中国医疗健康产业 | 研究报告
序言：
2024年，在“提质、保供、控费、纠偏”的行业基调下，医疗健康产业经历了动荡与重置。药械等传统赛道经历了发展停滞和新一轮洗牌；中医药、医美、养老、营养等成熟赛道经历了增长失速的行业周期、开始沉淀反思；女性健康、疗愈健康、体重管理等新型潜力赛道抓住时代机遇展露生机…逆境是成长的催化剂，机遇往往隐藏在挑战之中；我们有幸参与并见证这段时光，为众多企业提供深入的研究咨询服务，助力他们在变革的浪潮中寻找机遇，迎接挑战、落地策略，实现业务的蓬勃增长。
展望未来，我们期待着医疗健康行业新的突破和精彩，2025年将是医疗健康行业笃行致远、越战越勇的重要一年。在医疗纠察全产业链铺开，药械带量采购趋于温和常态，医保支付改革深入推进的时代背景下，药械等传统赛道将逐渐回归到稳步发展的态势。随着国家大力倡导“预防大于治疗” 、新时代下人们心态的转变、以及在逆境中开拓机遇的从业者的不断努力，医疗健康行业重心逐渐从“被动医疗”向“主动健康”倾斜；中医药、医美、养老、营养等成熟赛道将逐渐回归本质、积极发展第二增长曲线；女性健康、疗愈健康、体重管理等新兴潜力赛道也将在迎合时代发展特点的前提下赋予医疗健康产业新的活力。2025年，中国医疗健康产业将会在磨砺中完成进化，既能在挑战中实现蜕变与成长，又能紧抓时代发展的浪潮乘势而上。
值此新春佳节来临之际，艾瑞咨询医疗健康研究团队延续往年惯例，推出2025年《中国医疗健康产业十大趋势》，愿继续携手广大从业者共守长期价值导向，在时代的洪流中，开创行业崭新的辉煌未来！
行稳致远，医药研发朝临床高价值方向推进
医药工业迎来新突破，技术创新推动适应症拓展，满足更多临床需求
Nature发表的《中国创新药物研发趋势2024》表示，2021年7月以来，进入临床开发的产品中，与已经批准的药物类别具有相同靶点和相似作用机制的me-too药物的比例降低了15%，表明中国在药物研发自主创新性上的努力与进步。海内外对比来看，国产创新药已有8种进入海外市场，其中7种已授权给国际合作伙伴；2024年的研发管线中，465个国产候选药物在国内外保持相同的开发节奏，我国在创新药研发进度上已渐渐追赶上海外速度，中国的创新药正在经历破茧。下一代候选药物增长速度最快(178.8%)，占FF管线和FIC管线的比例已经过半，细胞疗法占据主导地位。作为国内首个上市的CAR-T细胞疗法产品Yescarta，销售额已超10亿美元，展现出了强劲的市场价值张力。随着适应症的拓展，中国的创新药将追赶世界水平，在满足临床价值的同时创造无限商业价值。
应变求变，国产医疗器械步履不停
短期政策输血拉动市场增量，中长期创新造血驱动企业长远发展
随着医疗器械集采、国产替代、医疗设备更新改造等政策逐步落地与成熟，中国医疗器械产业进入政策变革加速期，在产业发展趋势这一大周期下，艾瑞将从短期与中长期两个时间线观察国产医疗器械的未来发展态势。
（1）短期3-5年来看：国家政策的支持是短期内医疗器械市场增量的主要驱动力。政府高度重视行业发展，政策相继落地，通过优先采购、集中采购、设备更新等，国产医疗器械市场将实现产品加速普及，应用范围不断拓展，市场空间不断扩容。
（2）中长期5-10年观察：技术创新是医疗器械企业实现高质量发展的关键路径。国产医疗器械企业研发投入持续提升，围绕临床实际需求，通过技术突破与产品迭代逐步构建可持续的“内生造血”能力，推动产业迈向全球化和高附加值方向发展。
营销进阶，拥抱新时代患者新特点
以患者为中心，药企加大公域社交媒体投放，争夺流量新入口
在医药营销领域，长久以来的推广策略主要集中在医生和医院方面，这种模式更多地强调了产品特性和疗效的传递，而较少关注信息传播的方式和目标受众的接收效率，同时也没有充分考虑到患者的需求和接收习惯。随着公众健康意识的提升以及互联网在信息传播中的重要作用，患者在治疗过程中拥有越来越多的话语权，“以患者为中心”的营销理念逐渐得到重视。同时，医药分开的政策背景为这一转变提供了推动力，医药营销活动开始更加关注患者的需求和选择，抢占患者的新流量成为药企的一大营销目标。尽管社交媒体推广的规范性挑战使得一些制药企业在参与时显得犹豫，但不可否认，随着千人千面、立体式营销和内容经济的兴起，未来药企将更加重视通过社交网络平台（例如抖音、小红书等）与患者建立直接联系，尤其是与年轻一代患者进行沟通，通过创新的营销模式抢占新兴流量入口，以此适应市场趋势，加强品牌形象，促进网络流量转化为实际效益。
创新融合，焕发传统中医药新活力
优化服务体系，深化产业融合，聚焦技术创新，开拓中医药发展新路径
中医药产业在政策支持和市场需求的双重推动下，展现出强劲的发展势头。
（1）优化框架：截至2022年，全国中医类医院和综合医院中医科室数量显著增加，服务覆盖面和可及性稳步提升。这一布局已经发生，且未来几年在政策的指导下将继续发展，为未来产业发展奠定基础。
（2）推动融合：中医药不仅在医疗保健中发挥作用，还与旅游、膳食等产业深度结合，这一方向在需求推动下已经开始显现，未来中医产业融合趋势有望进一步加强，并与不断完善的体系框架相辅相成，创造出新的经济增长点。
（3）创新技术：目前大模型多聚焦于研发与诊疗阶段。场景倒推，未来中医药大模型在消费场景中的应用将更具潜力，但这一趋势尚处于早期阶段，预计未来将有更多面向中医诊所等偏消费场景的大模型出现，从场景需求出发实现中医药大模型“叫好又叫座”的商业闭环。
回归初心，医美开启以医生为核心的专业期
医美过度商业化弊端显现，拥有专业审美与技术的医生将是核心竞争力
医美过去的40年经历过野蛮生长和重整旗鼓的时代，进入了平稳增长的时期。随着经济环境的波动和消费者心态的变化，医美再次进入“冷静期”；过去红利时期的降价促销等电商化模式，导致用户盲目追求潮流产品、主导项目决策权的“病态”消费模式弊端逐渐显露并反噬行业。未来，上游材料逐渐走向多样化、同质化，消费者面对眼前琳琅满目却大同小异的产品无所适从，渐渐无法自主决策；并且随着材料推陈出新节奏放缓，新老材料复配融合成为新趋势，将更加依赖医生的临床判断和专业技术，医生的行业地位将不断凸显。医生将不再只是医美商业化的“工具人”和玻尿酸的“搬运工”，医美将逐渐向以医生为中心的“专业期”迈进。
动态平衡，多方共建养老智慧化与适老化
融合数字技术与人文关怀，助力老年人尽享养怡之福
近年来，在科技发展和政策支持的大背景下，智慧养老市场的增长速度较快，被认为是老龄化时代的蓝海市场。然而在此热潮迭起的时刻，我们观察到很多基于数字技术而发展的养老产品和服务模式脱离了“为老”本质，科技性的不断加成使得对于数字技术掌握较差的老年人难以切实享受到这些产品和服务所带来的便利性。市场各方参与者需意识到，智慧养老的终极目的是为老年人提供更便利实用的产品及服务，若无法做到适老化，则智慧化将浮于表面；反之，若无法智慧化，适老化的难度也会陡然增高。因此，实践过程中要重点关注智慧化与适老化的动态平衡，尽可能降低对老年人数字应用能力的要求，多采用无感知类产品，给予老年人更多的人文关怀。
鲶鱼效应，营养保健行业引发良性竞争
宽松审批+线上转型，海外保健品通过跨境电商涌入市场，激发创新浪潮
自2016年“审备结合”的双轨制启动以来，海外保健品免去“蓝帽子”注册，仅需“食健字”备案，通过跨境电商平台迅速涌入中国市场。海外保健品功效全面、品类丰富，为中国消费者提供多样化选择的同时，也加剧了竞争，形成了“鲶鱼效应”。这一效应推动国内品牌加快研发创新、提升产品质量，形成差异化优势以应对不断升级的市场需求。营养保健行业模式从“服务溢价”转向“研发溢价”和“质量溢价”，研发优势强、品类差异化、产品质量好的企业有望在竞争中突围成功。
由点及面，女性对于健康的追求趋向多维
“悦己+内观”两大需求激发多个衍生市场，带动“她健康”高速发展
随着经济水平与受教育程度的提高，女性对于自己的健康越来越重视，且不再局限于生理层面，女性健康问题逐渐成为公众普遍关注的健康议题。根据Cigna发起的用户调研结果显示，80.1%的女性认为“呵护自己的身心健康对我来说比以前更重要“；另参考《当女性健康“被看见”》一文中的数据统计与研究可知，在新浪微博中“女性健康必修课”热门话题下，妇科困扰、两性体验、女性疾病、健康支持四方面为公众关注的热点。这表示女性越来越关注综合性的健康指标，由单一生理角度的身体健康转而追求身体、心理、感受、行为、关系五位一体的多维健康，她们正在逐步加强对内在需求的重视程度。在这样的用户需求驱使下，更多的潜力细分市场开始萌芽，包含女性私处美容市场、心理疗愈市场、亲密关系教育市场等，这些市场高度迎合了女性的“悦己”和“内观”需求，带动“她健康”持续繁荣 ，“她消费”不断升温。
关口前移，疗愈健康成为心理健康的窗口
疗愈健康行业从品类整合到品牌效应，逐步打通高资质正规医疗渠道
随着生活节奏的加快，人们面临的压力日益增大，心理健康问题逐渐成为社会关注的焦点。据中国睡眠研究会数据显示，中国失眠发生率超过38%，超过5亿人存在睡眠障碍；根据世卫组织数据，目前全球人口中有4%的人患有焦虑症。情绪疗愈经济应运而生，构建“轻解压”与“悦己”相结合的情绪疗愈场，为人们提供情绪价值和心灵慰藉。疗愈健康行业的发展正面临着一些挑战，如缺乏统一的标准和监管体系、用户甄别不足以及准入门槛较低等问题。面对以上问题，疗愈健康行业厂商不仅应积极打造高质、专业的疗愈健康产品和服务，形成品牌效应，也应积极引入高资质的正规心理医疗服务，促进优质医疗资源向疗愈健康业态流动，逐步打通高资质正规医疗与疗愈健康业态的通道。
走向台前，体重健康管理长期性凸显
三大场景服务长期化，产品便携化，体重健康管理融入用户日常生活中
在健康意识日益增强的当下，体重管理用户逐步倾向于选择长期体重管理方案。中国健康教育中心的数据显示，参与长期体重管理计划的人数显著增加，这一趋势凸显了市场对于持续、温和体重管理方法的日益增长的需求。2024年国家卫健委等16部门联合发布《“体重管理年”活动实施方案》，旨在提升全民体重管理意识和技能。未来体重健康管理将划分为医疗、家庭、户外三大场景，厂商将在不同场景中持续探索并洞察用户需求，体重健康管理服务趋于长期化与定制化，产品形态趋于小巧化和便携化，体重健康管理将会演进为全民日常健康习惯，融入用户日常生活中的方方面面。
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