21世纪经济报道 见习记者 焦文娟
2024年年度车市呈现出四大明显特点：新能源汽车渗透率持续攀升，整车出口屡创新高，自主品牌份额不断增长，市场竞争进一步白热化。
2024年,新能源乘用车市场迎来里程碑式突破，产销量首超1000万辆。据行业数据和盖世汽车研究院分析，预计2024年新能源乘用车销量有望实现1235万辆，同比增长37.6%。新能源渗透率达到45%，同比增加10%。新能源增长动能从纯电向插混及增程转变，2024年插混及增程销量预计在520万辆左右，同比增长超过85%。
出口方面，乘用车出口市场持续创新高。2024年预计出口将达到500万辆，同比增长超过20%。尽管美国、欧洲、土耳其等市场设置了差异化关税壁垒和严苛的产业准入门槛，但在智能电动产业链的赋能下，中国新能源汽车整车出口的仍持续大规模增长，屡创新高。
自主品牌市场份额依旧在快速扩张。中国汽车产业发展，早期外资品牌多以合资的形式进入中国市场，且多年占据市场主导地位。2020年开始，自主品牌加速崛起，新势力进一步侵占传统合资品牌的市场份额。2024年自主品牌市场份额预计在65%左右，同比增加9%，单月（10月）市场占有率曾一度接近70%。自主品牌借助智能电动汽车的先发优势，通过技术创新和用户体验的持续提升不断迭代消费者原有认知，在市场份额中逐渐领跑。
市场竞争趋于白热化。“价格战”是2024年车市的主旋律。据盖世汽车研究院统计，超过70多个汽车品牌、330多个车型以不同形式参与了价格战，产品覆盖全面，价格优惠力度不断升级。目前在中国的汽车市场，品牌多、车型多、产品更新迭代速度快，市场竞争格局尚不稳定。据不完全统计，2024年在售且在华生产的汽车品牌一共121个，新车发布超230款。价格战或将成为未来3-5年的持久战，本质上是中国车企开始掌握新一轮汽车的定价权，开始启动了市场淘汰赛，并开始积极参与到全球化市场竞赛。
2023 年中国汽车总产值已达到 11 万亿人民币，占全国 GDP 的比重接近 10%，成为中国第一经济支柱产业。新能源汽车也成为了中国在世界经济舞台和新兴产业发展的闪光名片。
展望2025年，中国乘用车市场市场发展情况如何？
宏观经济长期向好。2024年12月11日中央经济工作会议明确指出我国经济长期向好趋势没有变，2025年国内经济将保持稳定增长态势，并将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续提振消费、提高投资效益以扩大内需。经济稳定增长是稳定汽车市场的基础，预计2025年国内GDP增速在4.7%左右。
国际环境日趋复杂。全球经济预期平均来看将保持低速增长，成熟发达市场挑战较大，部分新兴市场有较大的增长空间。但是全球政治经济面临复杂的地缘政治冲突，新旧秩序更迭，债务风险增加，贸易保护主义抬头，汇率持续波动，这些因素都将影响整车及零部件出口发展。
国内政策端持续发力。盖世汽车研究院认为，以旧换新和新能源下乡等政策有望延续，进一步拉动汽车消费。中央经济工作会议明确指出2025年将增加发行超长期特别国债，加力扩围支持“两新”政策。据测算，以旧换新政策预计给2024年车市带来至少200万辆的销量增长。同时汽车作为国民经济的支柱性产业，叠加2024年政策效果预期向好，2025年汽车大概率将继续是“两新”工作的重点支持方向。
新能源下乡或将成为常态化。2020年新能源下乡实施以来，农村地区电动车销量增幅明显，新能源渗透率从2022年的4%快速提升到2023年的17%。因此开展新能源下乡活动有利于进一步挖掘下沉消费市场潜力，成为新能源市场销量持续增长的重要因素。
除了上述政策外，2025年是全额减免新能源购置税的最后一年。减免购置税可有效降低消费者购车成本，减免政策的退坡将带来一定的汽车消费需求前置。
汽车消费结构不断优化，增换购逐渐成为存量市场增长的主动力。盖世汽车研究院数据显示，2024年中国汽车增换购比例在60%左右，在以旧换新政策支持下，2025年增换购比例有望进一步提升到65%以上。同时，随着居民生活水平的不断提高，中高等收入群体不断增加，居民消费升级需求意愿强烈，中型及以上车型有望成为车市核心增量市场。
