2024年，美国轮胎的售后市场需求在前一年达到平稳期后，在每个类别中都有所增长。
根据美国轮胎制造商协会（USTMA）的数据，中型卡客车替换轮胎的需求领先，增长12.5%，达到2340万条。
轻型卡车轮胎出货量增长7%，达到3670万条，而乘用车轮胎出货量则增长1.3%，达到2.22亿条。
美国轮胎进口量上升，美国国内轮胎产量下降，柬埔寨作为进口大国继续增长，美国和加拿大的新车销量有所上升。
虽然2024年替换轮胎的出货量有所增加，但原配胎的出货量喜忧参半，其中，轻型卡车轮胎类别的出货量增长了13.6%，达到670万条。
另一方面，乘用胎和中型卡客车胎的出货量分别下降了5.7%和8%，分别为4310万条和570万条。
美国轮胎产量下降
2024年，USTMA会员的轮胎产量也连续第三年下降，而进口则有所增加。
乘用车轮胎产量下降4.1%，至9170万条；轻型卡车轮胎产量下降0.9%，至2320万条；根据USTMA的数据，卡客车轮胎产量下降4%，至1190万条。
卡客车轮胎产量很可能在2025年再次下降，原因是普利司通田纳西州拉弗涅工厂和住友橡胶纽约州托纳旺达工厂的关闭，以及固特异在其弗吉尼亚州丹维尔工厂逐步淘汰卡车轮胎产能。
这三家工厂每天生产15000条卡客车轮胎，即每年400万到500万条。普利司通表示，它将在美洲其他工厂整合拉弗涅工厂产能，但尚未透露在哪里或以多快的速度。
此外，横滨特瑞堡也在近日宣布了关闭其南卡罗莱纳州斯帕坦堡农用胎工厂的消息。
轮胎进口增长
与此同时，根据美国商务部的数据，每个类别的进口都有所增加。
2024年轻型卡车轮胎进口量增长26.1%，达到3960万条，其次是中型/卡车客车进口量，增长近8%，达到1900万条。乘用替换胎进口增长2.2%，达到1.689亿条。
比较USTMA和进口数据显示，进口占美国乘用轮胎替换市场的75%，占卡客车胎替换胎市场的80%以上。
如果将“专属进口”（USTMA成员公司从非美国工厂进口的轮胎）排除在外，那么乘用车轮胎行业的真实进口份额约为40%；在卡客车轮胎类别中，轮胎实际进口份额约为55%。
进口价格下滑
2024年，乘用车、轻型卡车和中型客车轮胎的平均申报海关价值全部缩水：
乘用胎的平均海关价值下降3.2%，至57.78美元；该类别的价值从33.86美元（越南）到83.83美元（墨西哥）不等。
轻卡轮胎的平均海关价值下降了近2%，至98.54美元；该类别的价值从48.92美元（越南）到116.94美元（日本）不等。
中型卡客车轮胎的平均价值为174.89美元，比188.72美元下降7.3%；该类别的轮胎价值从119.59美元（越南）到405.72美元（加拿大）不等。
轮胎采购转移
2024年，几个国家出口到美国的轮胎数量有所增长，尤其是柬埔寨，该国目前在所有三个轮胎市场中排名前十。
从柬埔寨进口的乘用车轮胎增长了67%，达到890万条，而轻型卡车轮胎增长了一倍多，达到近380万条。
柬埔寨三年前基本上还没有轮胎制造。但2024年，中型卡客车轮胎涨幅最大，进口量飙升16倍，达到近120万条，使柬埔寨排名第五，仅次于加拿大。
鉴于中国轮胎制造商最近在美国既定关税的刺激下在柬埔寨的投资，柬埔寨进口的增长并不令人意外。
卡特轮胎公司（隶属赛轮轮胎集团）于2022年开设了其Svay Rieng工厂，年产能为900万条。
通用橡胶（柬埔寨）公司于2023年在西哈努克设立工厂，年产能为350万条。
双星轮胎柬埔寨公司2024年在桔井省Snoul区开设了一家工厂，每年可生产750万条。
这三家工厂都生产乘用车、轻型卡车和中型卡客车轮胎。
塞尔维亚是另一个从巴尔干国家进口到美国的轻型卡车胎数量大幅增加的国家，增加了一倍多，达到近150万条轮胎。
塞尔维亚有五家轮胎厂，其中两家自2022年以来已经开业。东洋轮胎塞尔维亚工厂每年可以生产多达500万条乘用和轻卡轮胎，而位于兹雷尼亚宁的玲珑欧洲工厂每年可制造600万条轿车和轻卡轮胎。
固特异（Cooper Tire）和米其林集团（Tigar Tyres）也在那里设有工厂。
来自越南的进口在所有三个类别中都有所增长，乘用胎、轻卡胎和中型载重轮胎分别增长了13.7%、36.9%和36%。14家不同的公司在越南的19家工厂生产轮胎，由于美国对中国提高关税，越南成为一个有吸引力的制造基地。
日本和韩国对美国的出口都有所下降。日本轻型卡车胎和中型卡客车胎出口均下降19%，乘用车轮胎下降4.7%。韩国对美国的客运轮胎出口下降了25%，轻卡胎下降了14.5%，中型卡客车胎下降了15.1%。
韩国和日本仍然是每个轮胎类别的前十大来源之一，而中国仅在中型卡客车轮胎的前十名中排第六名，去年下降了8.2%，至近93.7万条轮胎。
新车销量增加
与2023年相比，美国和加拿大的消费者去年购买了更多的新车。
美国新车销量增长2.5%，达到1600万辆，而加拿大的新车销量增长8.7%，达到186万辆。
美国、加拿大及墨西哥制造的新车销量在美国增长2.5%，达到1240万辆，而在加拿大，这一类别的销量增长5.7%，达到近130万辆。
从北美以外进口的汽车占美国新车销量的22.4%和加拿大新车销量的31.4%。
美国进口新车销量增长2.5%，达到359万辆，相当于1440多万个轮胎。韩国和日本占这些进口的70%。
丰田是美国的第一品牌，而福特是加拿大的顶级品牌。特斯拉Model Y（参数丨图片）成为不断萎缩的美国乘用车市场中最受欢迎的车型，但福特的F系列在这两个国家都保持着最受欢迎车型的地位。
这与美国轻型卡车和SUV的持续趋势相一致，轻型卡车和越野车的数量继续增长，而传统乘用车的需求继续下降。
运营中的轻型卡车增长2.8%，达到1.836亿辆，其中60%为国产卡车。根据标普全球出行和汽车护理协会的数据，运营中的汽车数量下降了2.9%，至1.022亿辆。
轮胎尺寸
根据USTMA的数据，2024年前10大OE乘用车轮胎尺寸中有8个轮辋直径为18英寸或更大，包括22英寸和两个20英寸的尺寸。前10种尺寸占OE乘用车轮胎的35.4%。最大的尺寸是275/60R20，这是连续第三年。
根据USTMA的数据，在乘用胎售后市场，两个20英寸和三个18英寸的轮辋直径尺寸排在前10位，还有一个15英寸的尺寸。前10种尺寸占乘用车替换胎的28.5%。而225/65R17再次成为顶级尺寸。
在轻型卡车胎类别中，顶级原配胎和替换胎尺寸是LT275/70R18。这是前10个原配胎和替换胎尺寸中轮辋直径为18英寸或更大的三个轮胎之一。前10大轻型卡车轮胎尺寸占OE类别的79.2%，占替换轮胎的57.6%。
买家偏好
根据USTMA的数据，全国经销商，即在三个或更多地理区域拥有40多个或更多网点的经销商（在美国售后轮胎行业中占据了最大的业务份额）占乘用替换胎出货量的44%和轻卡替换胎发货量的47%。
当地经销商，即在一个地区不超过9个网点的经销商，以17%的乘用胎和25%的轻卡胎出货量排名第二，而区域经销商以16%的乘用胎和20%的轻卡胎位居第三。
从地理上讲，美国南部地区占全国销售的乘用车和轻型卡车轮胎的大部分。
根据USTMA的数据，包括阿肯色州、路易斯安那州、俄克拉荷马州和得克萨斯州在内的中南部地区占轻型卡车运输量的19%，而南大西洋的西弗吉尼亚州、特拉华州、马里兰州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州、佛罗里达州和华盛顿特区占乘用车轮胎运输量的20%。
其他要点
南卡罗来纳州在轮胎生产方面领先于北美各州和省份，每天生产123225个轮胎，拥有9948名员工。其中，普利司通、德国大陆、米其林、横滨特瑞堡和佳通轮胎公司都在该州设有工厂。
由于住友橡胶决定关闭其拥有百年历史的Tonawanda工厂，纽约州从轮胎制造州名单上删除。
2024年，北美轮胎销售额估计为597亿美元，比前一年下降3.4%。10家最大的轮胎制造商合计约占这些销售额的78.4%。
就轮胎生产和分销产生的销售收入而言，米其林北美公司继续位居北美第一。米其林的轮胎相关收入为110.5亿美元，超过了排名第二的普利司通美洲公司的109亿美元和固特异公司的96亿美元。
Discount轮胎的销售额为96.5亿美元，使其成为北美销售额最高的轮胎零售商；普利司通美洲公司以45亿美元的销售额位居第二。
根据美国汽车护理协会概况，到2027年，全国轮胎经销商的收入预计将以每年5.6%的速度增长，达到425亿美元。
根据ACA和美国劳工统计局的数据，普通汽修厂每家店的收入增长了13.4%，达到近68.2万美元。轮胎经销商无法获得每家店的数据。
根据美国劳工统计局的数据，2023年汽车技术人员的工资比前一年上涨了4.5%，达到每小时24.97美元。
2024年，美国交通部为10个国家的轮胎厂发布了23个新的工厂识别码，其中包括赛轮集团、青岛森麒麟和中策橡胶公司。
在轮胎速度级别方面，2024年H、V和Z级轮胎的原配胎和替换胎出货量较前一年有所下降，这是过去几十年来的首次下降。
根据USTMA的数据，原配胎高性能轮胎下降了1.1个百分点，占原配胎总量的65%，而替换胎下降了2个百分点，至57.3%。
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