1936年，中华大地深陷内忧外患的泥沼。日本侵略者的铁蹄肆意践踏我国土，烧杀抢掠，无恶不作，致使山河破碎，百姓流离失所。然而，蒋介石却置民族危亡于不顾，顽固坚持“攘外必先安内”的错误政策，把枪口对准了一心抗日的红军。
国民党军队凭借兵力与装备优势，将红军主力重重围困在陕甘宁交界地带。这片土地本就贫瘠，经连日围困，粮食几近断绝，水源也严重匮乏。被围困多日的红军战士们忍饥挨饿，体力逐渐不支，处境愈发艰难，每一天都在与饥饿、疲惫以及敌人的围堵进行殊死搏斗。蒋介石得知红军被困绝境后，自负地觉得胜利近在咫尺，在部下面前信誓旦旦地宣称：“剿匪已经到了最后10分钟。”他仿佛已经看到红军即将覆灭的场景，全然不顾民族大义与国家安危。
此时，作为红军总指挥官的彭德怀，肩上压力如山般沉重。他深知，此次战役的胜负关乎红军的生死存亡。一旦战败，红军将遭受致命打击，多年来为民族解放事业拼搏奋斗的成果可能毁于一旦，无数革命志士的鲜血也会白流。彭德怀心急如焚，日夜在指挥部踱步，绞尽脑汁思索突围良策，可局势复杂，突围之路仿佛被重重迷雾笼罩，始终毫无头绪。
就在这千钧一发、红军命运悬于一线之际，电报员神色匆匆地闯入指挥部，把一封电报交到彭德怀手中。彭德怀展开电报，只见上面赫然写着：给你们创造一次歼敌的机会。这封电报犹如一颗重磅炸弹，在寂静的指挥部里掀起轩然大波。而发电之人，竟是一位国军中将。
这位国军中将究竟是何方神圣？在国民党全力“剿共”、红军深陷绝境之时，他为何要做出如此惊人之举，为红军创造歼敌机会？是良心发现，对蒋介石不顾民族大义的做法深感不满？还是背后隐藏着更为复杂的政治考量与个人诉求？一时间，疑问如潮水般涌来，这封神秘电报背后的真相，也成了亟待揭开的谜团。
这位国军中将名叫王以哲，他自幼怀揣上阵杀敌、报效祖国的志向，长大后考入了河北军官学校。彼时，东北军拥有海陆空三军编制，堪称国内最为先进的军队，这让王以哲心生向往。从军校毕业后，他便投身东北军。在当时，接受过专业军事训练的士兵极为稀少，王以哲进入东北军后，第一个担任的职位便是教导队排长。
虽然王以哲没有教导士兵的经验，但他在校成绩优异，学习时积极专注，所以教导士兵对他来说并非难题。凭借出色的军事才能，他不断获得职位晋升。
1926年，在一次作战会议上，王以哲新颖独到、不拘一格的军事观点引起了张学良的注意。很快，他就被任命为张学良卫队的少将旅长。王以哲对张学良的赏识感恩戴德，在卫队任职期间，他愈发勤勉努力，为军队发展殚精竭虑、不遗余力。
1936年，蒋介石不顾日本对东北的侵略，下令将东北军调往陕西“剿匪”，进攻红军队伍。当时，王以哲担任东北军第67军军长，无奈之下，只得参与到这场战斗中。
在这次战斗中，王以哲万万没想到，经历了艰苦卓绝长征后的红军，战斗力竟然还如此强大。东北军在陕北战场上接连失利，110师师长在行军途中遭到红军伏击，全师覆没，师长被击毙，619团团长也被俘虏。
这一系列事件让王以哲对国民党的领导产生了怀疑：不正义的战争，是不是注定会失败？1935年底，被俘的团长高福源竟毫发无损地被送回东北军。回到部队后，高福源向军中众人讲述，红军不仅没有对他严刑拷打，反而以礼相待，还向他阐明了共同抗日的主张，这让许多士兵十分意外。
王以哲听闻高福源的讲述后，将他带到张学良处。张学良本就一心渴望在东北抗击日寇，却被蒋介石强行调至陕北打内战，对此他心中极为不满。在了解了中共的主张后，张学良才发现共产党如此深明大义。此后，红军和东北军开始秘密往来。
1936年，蒋介石一直企图削弱东北军的实力。为此，张学良让王以哲与红军联系，希望能和红军达成合作。经过王以哲的努力，双方达成了口头停战协议，准备携手共同抗日。
东北军和红军达成协议后，王以哲回到东北军，把协议的核心内容传达给每一位官兵。他带领战士们唱起《流亡曲》，歌曲唱完，战士们个个泪流满面。这首描绘东北的歌曲，勾起了战士们对家乡的思念，可此时东北已被日本人侵占。
一同前来的红军政治工作人员及时向东北军战士喊话：“我们都要一致对外，中国人不打中国人！”
除了在政治工作上向红军靠拢，在官兵关系方面，王以哲始终践行红军队伍里官兵平等的理念。当时，蒋介石为打压东北军，不断削减军饷。然而，随着天气逐渐转冷，王以哲依然给每一名战士发放了一件皮背心。王以哲对战士们的关怀，使得东北军能够团结一心，共同执行抗日救亡的大计。
为推动合作计划进一步实施，张学良必须前去与中共领导人进行协商。然而，张学良位高权重，日常行程被蒋介石的人盯得很紧。为帮助张学良避开蒋介石的耳目，王以哲煞费苦心。在王以哲的精心安排下，张学良与周恩来在延安举行了会谈，双方共同商议了逼蒋抗日的计划，红军与东北军的关系也因此愈发紧密。
经过与红军的多次交涉，王以哲被共产党的思想深深吸引。后来，在周恩来的介绍下，王以哲秘密加入中国共产党，此事高度机密，鲜为人知。王以哲不敢轻易暴露自己的党员身份，毕竟南京方面在东北军内部安插了大量眼线，而且蒋介石已然对东北军产生怀疑。
