从1371年（洪武四年）正月一直到八月，明军分南北两路进攻四川，南路军强攻瞿塘峡受挫，但北路军顺利推进。
明北路军攻克汉州，兵临成都。
南路军在增援下也突破瞿塘天险，最终攻至重庆。
1381年，30万明朝大军在傅友德、蓝玉、沐英的带领下南征云南。
1382年1月6日，元梁王自杀，明军占领云南，沐英受封黔国公，驻军云南。
战争结束后，明将蓝玉和傅友德阉割380名俘虏，他们中有郑和。
明军驻扎后与苗族、瑶族妇女的后代被称为屯堡人，现今仍生活在贵州、云南。
原文赏析：
乃平巴、蜀，进取滇南。
史略：初，徐达既定关中，引军南下汉、沔，取兴元路， 留兵戍守。 洪武四年，诏遣汤和等帅舟师，由瞿唐趣重庆， 傅友德由秦、陇趣成都，又密谕友德曰：「蜀人闻我西伐，必悉精锐东守瞿唐，北阻金牛； 若出其意外，直捣阶、文， 门户既隳，腹心必溃。」
【译文】｛明朝继续平定巴蜀两地，攻取滇南地区。｝
《史略》记载：当初，徐达已经平定关中地区，率军南下汉水和沔水，攻取兴元路，并留下部分兵力进行戍守。
洪武四年（1371年），朱元璋下诏派遣汤和等人率领水军，从瞿唐出发前往重庆，傅友德则从秦陇出发前往成都。
朱元璋还秘密地对傅友德说：“蜀人听说我军从西面进攻，必定会集中精锐兵力在东面防守瞿唐，北面阻击金牛。如果我们出其不意，直接攻打阶州、文州，那么他们的防线就会崩溃，蜀军内部也将瓦解。”
友德至陜， 声言出金牛，而疾趣陈仓， 径抵阶州，克之。进拔文州，出江油道， 渡白水江， 趣绵州，据其城。会汉水涨， 伐山造战舰，渡汉江，围汉州，蜀人出战大败，又败其援兵于城下，遂拔汉州，蜀人震慑。时蜀固守瞿唐，汤和等自夷陵入峡， 次归州，进攻未克。
【译文】傅友德到达陕地后，声称要攻打金牛（陕西南部和四川北部一代），却迅速向陈仓（陕西宝鸡）进发，直接攻下阶州（甘肃陇南）。
接着又攻取文州（甘肃文县），从江油道出发，渡过白水江（白龙江），进攻绵州（四川绵阳）并占据该城。
此时，汉水上涨，汤和等人砍伐树木建造战舰，渡过汉江围攻汉州（四川德阳）。
蜀军出战却大败，援军也在城下被击败，汉州被明军攻下，蜀军士气大挫。
此时蜀军全力防守瞿唐（瞿塘峡），汤和等人则从夷陵进入峡江，到达归州（湖北秭归）后发动进攻但未成功。
帝闻友德屡捷，诏和乘机速进，于是廖永忠以奇兵出瞿唐上流，而分兵两道，水陆急攻，遂夺其险，师入夔州，汤和亦至。和率步骑，永忠率舟师，并趣重庆。永忠至铜罗峡， 明升母子以城降。友德方攻成都，其守者闻重庆已下，亦出降。友德复进克保宁，蜀地悉定。
【译文】朱元璋听说傅友德连连获胜，下诏让汤和抓住时机迅速前进。
廖永忠率领奇兵从瞿唐上游出发，同时分兵两路，水陆并进发动急攻，最终夺得了瞿唐这个险要之地。
大军进入夔州，汤和也赶到。汤和率领步兵骑兵，廖永忠率领水军，一同向重庆进发。廖永忠到达铜罗峡时，明升母子献城投降。
傅友德正在攻打成都，得知重庆已被攻下，守军也就此投降了。傅友德进兵攻取保宁，蜀地全部平定。
十四年，命傅友德率诸将讨云南，谕之曰：「进取云南，当自永宁， 宜先遣一军向乌撒， 而大军继自辰、沅入普定， 分据要害，乃进兵曲靖。 曲靖，云南之噤喉，彼必并力于此，当出奇取之。既下曲靖，即分一军趣乌撒应永宁之师，而大军直捣云南，彼疲于奔命，破之必矣。云南既克，乃分兵趣大理，先声既振，势将瓦解，其余郡邑部落，可抚而有也。」
【译文】洪武十四年（1381年），朱元璋命令傅友德率领众将征讨云南。
他告诫傅友德说：“要攻取云南，应该从永宁（云南北部土府）出发。
我们应该先派一支军队前往乌撒（贵州威宁县），而大军则从辰沅二州（湖南怀化）进入普定（贵州安顺），分别占据要害之地，然后再进军曲靖。
曲靖是云南的咽喉要地，敌军必定会在这里全力防守，我们应该出奇制胜。
攻下曲靖后，就分兵前往乌撒与永宁的军队会合，大军直捣云南。
敌军疲于奔命，我们就一定能打败他们。
云南平定后，再分兵进攻大理。
我们的声威一旦树立，敌军就会瓦解，其余的郡县和部落就可以安抚归顺我们了。”
友德至湖广，即分遣郭英等出四川，自永宁趣乌撒。英击破蛮兵于赤水河， 云南大震。友德乃率大兵由辰、沅趣贵州，克普定，境内诸苗悉降附。复攻普安下之， 进兵曲靖，敌果以重兵拒守，友德等进击，大破之于白石江， 遂下曲靖。于是遣沐英、蓝玉两军趣中庆，自引军向乌撒，为郭英声援。
【译文】傅友德到达湖广后，立即分派郭英等人从四川出发，前往乌撒。郭英在赤水河击败了蛮族军队，云南大为震动。
傅友德率领大军从辰、沅二州进入贵州，攻下普定，境内各苗族部落都投降归附。
傅友德接着进军曲靖，敌军果然在这里重兵防守，傅友德率军发起进攻，在白石江大败敌军，攻下曲靖。
他派遣沐英、蓝玉两路军队进攻中庆（云南昆明），自己则率领军队前往乌撒支援郭英。
沐英等未至，把匝剌瓦尔密先自尽。英驻师金马山， 父老迎降，澄江、武定、临安、威楚诸路，次第悉下。 友德至乌撒，大破蛮兵，东川、 乌蒙、 芒部 诸蛮皆内附。沐英进攻大理，破下关， 遂拔其城，擒酋长段世。 分兵略鹤庆、丽江，破石门关关， 下金齿， 于是车里、 摩些、 和泥、 平缅、 诸蛮相继臣服，云南平。
【译文】沐英等人还未到达，把匝剌瓦尔密就已自杀。
沐英驻军金马山，当地父老出来投降，澄江、武定、临安、威楚等各路也相继投降。
傅友德到达乌撒，大败蛮族军队，东川、乌蒙、芒部等地的蛮族都归附了明朝。
沐英进攻大理，攻破下关，占领城池，擒获酋长段世。又分兵攻取鹤庆、丽江，攻破石门关，攻下金齿（云南保山）。
于是，车里（西双版纳）、摩些、和泥、平缅等地的蛮族也相继臣服，云南平定。
顾氏曰：「太祖起自东南，奄有西北，为古今异数。尝考其用兵之法，实一出于孙、吴，攻瑕捣虚，是以所向无敌。夫有取天下之志，而无取天下之略，自开辟以来，未见有成功者也。太祖明于先后缓急之宜，分合向背之理，始则决机于两陈，继直制胜于庙廊，大略同于汉高，精密媲于光武，猗欤，岂非百代为昭者欤！」
【译文】顾氏（作者）评论说：“明太祖从东南起家，最终能占据西北，这是古今以来的罕见之事。
我曾经考察过他的用兵之法，实际上主要借鉴了孙武、吴起的兵法，他善于攻击敌人的弱点，捣毁敌人的空虚之处，因此所向无敌。
凡是有志于统一天下的人，如果没有明确的战略和策略，自古以来就没有能够成功的。
太祖明白先后缓急的重要性，以及分合向背的道理。他起初在战场上决策，后来在庙堂之中制定战略。
他的大战略和汉高祖相似，精密之处则和汉光武帝相当。太祖的军事才能和成就，真是百代以来的楷模啊！”
端倪解析：
明朝攻灭明夏是在稳定北方局势后的明洪武四年（1371年）。
由征西将军汤和率舟师出瞿塘，征虏前将军傅友德率步骑兵出秦陇，分南北两路大军攻四川。
明夏认为明军虽然强大，但蜀地地理情况与中原不同，可以抵抗明军。
傅友德在朱元璋建议下，采取出其不意战略，直捣阶州文州，大败夏军，攻克此城。
为瓦解夏军士气，明军想了个好办法，有点类似于现在的漂流瓶，在好多木牌上写明朝已经攻下哪些地方，再把木牌投入江中，木牌顺流而下，没多久明军和夏军就都知道北路的战况。
夏军回援，和明军打了好几仗都败了，将领们分头逃跑。此时廖永忠已经攻破瞿塘关，飞桥、铁索全都烧断，守将也战死。
最后明军肃清残敌，夏国就此灭亡。
洪武十四年（1381年），朱元璋为实现国家统一，下决心以武力平定云南。
他命颍川侯傅友德为征南将军，永昌侯蓝玉为征南左副将军，西平侯沐英为征南右副将军，率领30万官军征服云南。
朱元璋为平定和统一云南制定了快速集结、强力征讨、少量留镇、“分兵散守”、主力撤回的战略，并打算在云南平定以后，只将征南大军中的少量兵力留镇于云南重要战略要地，主力则全部撤回内地。
然而云南的情况远比朱元璋所想复杂得多。
首先云南地处西南边疆，地形复杂，万山叠障，攻之不易，守之更难。
其次，云南民族众多，社会经济发展程度差异极大，明朝虽取得统一云南的军事胜利，但各民族势力据险自守，时常发动反抗明朝统治的斗争，威胁着明朝在云南的统治。
因此朱元璋果断调整治滇方略，命养子沐英率部分征南军主力留镇云南，并采取“大军屯聚”于重要战略城镇、交通干线，实施重臣镇守、留屯大军、移民实边的特殊措施。
朱元璋自己也说过：“那云南我本不征伐他，他却如常生边衅，以此无乃何去征他，调了二十二万军马，和余丁二十七万，平定之后带战亡逃病折了我五万兵，一万里远，接连着吐番一带，用热多军马去守又无益于中国，征伐之事盖出于不得已。”
