原创｜倪毓平 编辑｜Jaden
2月，这个被视为传统淡季的月份中，新新能源车市暗流涌动。
比亚迪终于走下智驾战场，弥补了长久以来的智驾短板。覆盖到10万级以下市场的“天神之眼”智驾方案，再次向市场发动了价格战；
同样给市场带来震动的还有小米。刚刚发布的小米SU7（参数丨图片） Ultra三天狂揽1.9万订单，以赛道普惠的打法重新书写豪华车规则。
两大行业巨头的竞争压强下，市场选手跑步调整。连续四个月交付突破3万辆后，小鹏汽车加紧产品更新换代；鸿蒙智行迎来第五界，不断扩张产品线；而理想降价促销与投放纯电新品两手一起抓，打响了第一保卫战。
而在比亚迪长久统治的小型纯电市场里，广汽埃安发起冲击，决心重新划分势力范围。
同时，随着部分市场“以旧换新”政策的逐步落地以及消费利好政策的推出，也让汽车市场的竞争不断升温。
01
比亚迪和特斯拉的“冰火两重天”
2月，比亚迪销售322846辆。其中，乘用车销量318233辆，同比增长161.4%。王朝网与海洋网是销售的绝对主力，销量达到304673辆，同比增长167.1%。
各个品牌中，8513辆，同比增长85.1%；方程豹汽车4942辆，同比增长 113.9%；仰望105辆。
新能源领域取得的庞大销量正在转化为智驾追赶的绝对优势。2月，比亚迪在市场中投放了“全民智驾”的炸弹。通过搭载天神之眼技术方案，7万到20万的车型都能为用户提供智驾体验。
王传福表示，2025年将成为全民智驾元年，未来2—3年高阶智驾必不可少，没有高阶智驾的车将成为少数派。
继“冠军版”“荣耀版”之后，比亚迪以“智驾平权”的口号再次向市场发动价格战攻势。
与国内市场同步开卷的还有海外。上个月，海外市场67025辆的销量与去年同期相比，几乎是翻倍式的猛涨。海鸥、宋Plus、宋Pro等明星车型，通过自有船队运到了中亚、东南亚、南美洲、俄罗斯、澳大利亚乃至西欧市场。
比亚迪还在近期宣布，将在2027年推出一款全新的全尺寸皮卡，目标市场是澳大利亚等右舵驾驶国家。
比亚迪一路高歌，而特斯拉遭到冷遇。今年1月，特斯拉在欧洲市场销量暴跌近50%。欧洲汽车制造商协会 （Association des Constructeurs Europeensd’Automobiles，ACEA） 的数据，今年1月份，特斯拉在欧盟和英国的电动汽车销量从一年前的18161辆下降到9945辆，同比降幅高达45%，市场份额从1.8%下降到1%。
在美国大本营加州，新车经销商协会直言不讳地指出，去年加州市场的全部降幅都归因于特斯拉，其销量下降了 11.6%，而其他所有品牌的注册量则增长了 1.4%。”2024年的全部四个季度中，特斯拉汽车新车登记量均出现下降，其第二重要车型Model 3全年暴跌36%。
2月，法国汽车协会数据显示，特斯拉的注册车辆为2395辆，比去年同期下降了26%。
马斯克在政治上的疯狂输出引发了市场舆论的强烈反弹。在欧洲街头，大量的特斯拉汽车被喷上红漆或被砸。以至于有德国车主需要贴上一纸免责声明：“我在他发疯之前买了这辆车”，并在半年前出售这样的贴纸。
此外，产品线的老化和激烈的市场竞争也是销量不佳的重要因素。在欧洲，仅有四款车型的特斯拉需要面对奔驰、大众等传统车企的智能化转型以及新兴公司的崛起。
而马斯克在中国推出的FSD也没能扳平比分。几天前，FSD落地中国，但仅是L2级别的智能辅助驾驶，尚不能实现美国FSD的完全无人驾驶功能。
重重压力下，特斯拉失守万亿市值。2月特斯拉累跌27.59%，市值蒸发约3582.86亿美元（约人民币2.61万亿元）。
特斯拉的知名投资人罗斯格伯发出预警，称特斯拉股价可能会在2025年再下跌50%。
不过，马斯克仍然充满信心，他在X平台上放出狠话，特斯拉未来五年利润增长1000%是可能发生的。
根据马斯克的规划，2025年，特斯拉将生产数千台人形机器人，2026年计划将产量提高至2025年的10倍，即大约5万到10万台，2027年进一步提高至10倍，预计50万台到100万台。
02
零跑猛追理想，小米改写游戏规则
新势力也在重开排位赛。小米站在聚光灯下，小鹏逆势翻红，小字辈们风光无限。
刚刚发布新车的小米汽车迎来新的流量狂欢。在预售价81万的基础上，小米SU7 Ultra砍价30万，以52.99万的价格登上车圈“顶流”。
雷军透露，立项之初，为了防止分心，曾砍掉Ultra车型。直到半年后，决心还是要做。赛道玩家是他第一考虑的用户人群，但经过调研后，雷军发现帕拉梅拉、56E 帕梅豪车客户群也喜欢。
“他们不去赛道，但要求这车好看好玩，有回头率有话题，甚至代表身份和情绪。所以一辆车满足了三类客户。”
上市后，SU7 Ultra的火爆超出预期。开售10分钟，10分钟大定突破6900辆；发售两小时，大定超过10000万辆。
2月28日晚，小米汽车宣布SU7 Ultra的大定数量已超过1.5万辆。Ultra车型的流量也外溢到小米首款车型的身上。有爆料称，小米SU7 Ultra带动SU7锁单增长10%。截至2024年底，小米SU7上市仅9个月，累计锁单超24.8万辆，累计交付超13.5万辆。
今年夏季，小米第二款车小米YU7将正式上市。作为一款更靠近主流市场的SUV，小米YU7的热度会更高。
延续1月的增长态势，小鹏汽车2月交付新车3.05万辆，同比增长570%。自从去年11月首次实现3.08万辆以来，小鹏汽车连续4个月突破3万大关。具体来看，小鹏MONA M03连续3个月交付超1.5万辆，而小鹏P7+月均销量则破万辆，成为拉动销量增长的双引擎。
MONA M03 的热卖，也让小鹏汽车在15万级智驾战场的竞争中赢得先机。这家智驾的头部车企也在加紧巩固护城河。此前，有媒体爆料称，小鹏汽车自研智驾芯片“图灵芯片”将正式搭载到5月上市的全新车型上。一旦该计划顺利实施，小鹏也将成为继华为系、蔚来之后，第三家采用自研智驾芯片的国内车企。
去年8月，小鹏宣布图灵芯片流片成功，拥有40核心，能够运行30B参数的AI大模型，专为L4级自动驾驶设计。小鹏汽车表示，图灵芯片经过深度定制，算力可达到100%极致利用。单颗芯片的算力比英伟达Orin X的254 TOPS强大很多。
何小鹏将2025年定义为小鹏的产品大年，宣布小鹏要在2025年实现35万辆年销目标，实现“交付量同比翻一番”。根据规划，今年小鹏汽车将有多款全新车型会上市，包括小鹏新款G6、G9和X9等。并且几乎每个季度都有重磅新品和改款。同时，定位中大型SUV的小鹏G7预计在上半年上市。
何小鹏此前在内部信中写道，“2025年到2027年将是中国汽车行业最卷的三年，对小鹏汽车来说是最关键的三年，也是最有机遇的三年，未来3年要在产品图谱上做精、做差异、做全球。”
理想汽车2月交付26263 辆，同比增长 29.7%。作为国内最早实现盈利的新势力车企，理想汽车仅凭增城路线就实现了累计销售超过113万辆的战绩。不过，随着问界、零跑的崛起，以及整个市场转向增程的热潮，理想也有了被追赶的压力。
开启纯电的第二曲线，是2025年的首要任务。理想汽车宣布，要在三年内成为高端纯电第一梯队。
纯电i系列的首款车型理想i8将于今年7月正式发布。i8定位6座中大型纯电SUV，主打家庭出行场景，目标用户为二胎家庭。售价预计在3 5万元到40万之间。
很少在微博上露面的李想也在最近频频发步动态。他说，“对二胎以及三代同堂家庭用车有明确需求的用户，可以耐心等等理想i8”。
在MEGA发布之后，理想加大了补能基础设施的建设。截至目前，理想汽车建设1873座超充站，建成超过1万根充电桩。“理想i8发布时，我们目标是在全国范围内建设好2500座以上的自营超充站，超过15000根超充桩，让我们的纯电用户也可以不再有充电的焦虑。”李想表示。
在纯电产品预热的同时，理想也加大了促销力度。2月28日，理想汽车宣布理想L系列推出限时购车优惠政策，至3月31日（含）定购理想L系列至高立省3.8万元，以进一步刺激销量增长。
号称“半价理想”的零跑在销量上进一步接近理想汽车。2月，零跑交付25287辆新车，同比增长285%。
凭借着与理想相似的产品战略，零跑汽车在20万内的市场中异军突起，2024年全年交付近30万辆。坚持自研自造和严格的成本控制也让它成为在理想、问界之后又一家盈利的造车新势力。
2025年，朱江明希望零跑向前一到两步，年销量达到50万辆。在这个接近翻倍的销量目标面前，零跑将在今年推出3款B系列车型，并在全球范围内上市。B系列中的首款车型B10将在3月开启预售。
蔚来在2月共交付13192辆新车，同比增长62.2%。其中，蔚来交付9143辆新车，乐道交付4049辆新车。从销量表现来看，作为销量担当的乐道L60在上市半年后有所回落。不过，乐道即将发布第二款车L90，定位大三排SUV，打出“家庭普惠”的牌，有望成为乐道完成20万销量目标的重要落子。
作为一家以换电为补能标志的高端新势力，蔚来正在加速推进换电网络的建设。今年2月，蔚来全国换电站超3140座，覆盖800余个县级行政区，其中高速换电站达970座。
03
二代品牌们的奋勇争先
传统巨头们孵化的二代品牌们正积极投入竞争，各自寻找破局的解法。
通讯巨头华为赋能的鸿蒙智行推动产品线的不断延伸。2月，鸿蒙智行交付新车 21517 辆。2月20日，百万豪车尊界S800技术发布会正式亮相，公布了搭载上车的六大核心技术。这款起售价100万的车型将在五月正式上市。成为补足鸿蒙智行高端的重要拼图。
新车上市在即，鸿蒙智行的现有车型也面临改款。目前，鸿蒙智行在售车型包括问界M5、M7、M9，智界R7、S7，享界S9等。根据晚点报道，问界M7和M9两款车型将在竞品上市前完成提前改款计划。问界 M9 改款车型将于近期上市，问界 M7 中期改款上市时间从原定的今年底大幅提前至暑期档。
与上汽合作的“尚界”成为鸿蒙智行中的“第五界”。首款车型预计在今年四季度上市，覆盖15万~25万元售价区间市场，将成为最便宜的鸿蒙智行车型。
与此同时，上汽集团在内部开启了大规模整合。以组建大乘用车板块为核心，通过打破部门壁垒，优化资源配置来实现效率的提升。2月，上汽集团销售294942辆，同比增长41.90%。其中，新能源汽车销量为86142辆，同比增长41.27%。
上汽通用五菱2月销量达12.8万辆，同比增长70.7%，旗下宏光MINIEV等车型持续引领小型新能源汽车市场。
吉利旗下的极氪与领克首次以合并后的极氪科技集团亮相，开启了军团作战的进攻模式。
合并成立的极氪科技销量已经翻过3万辆门槛。2月，极氪科技销售31277万辆新车，覆盖全球超过182万名用户。其中，极氪品牌实现14039万辆，同比增长86.9%；领克品牌2月销量17238辆，同比增长30.5%，新能源占比47.9%。
两大品牌的有效整合，也将放大极氪科技在产品布局中的协同效应，在个性和豪华两大路线并行推进。
2025年，极氪品牌计划推出3款全新车型，目标全年销量32万辆；领克品牌则将推出2款新车，目标39万辆。
根据规划，极氪将在二季度发布豪华猎装旅行车007GT，三季度推出全尺寸旗舰SUV，四季度发布大型豪华SUV；领克方面，自研上车的浩瀚智驾系统将推动智能化水平的大幅增长。
在海外市场上，极氪科技也爆发出凶猛的增长势能。目前，极氪科技集团已进入60多个国际主流市场，海外门店超100家。
背靠长安的深蓝汽车2月份销量为1.87万辆，同比增长87.5%。2月初，深蓝汽车与华为签署深化合作协议，深蓝汽车将加大与华为智能汽车解决方案的合作规模，积极推进乾崑智驾、鸿蒙座舱等智能化技术应用。此举将普及全民智驾，加速智能平权。
岚图汽车销量为8013辆，同比增长152%。2月，全新岚图梦想家推出四驱卓越乾崑版、四驱尊贵乾崑版两大版型，推动高阶智驾平权。
2月，广汽埃安新能源汽车销量20863辆，环比增长44.9%，同比增长25.1%。6.98万起售的埃安鹦鹉龙在2月28日上市，杀入比亚迪海鸥的主阵地。小型纯电市场的格局将迎来新的变化。
小米的强势入局，以及小鹏的逆风翻红，都让市场格局加速流转。没有永远而恒定的冠军，在每个竞争阶段，市场总是重开牌局。想要留下来的选手们都在加快资源整合，重新排兵布阵，以更好地响应市场变动。
