在高阶自动驾驶技术推进，以及成本逐步降低的背景下，激光雷达正逐渐成为自动驾驶感知系统中的核心硬件。据盖世汽车统计，2024年1~11月，激光雷达单年装机量首次突破130万，对比2023年同期的57.09万的出货量，增幅达127%。
随着L2辅助驾驶技术的渗透率不断增长，以及消费者对自动驾驶的认知和接受度的提高，高阶智驾已成为各大车企争夺的焦点，L2++甚至L3级别自动驾驶技术正逐渐成为车企接下来发力的重点。例如，华为、理想等企业均计划在2025年实现L3级自动驾驶技术的落地。
民生证券认为，当前自动驾驶已临近L3跨越期，摄像头和毫米波雷达足以满足L2及以下自动驾驶的感知层配置需求，但在向L3级自动驾驶跨越时，激光雷达上车的必要性凸显。图达通CEO鲍君威也表示：“无论对于乘用车还是商用车，高性能激光雷达都是汽车产业智能化进程中不可或缺的传感器，更是实现从L2+向L3跨越的必选项。”
成本迅速下降，激光雷达有望成15万元级车型标配
根据盖世汽车激光雷达供应商装机量排名，2024年1～11月，速腾聚创、华为技术与禾赛分别排名前三，合计占市场份额的85.9%。具体来看，速腾聚创以45.6万套装机量占据34.7%的市场份额，排名行业第一；华为以35.1万套装机量排名第二，占比26.7%；禾赛科技以32.1万套装机量位居第三，占比24.5%；第四名图达通的装机量为18.4万套，占比14.0%。
公开数据显示，2024年我国乘用车L2级及以上辅助驾驶的渗透率是55.7%，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟预计这一数字到2025年可能会接近65%。目前，以城市NOA为代表的高阶智驾功能，正在加速渗透，其中20～25万元价格区间搭载城市NOA功能的汽车销量增速迅猛，其渗透率从2024年1月的2.1%迅速攀升至同年10月的24.7%。
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而在车企价格战及智驾快速“上车”的背景下，激光雷达行业正面临一场大规模的价格调整。据《每日经济新闻》记者观察，目前头部激光雷达厂商早已开始布局。例如，速腾聚创的相关专家向记者表示，目前量产激光雷达的成本已降至500美元以内，并预计到2025年部分新产品的成本将降至200美元以内（约合人民币1400元）。
禾赛科技也计划在2025年将其主要激光雷达产品的价格降低一半，其下一代用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的激光雷达产品ATX，预计售价将低于200美元（约合人民币1446元），仅为当前AT128型号价格的一半。禾赛联合创始人及CEO李一帆强调，降价是通过使用自主研发的芯片和提高工厂开工率实现的，并不适用于所有产品和业务。
李一帆预计，随着激光雷达价格的减半，其在电动汽车中的吸引力将大增，未来甚至价格低于15万元的电动汽车也将配备激光雷达。此外，中信证券研报也表示，伴随着城区NOA的加速渗透，激光雷达有望下沉至15～20万元区间的智驾车型，进而支撑激光雷达2026年出货量进一步增长。
自动驾驶向L3跨越，激光雷达必要性凸显
值得注意的是，2024年12月底，《北京市自动驾驶汽车条例》与《武汉市智能网联汽车发展促进条例》先后发布，标志着乘用车从L2级别向L3及以上级别自动驾驶的过渡。央视新闻称，此前，工信部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，宣布9家企业成为首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。
在中国市场，自动驾驶技术路线正加速分化。部分车企如小鹏开始倾向于采用纯视觉方案，认为这是最优路径；但也有车企坚持采用多传感器融合的方法，选择激光雷达。有专家表示，对于L3级别自动驾驶，安全性是关键，激光雷达对于提高自动驾驶的安全性至关重要，尤其是在强阳光等视觉受限场景下。
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同时，记者注意到，在L3级自动驾驶的相关政策文件中，对传感器的要求明确指出了激光雷达的布置，以及要求自动驾驶系统具备更复杂的冗余安全设计。例如，工信部、公安部、交通运输部和市场监督管理总局联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》指出L3和L4级别自动驾驶汽车的准入规范，强调车辆需配备冗余传感器、执行器和高精度地图，以确保系统的可靠性和安全性。
此外，《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》（GB/T 44721-2024）也规定了L3级及以上自动驾驶系统（ADS）的总体要求，包括动态驾驶任务执行、动态驾驶任务后援和人机交互等内容。其中，对传感器的要求包括具备足够的目标和事件探测响应能力（OEDR），以支持安全地执行动态驾驶任务。
实际上为应对即将到来的L3级自动驾驶，车企和激光雷达企业均已开始布局。例如，某车企目前采用纯视觉方案，但据头部激光雷达厂家在2024年三季度投资者交流会上透露，该车企计划在2025年三、四季度重新引入激光雷达。这一决策一方面是因为激光雷达成本的降低，另一方面则是为了超越L2级别自动驾驶，以应对华为等竞争对手的挑战。
与此同时，激光雷达企业也在加速产品升级。例如，速腾聚创于2025年1月推出了全球首款千线超长距数字化激光雷达EM4，该产品采用940nm VCSEL激光收发方案，最远测距距离可达600米，能够为汽车提供接近1080P的高清三维感知效果；禾赛科技则推出了首款1440线超远距激光雷达AT1440和车规级纯固态激光雷达FTX，以支持L3/L4自动驾驶技术。
根据TrendForce集邦咨询报告，受到L3及更进阶的自动驾驶系统和物流运输带动，预估激光雷达市场产值将从2024年的11.81亿美元成长至2029年的53.52亿美元，年复合成长率达35%。
