文｜萝吉
不知不觉，2025年已经过去了一百多天，期间国内车市又有很多大事发生，到了4月中旬，各家车企3月份详细的上险量数据，也都完整出炉。
今天我们就借着这些数据，看看2025年的第一个季度里，车企们都交出了怎样的答卷。
新能源渗透率重回50%以上
3月创新高
因为春节假期前后的影响，上险量层面的新能源渗透率，从去年12月跌回50%以内，今年1月再跌至38.4%的谷底后，2月、3月都强势反弹，最终3月份的渗透率达到了51.5%，这已经超过了去年11月51.27%的最高点，创下了新高。
而从一季度整体来看，新能源渗透率为46.3%，暂时还没能达到50%以上，另外虽然近两个月回升明显，但当下也只算是回到了去年的高点，暂时还没有进一步突破。
接下来的几个月里，新能源车能否在50%以上再下一城，还是依然会和燃油车继续拉锯，还是需要继续观察。
比亚迪、吉利集团销量
已经超过五大合资品牌总和
从去年开始，中国品牌在国内市场中的份额，就全面超过了合资、进口、独资特斯拉组成的海外品牌阵营，今年一季度，中国品牌的份额为61%，但并没有达到历史最高点。
以国内市场上险量的角度，比亚迪集团一季度总销量68.1万辆，吉利集团为50.7万辆，而南北大众一季度的总销量是45万辆，相当于比亚迪、吉利各自都已经超过了大众品牌。
另一个角度，比亚迪和吉利一季度的总销量，达到了118.8万辆，这是什么概念呢？我们把大众（45万）、丰田（32.2万）、本田（15.5万）、日产（9.6万）和别克（9万）加到一起，五大合资品牌的总销量是111.1万辆，已经不及吉利和比亚迪两家之和。
而在同比趋势方面，比亚迪、吉利一季度销量分别上涨了18.2%和38.7%，而五大合资品牌中，除了丰田实现了5.2%的增长外，大众、本田、日产都遭遇了两位数的下跌，东风日产的跌幅更是接近四成。
新势力进入新格局
特斯拉不再遥遥领先
今年第一季度，格局变化最大的还是新势力阵营。
以上险量的角度，理想第一季度累计销量9.3万辆，依然排在中国品牌第一，但这个地位已经岌岌可危，有P7+、MONA M03两个爆款加持的小鹏，一季度上险量达到8.98万辆，和理想的差距已经不到3千辆。
除此之外，小米、零跑一季度的销量都超过了7万辆，小米7.6万辆的成绩，小幅超过了零跑，而这还是小米依靠SU7这一款车型实现的。
鸿蒙智行旗下的问界，最近半年销量稍显疲软，一季度总销量4.6万辆，但同时期智界品牌依靠R7的纯电和增程版，销量大涨，一季度达到3.1万辆。把问界、智界和享界加到一起，鸿蒙智行一季度总销量7.9万辆，依然不及理想和小鹏。
但是鸿蒙智行的潜力依然非常大，问界M8刚刚上市，就收获了大量的订单，基本已经预定爆款，再加上已经官宣的尚界，今年鸿蒙智行依然具备冲击国内新势力头部的潜力。
至于特斯拉，去年增幅就已经大幅缩小，今年第一季度则首次出现了同比下滑，总计13.5万辆的销量，虽然仍稳坐新势力第一，但已经不复前几年的遥遥领先。如果今年没有能走量的新车、或者对产品进行降价的话，止步不前的特斯拉，今年能不能保住新势力第一就难说了。
豪华品牌全线大跌
奔驰相对较为坚挺
和主流合资品牌相比，传统豪华品牌在一季度的下滑态势更加明显。
宝马、奥迪一季度累计销量，包含国产和进口车型，同比都下滑了两成以上，相比之下，奔驰表现稍好一些，一季度同比跌幅控制在了9.9%，没能达到两位数。三个品牌的销量都非常接近，都在14万辆左右。
二线豪华品牌中，此前一直坚挺的雷克萨斯，一季度也出现了4.4%的同比下跌，这在豪华品牌中已经是最亮眼的表现，一季度累计销量超过了4万辆。
沃尔沃和凯迪拉克，一季度销量分别下滑了14%和26%，沃尔沃季度销量超过3万辆，勉强保住了品牌层面能月均过万，凯迪拉克则掉队明显，一季度销量只有不到2.5万辆。
至于进口业务比重更高的路虎，一季度累计销量不足1.5万辆，同比下滑了22%，随着高端进口车市场的整体萎缩，路虎的下滑趋势也基本很难扭转了。
以上这七个传统豪华品牌，一季度总销量达到了52.6万辆，整体规模还是要高于自主阵营的高端新能源品牌的。我们把理想、小米、鸿蒙智行、蔚来、腾势（参数丨图片）、方程豹、极氪、阿维塔等品牌加到一起，一季度总销量39.8万辆。
不过，如果再把特斯拉的13.5万辆加进来，高端新能源品牌的整体销量规模，则已经盖过了传统豪华品牌阵营。
长安、长城遭遇下跌
奇瑞彻底摆脱低迷
2024年之前，自主品牌的格局是比亚迪独占第一梯队，吉利和长安位居第二梯队，而到了今年一季度，吉利集团同比上涨38.7%、长安集团同比下滑11.3%，一涨一跌之下，吉利大幅拉近了和比亚迪的差距，但长安就开始掉队，甚至差点被后面的奇瑞反超。
实际上，奇瑞从去年开始，就已经展现出强劲的增长迹象，今年一季度进一步巩固了这个态势，6个乘用车品牌总销量达到了29万辆，和长安集团的差距已经不足万辆。
长安集团的下滑，主要原因是主品牌长安造成的，而奇瑞集团的增长，则主要得益于主品牌奇瑞，一季度销量15.9万辆，同比上涨了26.9%，增幅超过了前两年势头良好的捷途。
而此前多年一直稳压奇瑞的长城，国内市场每况愈下，一季度乘用车累计销量同比下滑了17.1%，总计只有14.2万辆，已经不足奇瑞的一半，甚至比广汽自主也仅仅多了1万辆。整体来讲，长城在国内市场，已经落到了第三梯队了。
接下来的大半年
车市还会有哪些变化？
以上我们从各阵营、各车企的整体数据，回顾了一季度国内车市宏观的概况，而在微观层面，一季度也发生了一些比较重要的时间，可能会对接下来车市的发展产生影响。
例如比亚迪2月份开启的智驾平权，把高速领航辅助普及到了全系车型，可以说把主流市场的友商打了个措手不及。部分车企很快做出了响应，但要想完全跟上比亚迪的这一轮出招，其它车企基本上要到年中、甚至下半年，才能完成在智驾层面的跟进。
合资阵营中，一季度出现最亮眼的产品，应该算是广汽丰田的铂智3X，借助了广汽埃安的新能源平台和技术，但价格门槛相比同平台埃安霸王龙还要更低。
铂智3X是3月6上正式上市，3月份上险量2527辆，在新能源市场平平无奇，但对合资品牌来说，已经算是一个让人看得见希望的开始。
另外，大众全新一代EA888发动机，以及奥迪基于全新平台的A5L系列，都具备了对高压电气平台、高阶智能驾驶的兼容，弥补了燃油车在智能化领域和新能源车之间的差距。这些车型上市之后，能否得到市场接纳，也是接下来值得关注的重点。
进步不止，内卷不息，中国车市的变局仍然在继续，我们就继续期待车企们接下来的戏码吧。
