2月11日，韩国研究机构SNE Research发布了2024年全球动力电池统计数据，为新能源汽车行业呈上了一份极具价值的发展报告。数据显示，全球动力电池市场在2024年依旧保持上升态势，不过增速有所放缓。2024年全年，全球动力电池装车总量约894.4GWh，同比增长27.2%。
前十榜单排名变动
中国企业表现亮眼
在2024年全球动力电池装车量前十榜单中，多数企业保持原有排名，仅有两家企业发生变动。中创新航表现突出，排名从2023年的第六上升两位至第四；松下则从原来的第四下降两位至第六。
值得一提的是，前十榜单中有六家中国企业，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。这六家中国企业2024年装机量总计600GWh，市场份额达67.1%，彰显了中国动力电池企业在全球市场的强大竞争力。
宁德时代蝉联榜首
优势持续扩大
宁德时代在2024年表现卓越，是全球唯一一家动力电池装车量突破300GWh的企业。其以339.3GWh的装车量占据全球37.9%的市场份额，较2023年增加了1.1个百分点，连续第八年稳居全球第一。宁德时代的客户涵盖了极氪、问界、理想等中国主要本土汽车主机厂，以及特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等海外主要汽车品牌。若以每辆新能源车搭载50KWh电量计算，宁德时代去年动力电池的装车量可配套超670万辆新能源汽车。
尽管受电池原材料价格下降影响，宁德时代去年营收同比减少8.7%-11.2%，约为3560亿-3660亿元。但凭借持续增强的研发技术和产品力，2024年宁德时代预计实现净利润490亿-530亿元，同比增长11.06%-20.12%。
比亚迪稳居第二
中创新航跃居第四
比亚迪在2024年动力电池装车量达153.7GWh，市占率较前一年提升1.3个百分点，达到了17.2%，位列全球第二位。与宁德时代不同，比亚迪的动力电池主要搭载于自产电动汽车。
中创新航以39.4GWh的装机量排名第四，虽然市占率较2023年下滑0.4个百分点，但排名上升两位。从第三方动力电池供应角度看，中创新航实际上已经持续稳居全球动力电池出货量TOP3。例如，2024年销量攀升的小鹏汽车在AI科技日中推出的鲲鹏超级电动系统，其动力系统供应商就是中创新航。
部分企业增长强劲
二线电池企业机会增多
从增速来看，排名全球第10的欣旺达同比增长幅度达74.1%，排名第8的国轩高科同比增长幅度为73.8%，成为TOP10中同比增速最高的两家企业。
除前十强之外的“其他电池厂商”同样展现出强劲增长态势，合计装机量达到94.3GWh，同比增长85.3%，市场占有率提升至10.5%，较2023年增长3.3个百分点。这表明车企持续践行“不把鸡蛋放到一个篮子里”的策略，给予二线电池企业更多机会，二线电池企业也可凭借优秀技术和优质产品崭露头角。
2024年全球电动汽车电池市场呈上升趋势，但不同地区存在局部差异。中国企业依据国内市场不断扩大在全球的市场份额，而在美国和欧洲市场不确定性日益增加的情况下，韩国电池企业有必要制定战略应对措施以确保市场份额，特别是美国IRA政策的变化很可能成为整个电池行业的主要变量。
总体来看，2024年全球动力电池市场呈现出中国企业强势引领、日韩企业承压的局面。宁德时代和比亚迪凭借其技术实力和市场布局，进一步巩固了在全球市场的领先地位。未来，动力电池行业的发展将更加依赖于技术创新和国际化竞争能力。
