中国战略新兴产业融媒体记者 陈雯
国内智驾进入冲刺期，展现出“一纵一横”两大趋势：横向上，智能驾驶加速普及，比亚迪振臂一呼，全民智驾时代正在到来。纵向上，头部玩家不断上探，华为、小鹏和理想纷纷将年度目标瞄向L3。对于国产玩家来说，没有比FSD更强的鲶鱼了。
>>在特斯拉上海超级工厂内，工人在对出厂前的车辆进行漆面及门窗检测。新华社记者 方喆 摄
6.4万元的买断价，将特斯拉FSD推上舆论风口。
2月25日，特斯拉中国官方发布了FSD智能驾驶软件更新的消息。从功能描述上看，特斯拉将向用户推送的“城市道路Autopilot自动驾驶辅助”功能，车辆能在城市道路直行、左右转、掉头、自动变道等。特斯拉在中国市场采用了一次性买断的定价模式，FSD功能的订阅价格为6.4万元。
让人意外的是，FSD入华当天，特斯拉股价暴跌超8.3%，一夜市值蒸发6464亿元。与之相对的，截至当日收盘，理想汽车港股大涨12.52%，小鹏汽车港股涨4.43%，吉利汽车港股涨3.09%。
用户实测暴露智驾缺陷
在特斯拉在中国市场推出FSD功能后，首批购买该功能的车主立即开始了系统测试。这几天，“第一批测试特斯拉国内FSD的车主已经扣完12分了”的消息已经引起热议。
2月25日中午，凤凰车研所对订购了FSD选装包的焕新版Model 3P（四驱长续航版本）进行了全面的测试。在两个小时的驾驶过程中，车辆行驶了约80公里，进行了4次手动接管。其中一次是在挑战北京著名的复杂路口——大山子路口过程中，FSD系统将非机动车道误识别为辅路并驶入，另一次接管是因为车辆压入了公交车道。“马斯克曾提到公交车道识别很难，这确实所言非虚。”凤凰车研所表示。“将FSD与新势力智驾系统相比，我认为可以用一句话概括其优点和不足：FSD很懂开车，但它还不太懂中国。这个硅基驾驶员就像一位经验丰富、球技了得却不谙人情世故的外籍教练。它能以50km/h的速度稳健过弯，却会在自行车道前显得茫然；能丝滑穿越复杂路口，却被公交车道折腾得有些难堪。同时，FSD还存在三点调头、自主换挡等未解决的问题。”
2月26日晚间，某汽车博主在个人微博上发布了一段视频，视频中他显得有些疲惫，透露自己正在处理因测试特斯拉FSD而产生的违章。据他所述，此次测试期间，他共收到了7张违章通知单，包括占用自行车道、压实线以及转弯车道直行等多种违规行为。第二天，该博主又选择白天时段进行测试，得出结论“特斯拉FSD目前在国内就是无法辨认非机动车道”。
从北美来到中国市场的FSD，换了一个名字，由“FSD完全自动驾驶”变为“FSD智能辅助驾驶功能”。从目前的测试结果也可以看出，此次推送的版本不是完全自动驾驶，可以理解为FSD的不完整版。在路况复杂的路段里，还是需要人工接管。
6.4万元的“半成品”引争议
特斯拉FSD在北美地区的订阅收费是每月99美元，买断价格为8000美元；在中国市场，FSD的收费为6.4万元。6.4万元的选装价，相当于一辆五菱宏光MINI EV的整车售价。但当FSD的实际表现尚不能完全替代人类驾驶时，用户会愿意为“半成品”支付高额溢价吗？
对于特斯拉而言，FSD不仅是其保持高端品牌溢价的武器，更是通向汽车产业“苹果模式”（硬件利润+软件订阅）的关键跳板。该定价背后，是其对软件服务溢价能力的自信。
那么，中国车主是否愿意为之买单？有车主表示：“花6.4万买FSD？不如加2万元升级华为ADS激光雷达版，雨雾天气识别率高5倍。”
国内车企的主流做法是，将智驾的成本包含在新车整车价格之内。“买车送智驾”是国内的智驾产品商业生态，本土车企已形成“硬件标配+软件免费”的竞争策略。例如小鹏XNGP系统覆盖全国243城却不额外收费，比亚迪将高阶智驾下探至10万元级车型。
换作是几年前，特斯拉的智能辅助驾驶，对中国消费者还是很有吸引力的。但现在，国内不少车企都提供免费的基础自动辅助驾驶功能，甚至旗下的部分车型，还将城市道路自动辅助驾驶功能作为车辆的标准配置。卖得最贵的华为乾崑智驾（ADS 3.0）也才1万元。中国车企用“智驾平权”和本土化优势，正在打破特斯拉的神话。
同时，消费者对软件付费的接受度有限。麦肯锡《2024麦肯锡中国汽车消费者洞察》报告显示，愿意单独为自动驾驶功能付费的受访者比例较去年减少了8个百分点。
恒泰证券分析师郑军认为，通过提供先进的“全自动驾驶”的驾驶辅助功能，特斯拉能够吸引更多高端消费者，尤其是那些愿意为先进科技支付溢价的用户。FSD入华的起点为L2级别。如果采用模拟仿真训练、切换芯片供应商、本地化数据中心等方法，FSD成长斜率可能放缓，本土竞品将拥有更长时间窗口发展。此外，以拓普集团、三花智控为代表的特斯拉产业链企业的技术积累和经验将被进一步应用，推动其在智能驾驶领域的业务扩展，有望带来显著的市场机遇和业务增长。
重塑竞争格局
在目前的法规框架下，使用特斯拉FSD自动辅助驾驶功能时，驾驶员仍需要进行持续的人工监督和频繁干预。
特斯拉FSD最早在2016年10月宣布推出。2021年，特斯拉正式发布了FSD Beta版。2023年开始正式训练端到端模型，并于2024年发布FSD Beta V12测试版。
由于中国道路状况更为复杂，以及数据安全问题，特斯拉FSD功能在中国市场的推出迟迟没能落地。
自去年以来，特斯拉FSD进入中国市场的声音逐渐增加。先是2024年3月，特斯拉FSD V12版本正式上线，实现了端到端技术，并在北美市场大规模推送也引发了中国智驾技术端到端的热潮；4月，马斯克一天“快闪”访问中国，随后便在社交媒体上回应网友表示，特斯拉FSD“可能很快就能进入中国”。
特斯拉FSD进入中国一直面临着较大合规门槛。在1月财报会上，马斯克表示，特斯拉FSD的入华确实遇到了一些挑战，“中国不允许我们把训练的视频上传到海外，而美国不允许我们在中国训练模型。所以我们现在有点困扰，可以说是进退两难。”中国拥有最多的本地化场景数据，但特斯拉的算力只部署在海外，FSD技术只能以另外一种方式“曲线入华”——用中国街道的公开视频数据，结合模拟器进行训练。
中国智驾市场已经风起云涌，特斯拉已经错过了太多先机。在中国地区交付FSD只是第一步，特斯拉还要面临数据积累、大模型适配、训练算力搭建等多重挑战。
FSD入华的时间点，正处于特斯拉和行业的转折时刻。一方面，特斯拉自身进入瓶颈期，特斯拉傲视群雄多年后，电车龙头的地位开始被撼动。在国内，Model 3销量被SU7反超销冠失守，Model Y苦战“六大门派”。在全球，比亚迪2024年第四季度纯电车销量超越特斯拉，电车王座让位。
另一方面，国内智驾进入冲刺期，展现出“一纵一横”两大趋势：横向上，智能驾驶加速普及，比亚迪振臂一呼，全民智驾时代正在到来。纵向上，头部玩家不断上探，华为、小鹏和理想纷纷将年度目标瞄向L3。对于国产玩家来说，没有比FSD更强的鲶鱼了。
正是在本土化数据合规和场景适配方面的积累，为国内车企在与特斯拉的竞争中提供了差异化优势。
对FSD的到来，何小鹏表示欢迎，认为整个行业会有更多交流和促进。不过，他觉得高阶智驾要想在全球推广落地，必须做到“软件免费”。李想则表示特斯拉现在升到了V13，理想智驾的版本也到了V13，以前有DeepSeek对战OpenAI，现在有物理世界两个V13实战。去年加盟小米的大牛、前图森中国CTO王乃岩则认为，FSD是第一梯队，但“并不惊艳”。
特斯拉在智能驾驶领域的竞争力，将驱动整个市场朝着更高的标准进化。从长期来看，随着特斯拉规模向用户推送功能，FSD在中国的演进速度可能会越来越快，其真正能力也会被激发，这值得中国同行警惕。在技术门槛提升、市场集中度加剧、全球化竞争背景下，国内车企需要持续强化研发和成本控制能力。当“智驾平权”进一步缩小利润空间，国内的中小厂商同样面临较大生存压力。
