在远古时代，大地之上生活着众多部落，各个部落为了争夺有限的资源和土地，时常发生冲突与战争。那时，有一个以黄帝为首的轩辕氏部族逐渐崛起。黄帝，姓公孙，名轩辕，他生来就展现出非凡的智慧和领导才能，在他的带领下，轩辕氏部族不断发展壮大，形成了包括姬姓 12 部落的强大联盟。
此时，另一个强大的部落联盟由炎帝领导。炎帝神农氏原本也统治着广袤的区域，然而到了后期，其部落联盟内部逐渐出现问题，实力有所削弱，而中原各部族之间更是互相攻伐，战乱不止。黄帝见状，乘时而起，凭借着卓越的军事才能和领导魅力，打败了许多不同的部族，众多部族首领纷纷归附于他，一时间，形成了炎帝、黄帝、蚩尤三足鼎立的局面。
蚩尤的部落联盟被称为 “九黎”，他们生活在东方。蚩尤有兄弟 81 人，个个兽身人面，铜头铁额，异常勇猛。他们不仅战斗力惊人，还善于制造先进的兵器，如兵杖、刀戟、大弩等，凭借这些优势，蚩尤部落曾征服了二十余部落，控制了今苏、鲁、豫交界地区，并积极向西、北方向扩展势力。
炎帝与蚩尤在争夺黄河下游地区的控制权时发生了激烈冲突，炎帝不敌蚩尤，惨遭失败，无奈之下，只得向北逃走，并向黄帝求救。黄帝深知蚩尤势力的扩张对自己的部落联盟也构成了巨大威胁，于是决定与炎帝结盟，共同对抗蚩尤。
黄帝在三年的时间里与蚩尤多次交战，然而这蚩尤确实太过强大，黄帝先后打了九仗，竟都未能取胜。但黄帝并未因此而气馁，他日夜思索破敌之策，同时积极整顿军队，训练士兵，提升军队的战斗力。
终于，双方在涿鹿之野展开了一场决定天下归属的决战。战斗一开始便异常激烈，蚩尤施展法术，布下百里大雾，那大雾浓稠得如同实质，三日三夜都未曾散去，黄帝的兵士们在大雾中辨不清方向，阵脚大乱。关键时刻，黄帝想起了之前梦中所得的启示，派人四处寻找，终于找到了风后和力牧。黄帝任命风后为相，力牧为将。风后聪慧过人，他根据黄帝的指示，成功制造出了指南车。有了指南车的指引，黄帝的军队在大雾中也能明确方向，不再慌乱。
与此同时，西王母有感于黄帝的正义之举，派玄女前来相助。玄女传授给黄帝三宫秘略、五音权谋之本，风后依据这些又演化出了遁甲之法。黄帝如获至宝，将这些知识运用到军事指挥中，使得军队的战斗力得到了极大提升。
蚩尤见大雾没能困住黄帝的军队，便请来了风伯、雨师，纵起狂风暴雨，又命应龙蓄水，企图用水淹没黄帝的军队。黄帝则毫不示弱，他请来天下女魃于东荒止雨，又让北隅诸山的黎士羌兵驱应龙至南极。一时间，天地变色，双方在涿鹿的战场上展开了殊死搏斗。
黄帝的军队在黄帝的英明指挥下，士气高昂，他们手持石矛、石钺、石戈等兵器，奋勇向前。而蚩尤的部落虽然勇猛，但在黄帝的一系列策略打击下，逐渐陷入了困境。经过长时间的激战，黄帝终于抓住了蚩尤，并将其擒杀。但蚩尤有不死之身，为了防止他再次复活作乱，黄帝又将其分尸葬于四处，使之不得完尸。
