“科技创新、产业创新”是上周会议的核心思想。所以接下来的主线肯定要围绕这个方向来做。
其中deepseek和人形机器人是绕不开的两个方向，一方面是他们前期都走出了足够的空间和赚钱效应，另外一方面接下来政策扶持也都主要集中在这里。
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谷的钢铁侠终究没能成为政治舞台的拯救者。当2025年3月的春风裹挟着抗议者的呐喊掠过旧金山湾区时，特斯拉超级工厂的机械臂仍在不知疲倦地运转，但流水线上崭新的电动汽车已不再承载改变世界的梦想——它们正被贴上"政治战车"的标签，在欧美大陆的街头承受着愤怒的唾沫与燃烧瓶的炙烤。
这场风暴的源头，要从华盛顿国会山穹顶下那场隐秘的权力交易说起。2024年12月，刚刚赢得连任的特朗普在白宫椭圆办公室签署行政令，正式成立"政府效率部"（DOGE）。这个被媒体称为"马斯克私人王国"的机构，其核心成员均来自SpaceX与X平台的管理层。他们带着硅谷的颠覆精神进驻联邦大楼，却在华盛顿掀起了前所未有的政治海啸。
一、效率改革背后的权力游戏
马斯克团队挥舞着"精简政府"的大旗，在三个月内裁撤了9.7万名公务员，砍掉412项社会福利计划，并将环保署的年度预算削去37%。这些数字在财政报表上是漂亮的成本优化，但在现实世界中，密歇根州的单亲母亲失去了儿童营养补贴，德克萨斯州的石油工人发现污染监管形同虚设，而加州的科技新贵们则惊喜地看到，SpaceX发射场的环评流程缩短了80%。
这种赤裸裸的利益输送很快点燃了民众的怒火。2025年情人节当天，纽约证券交易所门前出现了令人震撼的场景：上百名被解雇的联邦雇员将特斯拉车钥匙熔铸成抗议标语，高喊"马斯克偷走了我的养老金"。这场行为艺术般的示威像病毒般蔓延，两周内演变成席卷35个州的"钥匙运动"。曾经象征环保先锋的"T"字车标，在社交媒体上被恶搞成纳粹十字标记，科罗拉多州博尔德市的特斯拉展厅更是在暴乱中化为焦土。
大西洋彼岸的政治操盘更为致命。当马斯克在X平台上转发德国选择党（AfD）的极右翼言论时，他或许认为这不过是又一场流量游戏。但柏林街头的抗议者举着"特斯拉=法西斯技术"的标语牌，用激光笔在超级工厂的玻璃幕墙上投射出被解雇工会领袖的面孔。欧盟竞争事务专员玛格丽特·韦斯塔格在记者会上冷峻表态："当企业试图改写欧洲的政治基因，我们必须重新审视其生存资格。"
二、资本市场的血色黄昏
华尔街的做空机构嗅到了血腥味。曾经将特斯拉捧上神坛的分析师们，此刻正疯狂下调目标股价。古根海姆证券的晨会简报里，"政策风险溢价"取代"产能扩张"成为高频词汇；摩根士丹利的模型显示，特斯拉每获得1美元政治便利，就要在品牌价值上损失2.3美元。这种死亡螺旋在2025年3月12日达到顶点：当日收盘价较历史高位蒸发58%，相当于每天有88亿美元市值在交易屏幕上灰飞烟灭。
更具讽刺意味的是，马斯克引以为傲的"政府关系"，此刻正从护城河变成催命符。德国经济部长哈贝克在联邦议院直言："我们不能容忍企业用生产线绑架民主进程。"欧盟随即宣布对特斯拉电池工厂展开反垄断调查，而美国司法部则重新翻出2018年"私有化推文案"的旧账。政治风险咨询公司欧亚集团绘制的地图上，代表特斯拉的红点正被各国监管红线层层绞杀。
中国市场则上演着另一场末日狂欢。当比亚迪海鸥以7万元人民币的售价横扫三四线城市时，特斯拉上海工厂的库存周转天数已延长至47天。更致命的打击来自社交媒体——小红书上的网红们发明了"三不原则"：不买特斯拉、不拍特斯拉、不坐特斯拉。这种民间自发的消费抵制，让Model 3的展厅客流量暴跌至蔚来汽车的1/3。
三、科技乌托邦的致命悖论
回望这场灾难，最残酷的真相在于：马斯克或许从未真正理解自己掀起的风暴。他依然在X平台上用大写字母咆哮："他们想杀死进步！"但特拉华州某位基金经理的评论道破了天机："当马斯克把董事会变成政治作战室，特斯拉就不再是科技公司，而是意识形态对冲基金。"
这种身份错位在人才市场引发雪崩。领英数据显示，特斯拉AI团队的核心成员离职率在三个月内飙升400%，这些人带着自动驾驶代码投奔竞争对手时，留下的辞职信里都写着相似的句子："我不想为政治实验编写算法。"更荒诞的场景出现在奥斯汀研发中心：环保工程师的工位上堆满极右翼宣传册，而软件架构师的显示器旁贴着社会主义者联盟的标语——这家曾经以创新文化著称的公司，正在价值观撕裂中走向精神分裂。
深陷危机的特斯拉犹如当代商业社会的寓言。它验证了哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森的警告："当颠覆者开始迷恋权力，颠覆就变成了压迫。"马斯克或许以为能用火箭技术改写政治规则，但最终证明，民主制度的纠错机制比星舰钢板更难以穿透。
四、风暴眼中的未来之光
在加州弗里蒙特工厂的顶楼会议室里，留守的高管们正在策划代号"凤凰计划"的拯救行动。他们计划将柏林工厂改造成碳中和示范园区，邀请被裁公务员子女参加科技夏令营，甚至考虑推出"政治中立版"的特斯拉车型。但这些补救措施在愤怒的民意面前，犹如给火山口加盖玻璃穹顶。
更具历史意义的转折发生在2025年春分日。特斯拉最大机构投资者宣布，将联合提出"马斯克责任法案"，要求CEO职位与政治职务永久分离。这项动议不仅针对特斯拉，更试图为整个科技行业划定政商边界。提案文本中有句话值得玩味："企业家可以改变世界，但不能统治世界。"
当夕阳将帕洛阿尔托的街道染成血色时，马斯克或许会想起二十年前那个在PayPal办公室里熬夜编程的年轻人。那时的他相信技术能带来纯粹的美好，而如今的困局似乎验证了古希腊悲剧的永恒命题：神欲使之灭亡，必先使之疯狂。特斯拉的危机终将过去，但它留给时代的警示录，注定要在商学院教材里闪烁冰冷的光芒——在政治与商业的钢丝上，从来没有人能永远保持平衡。
最后再给各位投资者强调一下，金田哥的观点——这轮deepseek带动的AI行情，会带动中美科技股的估值重估，是围绕25年一年的大机会，但目前核心的deepseek和人形机器人都已经高位，尽量不要追涨了，需要挖掘低位新细分，他看好AI+智驾的补涨机会，同时也挖掘了几个核心受益标的，接下来会找机会布局，大家可以去关注公众号，及时查看。
