽国最后的两万正规军。而在耶律大石来到可敦城半年之后，辽天祚帝被女真人俘虏，得国210年的辽灭亡。在可敦城，耶律大石召集各个部族，发布了一篇激情的演说并且称王，将各部收心。于是，耶律大石开始在可敦城地区休养生息，收拢部队，徐徐图之。
耶律大石跑去可敦城之后半年，金国人就收到了相关讯息。但此时金国人还在追击天祚帝，无暇顾及，只是提高警惕而已。而耶律大石也积极联络西夏和北宋对金进攻，西夏得到大石的讯息之后与金国讨价还价，最终金国放弃对西夏的征伐。而对于反复出现的关于耶律大石的讯息，金国人也越来越重视。1125年年末金国打算南下攻宋的时候，就算效益不快也不打算动用在山西的部队，就是为了防范耶律大石。
可敦城的位置
1127年金国攻陷北宋都城，俘虏徽钦二帝，史称“靖康之变”。宋徽宗第九子康王赵构在南京（今河南商丘）登基，重建宋朝，南宋开始，赵构就是宋高宗。1129年，宋高宗派遣主战派张浚来到川陕地区，统御部队与金国人决战。也在这一年，张浚收到了耶律大石派来联络一同攻金的消息。同时，大石也在积极运作，在这一年大石派兵攻打了金国的北部二营。这是耶律大石退往可敦城之后第一次向金国主动进攻。
北部二营在今日黑龙江境内，此地在可敦城东面，有金军驻扎，被大石一锅端了。此时金国也发现了事情的严重性，敢情这一来二去养虎为患啊。于是派出耶律余睹、石家奴、拔离速去讨伐耶律大石。但是刚出发不久，就出现问题了。可敦城太远，后勤准备不足，跟随的部族士兵都不愿去，纷纷找借口半路上溜了，这一次攻伐就这样不了了之了。
大石西征路线图
这一次金国军队没有到达可敦城，但是耶律大石此时也看到了一些情况。金国现在虽然与南宋不断打仗，一旦宋金达成和议或者其他缘由停战。金国人立马就会腾出手来对付自己，难道自己还能像上一次那样幸运？就算金国人不来打，一旦收服草原部众，也够自己喝一壶的。而且如今金国国力还在上升，自己这点兵力去硬碰硬无疑是鸡蛋碰石头。在可敦城的五年时间，耶律大石等人心中最大的执念就是“灭金复辽。”可问题是目前双方实力不对等，与其坐困生死，还不如走出去。
可敦城的东边是金国，那里铁板一块不好打，那就往西打。西边在当时是群雄林立，有高昌回鹘和东喀喇汗国，这两国的局势都不是很稳定，可以见缝插针。1130年二月二十二日，耶律大石整顿兵马，杀白马青牛祭祀天地祖先之后，决定西征。这一次西征跟普通征战不同，这一次是大石亲自出征，可以说跟六年前一样又是一次命运的赌博。
大石西征时的西域地区局势图
耶律大石从可敦城出发，首先遇到的是高昌回鹘。这是回鹘王国灭亡后回鹘人后来建立的王朝，在今天的河西走廊西边和青海北部地区。对于高昌回鹘，直接进入不行。于是大石等人决定绕道，然后去高昌回鹘。耶律大石率军渡过叶尼塞河，进入唐努乌梁海地区。在那里遇到了黠戛斯人，结果黠戛斯人对大石他们不太友好，于是 大石继续前进，越过阿尔泰山进入今天新疆叶密立，在这里修筑城池，建立根据地。叶密立地区水草丰美，气候凉爽物产丰富，是非常适合休养生息的。但是这里被高山沙漠包围着，只适合守城不能扩大。于是大石决定南下去高昌回鹘看看，或许能有意外的大礼包收获。
在进入高昌回鹘之前，耶律大石写了一封信给高昌回鹘的可汗毕勒哥。信里面首先说了辽历代先祖对两国关系的重视，然后说自己现在有需求要借道，不会骚扰你们的民众，请你放心。毕勒哥收到信之后，心里苦，这数万大军过来借道，不管同意还是不同意都得罪人。可是毕勒哥还没考虑好，大石已经兵临城下了，眼看着这几万人气势汹汹过来，算了开门吧，是福不是祸，是祸躲不过。开门。
高昌回鹘人画像
毕勒哥打开了高昌的城门，让耶律大石进入，还安排豪华的仪式来接待。同时将大石邀请进了自己的王宫来居住，对其手下兵马是好酒好肉招待。还赠送了马匹骆驼和羊作为物资。毕勒哥迎接大石军队闹得沸沸扬扬的，西域地区很快传遍了。这消息也被金国人得知，金太宗收到了耶律大石的情报，说是大石要与西夏人联合借道一起攻金。不过金太宗此时的主要精力还在跟南宋对战，对于此事就不了了之了。
在毕勒哥这里吃饱喝足之后，耶律大石离开高昌，向东喀喇汗国进军。喀喇汗国是伊斯兰化的回鹘人建立的，后来分为东西两个汗国，位置在今天的新疆西部和哈萨克斯坦地区。喀喇汗国与中原王朝有密切联系，曾经致书宋朝皇帝，拜宋朝皇帝为舅舅。也多次派出使团出使宋朝，与宋朝有很多的经贸交往。这一次耶律大石来了，统治东喀拉汗国的是阿斯兰汗（在当地语为狮子的意思）。
果真这狮子汗实力不俗，耶律大石一接触此人，很快败下阵来。这是耶律大石西征之后的第二次败仗（之前在唐努乌梁海地区与黠戛斯人打仗没占到便宜），于是大石回到叶密立城休养，伺机再战。不过此时因为大石在阿斯兰汗那里打了败仗，毕勒哥当场翻脸，将耶律大石留在高昌的人员绑了送给金国。金国人此时得知大石离开了可敦城之后，再一次组织军队讨伐可敦城。
契丹人画
这一次金国人两万余人，准备了大量物资，发誓要拿下可敦城，断绝耶律大石的后路。但是金国人似乎忘了，可敦城太远了，当时大石过去得到了白鞑靼部的资助费了千辛万苦才到达的。女真人在草原上又没基础，况且这支军队有汉人和契丹人以及奚人，鱼龙混杂怎么打。一路上沙漠草原反复，这支军队好不容易来到可敦城周边，已经是强弩之末了。此时留守可敦城的大将耶律佛顶出兵反击，将这支金军击溃。金国人这一次讨伐可敦城再次失败。
耶律大石回到叶密立城之后，静观局势的变化。首先是继续休养生息，发展生产，同时开始蚕食高昌回鹘北部的地盘。高昌回鹘不像中原那样实行郡县制，而是搞松散的部落联盟，一个个部落实际上是独立王国一样各行其是，这就给大石的吞并提供了良好的时机。既然是部落联盟下的小部落就只认拳头大小，于是大石一口一个，将这些小部落一个个吞并，很快叶密立城与可敦城中间的部落连成了一片。在吞并这些部落之后，耶律大石更加强大了，于是决定称帝。
中国有句老话叫“名不正则言不顺,言不顺则事不成”，耶律大石想要征服西域,先得正名。此时他不过是辽国的一位自封的王爷，辽已经灭亡，仅仅挂着一个王爷的头衔很难聚拢人心，完成复国大业。况且在叶密立城生聚的这一年多时间里，他招揽了大量当地部族，也需要树立一个能够使他们信服的当地名号才行。而天祚帝被俘虏多年，耶律大石称帝实至名归。在公元1132年二月五日，耶律大石在叶密立称帝，同时根据当地习俗，封了一个汗，称为菊尔汗，就是众汗之汗的意思。
辽骑兵
耶律大石称帝不久，再次率领军队南下，第二次来到了高昌国。高昌王毕勒哥此时惶惶不可终日，上一次反水玩的过火了，这一下人家整顿军马来复仇了咋办？一看，大石的军队在外面威风凛凛的，毕勒哥一狠心开门，降了吧。高昌城门再一次打开，西辽军队进入高昌。不过这一次大石也没跟毕勒哥一般计较，毕竟他要降服西域诸国的，留下毕勒哥或许能做到千金马骨的作用。
大石在高昌待了一段时间，然后准备去东喀拉汗国边境等待时机，看能否见缝插针对付东喀拉汗国。没想到一个天大的好消息送到，阿斯兰汗死了，他的儿子伊卜拉欣继位。这个伊卜拉欣压根与阿斯兰不是一类人，如果说阿斯兰汗是狮子汗的话，伊卜拉欣就是一个胆小如鼠的绵羊汗。伊卜拉欣继位不久，国内的葛逻禄人反了。
东喀喇汗国的兵士
伊卜拉欣压根就平定不了葛逻禄人的叛乱，于是将求救信给了驻扎在边境地区的耶律大石，说是要大石派兵平定葛逻禄人之后就将王国奉上，自己当一个安乐公去快活。真的是要打瞌睡了送来枕头。于是大石兵长驱直入，进入东喀拉汗国首都八剌沙衮。大石将伊卜拉欣封为和田地区的国王，作为附庸，伊卜拉欣带着自己一帮人去享福了，大石也派出一支军队进行护送和巡逻。
西辽的版图
拿下东喀拉汗国之后，耶律大石将八剌沙衮改名为虎思斡耳朵，在东喀拉汗国、叶密立城池以及高昌的基础上重建辽国。耶律大石建立的辽国在史书上称之为西辽。在西方史书中称之为哈喇契丹或者黑契丹。于是赫赫有名的西辽登上历史舞台，西辽历史由此开始。
西辽建立之后，耶律大石没有忘记西辽建立的目的就是为了东征复国，向金国报仇雪恨。于是他开始对东征进行了准备…。
