昨天发生了两件值得关注的事，今天达哥来和大家聊聊。
第一件事是中国政府网微信公众号发布了《机器人群侠传》的视频。
在这个视频中，各种机器人展示了不同的“武功”，比如四足机器人“凌波微步”、无人机“飞龙在天”、工业机器人“乾坤大挪移”，还有人形机器人展示太极、铁布衫、回旋踢、鹞子翻身等技能。
在该视频的结尾还提示，“以科技创新引领新质生产力发展，3月5日关注2025年《政府工作报告》。”
第二件事是证监会发布了一张倒计时海报。这张海报上写着，“关注资本市场发展，关注2025年《政府工作报告》”。
证监会提到的“关注”，究竟是在关注什么？海报上有答案——“深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点。”
自去年9月24日央行宣布创设两项结构性货币政策工具之后，A股市场迎来了一波上涨行情，股市成为了热门话题。
自此之后，在重要会议方面，中央政治局会议不仅提到了“要努力提振资本市场”，而且也提到了“稳住楼市股市”。而在部委层面，也在积极推动中长期资金入市。
很明显，管理层在以实际行动支持资本市场稳定发展，提振投资者信心。
上述两件事，可以说是比较罕见的，相当于提前“剧透”了《政府工作报告》的部分内容。
达哥认为，科技创新、新质生产力、打通中长期资金入市卡点堵点等内容，大概率会在《政府工作报告》中体现，明天重点关注该报告中是否有详细的部署。
就经验来说，历年的《政府工作报告》，都能为我们提供一些投资上的线索。
比如去年的《政府工作报告》提到，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”“开展‘人工智能+’行动”。而在资本市场上，商业航天、低空经济、人工智能等板块去年迎来了行情。
我们回到市场。
今天，A股三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数、深证成指分别上涨0.22%、0.28%，创业板指数下跌0.29%。
沪深两市共成交14356亿元，较昨日缩量1891亿元。沪深京三市共有4050只个股上涨，1172只个股下跌。在上周五市场大幅调整之后，市场情绪连续两天进行修复，今天更明显一些。
指数方面，达哥在3月2日的文章中就提到，预期上证指数将在去年10月-11月的低点连线至去年10月-12月的高点连线区间进行震荡。今天，上证指数依然在这个区间内震荡，后续重点关注方向选择。
板块方面，今天有3个板块表现突出。
一是人形机器人板块，驱动因素包括昨晚的《机器人群侠传》视频以及深圳发布了具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划。
人形机器人板块，达哥去年12月1日就指出，其将成为阶段主线，至今涨幅不俗。尤其是今年1月7日以来，短短两个月时间板块指数的涨幅就超过60%。在涨幅巨大的情况下，达哥认为，需要震荡来消化获利筹码。
二是国防军工板块大涨。泽连斯基上周在白宫的激烈争吵视频，相信大家都看到过。
自特朗普就任美国总统以来，国际局势出现了重大变化。乌克兰问题，使得欧洲在安全和防务上加强战略自主的需求大幅提升。
最近两天，欧洲军工股全线大涨，这刺激了A股的国防军工板块。此外，国防支出预算在全国两会期间也是大家比较关心的，短期内对国防军工板块在市场预期上有一定的催化作用。
从题材的新颖度、事件重要性等层面来看，国防军工板块，有欧洲安全防务需求的超级事件驱动，但在业绩预期层面需要关注我国的国防支出预算。
重要消息方面，据新华社的消息，据外媒3日报道，美国暂停对乌克兰的军事援助。另据央视新闻，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲准备大幅提高国防支出，并将向成员国提供1500亿欧元的贷款用于国防投资，同时表示可动用近8000亿欧元打造安全有韧性的欧洲。
三是半导体板块午后异军突起，主要是受与RISC-V芯片的相关传闻影响，此外，玄铁最高性能处理器C930将在3月开启交付的消息，也对这个板块有一定的驱动作用。
光大证券此前发布的研报指出，RISC-V作为一种开源指令集架构，凭借其开放性、模块化设计和较低的开发成本，正逐渐成为AIoT领域的重要技术选择。随着AI技术的发展，特别是生成式AI的兴起，对边缘计算的需求日益增长，这为RISC-V架构提供了广阔的市场空间。
最后，达哥作一个总结：大盘依然在达哥提到的区间内震荡，在国际局势出现重大变化、美股走势或出现变化的情况下，要关注方向选择。在方向没有明确前，控制仓位，多看少动。
板块方面，重点关注明天的《政府工作报告》，其可能会对接下来的板块行情提供一些线索。国防军工板块方面，观察板块行情的演绎，看是否会出现新的主题行情。
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（张道达）
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