城区智能驾驶辅助功能渗透率超 10%，英伟达推出基于 Thor 的自动驾驶平台

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。

行业新闻：1）英伟达推出基于全新 Thor 芯片的 DRIVE Hyperion 自动驾驶平台；2）华阳集团景深式3D AR-HUD 首发 CES 2025；3）2025CES 上，速腾聚创、禾赛科技等厂商展示旗下重磅产品；4）均胜电子斩获区域控制器订单。

高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2024 年 11 月，乘用车前视摄像头渗透率为60.4%，其中800万像素摄像头占比为22.4%，同比+14.5pct，环比+1.8pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。2024 年 11 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 18%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为12.9%、31.2%、17.1%、13.6%，同比分别变动-1.4、+2.4、-17.1、+9.8pct，环比分别变动-0.1、-2.9、+5.5、-0.6pct。

一、汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

 特斯拉

1）FSD 渗透率截至 2022Q3，特斯拉 FSD 全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在 14.30% 和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot 及 enhanced autopilot 两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费 5000 美元购买（购车后需要 6000 美元）。2016 年特斯拉推出FSD 预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加 3000 美元可以获得预定；2019 年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消 enhanced autopilot 购买；FSD 订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD 价格增长，2019 年第三季度开始 FSD 渗透率呈现下降趋势，截至 2022 年 Q3，特斯拉 FSD 全球订购率在 7.4%，北美和欧洲地区略高，在 14.30%和 8.80%，亚太地区仅为 0.4%。

2）特斯拉 FSD 行驶里程

根据特斯拉官网，特斯拉FSD行驶里程已破 20 亿英里；V12 版本累计里程预估超1亿英里（预估）；与 V12.5 相比，FSD V13 干预间隔里程将提高 5-6 倍；内部估计到 25 年 Q2 FSD 将比人类更安全。

 蔚来汽车

根据蔚来汽车官微，2024 年 12 月，蔚来品牌本月新增智能驾驶用户 20,610 名，总用户数达 650,803 名。其中，全域领航辅助 NOP+用户数达 401,301 名。智能驾驶端云算力新增 20.9 EOPS，总算力达 399.1 EOPS，是全国最大的端云算力集群。

2024 年 12 月，蔚来公司交付新车 31,138 台，单月交付量超 3 万台创新高，环比增长 51.3%，同比增长 72.9%。其中，蔚来品牌交付新车 20,610 台；乐道品牌交付新车 10,528 台。乐道 L60 在 9 月 28 日开启交付后第三个完整月即单月交付量过1万台，交付速度行业领先。2024 年全年，蔚来公司共交付新车 221,970 台，同比增长 38.7%。其中，蔚来品牌交付新车 201,209 台，同比增长 25.7%；乐道品牌交付新车 20,761 台。截至目前，蔚来品牌累计交付新车 650,803 台；乐道品牌累计交付新车 20,761 台；蔚来公司已累计交付新车 671,564 台。

 小鹏汽车

2025 年 1 月 1 日，小鹏汽车公布最新交付成绩，2024 年 12 月，小鹏汽车共交付新车 36,695 台，同比增长 82%，环比增长 19%。12 月，小鹏 P7+交付新车超 10,000 台，小鹏 P7+迎来第二次重磅 OTA，小鹏 XOS 5.5.0 开启公测，首发一套软件无断点“车位到车位”功能，能力上限高，全场景都能用。12 月，XNGP 城区智驾月度活跃用户渗透率达 85%，小鹏汽车在德国埃伯斯贝格完成了欧洲第 10,000 辆新车交付，成为首个达成欧洲万辆交付的纯电新势力车企。

2025 年 1 月 14 日，小鹏发布 2024 年智驾数据报告，2024 年小鹏智驾总里程是 2023 年的 241.28%，97.3%的小鹏车主在 2024 年使用了智驾，99%的 P7+NGP 用户在 2024 年开过城市道路，上海、广州、杭州为智驾热门城市 Top3。2024 年活跃用户每月车均智驾里程 1137.9 KM(相当于每月从北京开车去趟西安)。

 理想汽车

根据理想汽车官微，理想发布智能驾驶 2024 年出行报告。截至2024 年12月31日，理想智驾累计里程达29.3 亿公里，约能绕赤道 73,113 圈；智驾累计时长超3382 万小时，约等于3860年。

2024 年，理想智能驾驶年度升级次数 12 次，智能驾驶年度新增功能 116 项，智能驾驶年度优化能力 218 项。车位到车位，日常驾驶场景 100%覆盖。

 鸿蒙智行汽车

根据鸿蒙智行官微，2025 年 1 月 7 日，鸿蒙智行发布鸿蒙智行 2024 年度智驾报告，年度智驾总里程突破12亿公里，相当于地球往返火星 11 次，年度智能泊车辅助使用超 8100 万次，平均每天解决 22 万个泊车难题。

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率）

视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从 1956 年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从 HW1.0 时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用 30+个传感器配置，摄像头占比约 40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800 万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022 年开始大量 800 万像素摄像头搭载上车。理想 L9、蔚来 ES8 等车型单车配备 800 万像素摄像头数量达 6~7 个。

目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在 1.5 万元~2 万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企 10-11 个摄像头 +3 个 4D 毫米波雷达+2 个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至 10000 元内。

800 万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2024 年 11 月，乘用车前视摄像头渗透率为 60.4%，同比+3.4pct，环比+1.6pct，其中800万像素摄像头占比为 22.4%，同比+14.5pct，环比+1.8pct。2024 年 1-11 月，乘用车前视摄像头渗透率为 59.3%，同比+5.8pct，其中 800 万像素摄像头占比为 17.1%，同比 +8.8pct。

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于 100tps 到远期 1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的 L1-L2 级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而 800 万的高像素及 L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2 级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而 L3 级算力需求为 100TOPS 以上，到 L4 级算力需求跃升至 1000TOPS 以上。

以华为为代表的自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2024 年 1-11 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 15.3%，同比+7.2pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 17.5%、1.8%、12.5%、28.2%、18.7%、13.8%，同比分别变动+4.6、-3.2、-1.3、+0.3、-17.3、+11.6pct。

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（二十），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

2024 年 1-11 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 42.4%，同比+5pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 14.3%，同比+5pct。新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 40%以上，领先合资品牌。

二、智能驾驶：2024 年 11 月乘用车ADAS渗透率

智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。

标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据佐思汽车研究数据，2024 年 11 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 43%，同比+3.1pct，环比-0.3pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 16.0%，同比+5.0pct，环比+2.1pct。2024 年 1-11 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 42.4%，同比+5.3pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 14.3%，同比+4.7pct。

分价位区间看，2024 年 11 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为31.8%、82.5%、91.4%、 80%、98.8%，同比分别变动+8.7、+14.3、+11、+5、+17pct，环比分别变动+1.1、 +0.7、+1.8、+0.1、+1.7pct。2024 年 1-11 月累计，15 万元以下、15-25 万元、 25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 L2 级及以上功能的渗透率分别为 29.8%、77.7%、85.6%、76.5%、97.7%，同比分别变动+7.4、+14.8、+11.6、 +7.5、+20.1pct。

分燃料类型看，2024 年 11 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上功能的渗透率分别为 50.5%、62.8%、99.1%、59.4%，同比分别变动+8.3、-4、+0.1、+10.1pct，环比分别变动+3.7、+4.3、-0.8、+0.6pct。2024 年 1-11 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上功能的渗透率分别为 49.4%、56.9%、99.6%、56.3%，同比分别变动+7.4、-5.4、+1.1、+12pct。

基于功能：2024 年 11 月乘用车 ADAS 各功能渗透率

自动驾驶从 L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从 APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从 1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL 进化。

乘用车市场，L0 级别，LDW 车道偏离预警、RCTA 倒车侧向警告、AVM 全景环视 11 月的渗透率分别为 60.7%、33.4%、54.7%,同比分别变动+7、+8、+13pct，环比分别变动+2、+1、+0pct；L1 级别，ACC 自适应巡航、LKA 车道保持辅助、AEB 自动紧急制动11月渗透分别为 59.8%、59.1%、63.8%，同比分别变动+12、+8、+4pct，环比分别变动+2、+2、+2pct；L2 级别，APA 自动泊车11月渗透率为25.4%，同比+8pct，环比+3pct；L2+级别及以上，ALC 转向灯变道、高速 NOA、城区NOA、 HVP 记忆泊车 11 月渗透率分别为12.9%、15.0%、10.2%、2.3%，同比分别变动+6、 +6、+7、+1pct，环比分别变动+1、+2、+2、+0pct。

1）L0 级别各功能渗透率：

 LDW 车道偏离预警配置情况

从渗透率来看，2024 年 11 月，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 60.7%，同比+6.7 pct，环比+1.9pct。2024 年 1-11 月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 58.6%，同比+9.1pct。

分价位区间看，2024 年11月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为 33.1%、83.3%、91.8%、89.1%、99%，同比分别变动+5.5、+10.8、+13.7、+14、+18.5pct，环比分别变动+1.2、 +0.7、+1.9、+0、+1.7pct。2024 年 1-11 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为 31.4%、78.8%、86.2%、84.5%、97.9%，同比分别变动+5.6、+12.2、+12.6、+14.5、+21.2pct。

分燃料类型看，2024 年 11 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为 51%、63.1%、99.1%、62.3%，同比分别变动+5.6、-7.7、-0.7、+12.1pct，环比分别变动+3.8、+4.4、-0.8、+0.7pct。2024 年 1-11 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为 49.9%、57.9%、99.6%、59.4%，同比分别变动+6、 -8.6、+1.3、+14.5pct。

分品牌看，新势力方面，2024 年 11 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏、小米汽车标配 LDW 功能的渗透率分别为 100%、100%、78.2%、100%、100%、 100%、100%，同比分别变动+7.1、+0、+9.9、+0、+0、+3、-pct，环比分别变动 +0、+0、+1、+0、+0、+0、+0pct。2024 年 1-11 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来、小鹏、小米汽车标配 LDW 功能的渗透率分别为 100%、100%、76.7%、 100%、100%、99.1%、100%，同比分别变动分别变动+0、+0、-5.1、+0、+0、+7.3、 -pct。