高层印发《提振消费专项行动方案》。方案提出,将中华优秀传统文化融入产品设计,支持开发原创知识产权(IP)品牌,促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费,开拓国货“潮品”国内外增量市场
此前国内首款3A大作《黑神话:悟空》破圈,实现了超预期商业化成绩。据伽马数据发布的《2024中国游戏产业IP发展报告》,其调研结果显示,超90%受访者近一年内使用过IP相关产品,使用游戏相关的IP产品超70%;68%的用户表示更愿意为游戏领域的IP产品付费;在以游戏、电影/电视剧、动画/动漫、音乐等为代表的领域中,超77%的用户希望在游戏领域看到IP产品,呈现对IP+游戏趋势的强偏好。优质IP有望多维赋能游戏及衍生品等相关产业发展。
一、核心投资逻辑拆解
1️⃣ 政策核弹级利好:国务院直接点名"游戏+IP"组合,文件首次将游戏产业提升至国货出海战略高度,政策背书力度史无前例!
2️⃣ 万亿级市场裂变:《黑神话》单月狂揽34亿销售额印证"优质IP=印钞机"的商业定律,伽马数据显示77%用户愿为游戏IP付费,行业进入黄金变现期。
3️⃣ 三大超级赛道共振:3A游戏研发(技术壁垒)+IP衍生品开发(利润倍增器)+海外发行(增量新大陆)形成投资闭环。
二、三大核心龙头掘金
完美世界-----游戏界"IP工厂"
•总市值:328亿(游戏板块TOP3)
•核心资产:手握《诛仙》《完美世界》等7大国民级IP,正在开发对标《黑神话》的3A级项目《诛仙世界》
•最新动向:与故宫博物院联合开发"国潮"IP衍生品,Q4预售额破5亿
三七互娱-----全球发行之王
•总市值:521亿(A股游戏市值第一)
•核心优势:海外收入占比突破65%,《Puzzles & Survival》连续18个月稳居美国畅销榜TOP10
•IP布局:拿下《斗罗大陆》《航海王》等顶级动漫IP改编权,储备项目估值超200亿
最具爆发力的一家-----"小巨人"爆发前夜
•总市值:215亿(成长性最高)
•核弹产品:《一念逍遥》续作《一念仙魔》开启预约,TapTap评分9.8破平台记录
•财务指标:毛利率91.7%冠绝全行业,股息率5.2%堪比茅台
•技术突破:自研引擎实现4K光追效果,获华为鸿蒙原生应用独家合作
这家我最看好,避免主力干扰,想知晓名称莱讼众呺:上板。
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