文 | DataEye
1月20日，前后相隔仅几小时的时间里，深度求索与月之暗面先后发布了技术路径相似的DeepSeek-R1及Kimi K1.5多模态思考模型。
后来，OpenAI在论文里称，这两家中国AI公司同时独立发现了o1（OpenAI o1推理模型）的秘密。
但从结果来看，二者南辕北辙。前者名声大噪，改写全球AI格局，后者却并没有太大声量。
在此之前，不会有人想到一家由对冲基金公司孵化、没有进行任何广告投放的AI模型，能够在短短一个月的时间里，打破OpenAI神话，甚至让网友高呼：DeepSeek做空了美国！
DeepSeek到底有多火？从数据可以窥探一二：
微信指数显示，近30天，豆包、Kimi的微信指数平均值分别为3千万和2100万左右，而DeepSeek微信指数平均值达到了5.9亿，峰值更是逼近10亿，是豆包、Kimi的数十倍。
至此，整个互联网由All in AI，开始向All in DeepSeek转向。
那么，DeepSeek-R1诞生一个月，爆火至今，豆包、Kimi、文小言们如今怎么样了？
一、拥抱派：腾讯元宝、文小言们
DeepSeek的横空出世，让BAT等互联网大厂和月之暗面等AI六小龙们进一步分化，或拥抱DeepSeek、抢占优势与热潮开疆拓土，或自力更生、探究AGI业态的更多可能。
这其中，拥抱DeepSeek的不在少数，腾讯更是其中代表。
2月16日，腾讯方面确认微信已上线“AI搜索”功能，并正式灰度测试DeepSeek-R1模型，提供“深度思考”服务。
而作为腾讯大模型终端应用，腾讯元宝在2月13日便悄悄更新，宣布接入DeepSeek；2月17日，腾讯自研深度思考大模型HunyuanT1也正式上线腾讯元宝APP，进行灰度测试。
同时，腾讯元宝也在几乎同一时间加大了投放力度，似乎是为接入了DeepSeek与HunyuanT1的新版本助阵。
ADX行业版数据显示，2月1日至14日，腾讯元宝投放力度始终保持在相对低位，日均投放素材量约2000组，2月15日起，投放力度迅速攀升，日投放素材量峰值超3400组，至2月18日，腾讯元宝日投放素材量再达新高6570组。
尽管在自家AI助手中接入DeepSeek模型，会让人多少觉得有些“为他人做嫁衣”之感，但腾讯似乎并不在乎，反而从当下情况来看，包括元宝、微信、腾讯文档、QQ浏览器、QQ音乐、腾讯地图等应用在内，腾讯旗下至少十数款产品已经宣布接入DeepSeek大模型。
DataEye研究院看来，腾讯的做法更像是有着自己的战略考量：利用外部模型及自身庞大信息量、用户量，打造AI时代的杀手级应用，并同时帮助腾讯内部大模型引流和迭代。
除腾讯外，百度同样选择了拥抱DeepSeek。
2月16日晚，百度搜索称将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。但在百度旗下AI助手“文小言”APP上，只是通过DeepSeek-R1模型优化了“拍照解题功能”，还不能算正式接入DeepSeek-R1模型。
不过即便如此，腾讯、百度的倾向性也十分明显。
此外，AI六小龙中，阶跃星辰旗下“跃问”APP接入了DeepSeek-R1模型，MiniMax 01海外版也上线了DeepSeek-R1深度思考模式。
随着腾讯、百度各自最核心产品微信、百度搜索、以及多款AI助手相继接入DeepSeek模型，这对搜索市场所带来的影响，或许也将在未来再次改变多数人的搜索方式与体验。
二、自主派：字节豆包、Kimi们
在自家AI助手应用中，接入竞争对手的AI模型，除腾讯等个别情况外，多数公司并没有这样的魄力。
相反，同为大厂的字节跳动，甚至表现与腾讯大相径庭。
如果说腾讯对待DeepSeek的态度是积极拥抱，那么字节跳动则可以称作极度保守。暂且不说“豆包”这一字节旗下最核心的AI助手应用，即便是其他边缘产品也几乎都没有接入DeepSeek。
据统计，截至目前，字节系产品中仅有火山引擎及其旗下产品+飞书官宣上线DeepSeek系列模型。而火山引擎类云平台上架不同大模型本就是正常情况，因此严格来讲，字节系仅有飞书一款C端产品上线了DeepSeek模型，对比腾讯十几款产品拥抱DeepSeek的情况，二者态度天差地别。
不过，这种态度似乎也代表着字节对自家豆包大模型的自信：字节或许相信，豆包大模型能够在不久的将来追赶上DeepSeek的水平。
在DeepSeek-R1诞生前，豆包APP长期占据着国内AI助手类应用榜首位置。
数据显示，2025年1月，豆包APP月活高达7861万，在国内AI类应用中位列第一，全球市场位列第二，仅次于ChatGPT。
不过随着DeepSeek爆火，这样的格局正在被改写。
点点数据显示，近30天豆包、DeepSeek及ChatGPT三款产品日活走势可总结为“一升两降”。其中，DeepSeek日活始终处于上升态势，尤其是1月26日、27日两天，日活迅速由几十万级别攀升至数百万，进入2月份之后，进入缓步上升态势。
豆包与ChatGPT则在2月初期及之前保持在稳定态势，自2月初期开始，日活先后断崖式下跌，并保持至现在。
可见，DeepSeek如今已经成为全球市场AI应用类产品日活TOP 1，而豆包日活大幅度下滑后，与下位者差距开始缩小。
除豆包外，DeepSeek爆火后最被关注的另一款产品，当属月之暗面旗下的Kimi智能助手。
单论技术能力而言，kimi或许并不算差。
文章开头曾提到，Kimi K1.5模型与DeepSeek-R1同日发布，技术路径相似，被OpenAI称赞。
2月18日，DeepSeek和月之暗面再次撞车，二者几乎同时发布了各自最新的论文，主题均是挑战Transformer架构最核心的注意力机制。
因此，Kimi也并未接入DeepSeek模型，不过，在外界风评上，Kimi却总受到诟病。
过去，Kimi凭借激进的投放策略，被外界认为过度依赖营销而非技术突破，曾单月付费投流金额超2亿元还一度登上微博热搜。
但大肆投放之下，Kimi在用户量等方面仍旧赶不上豆包，如今DeepSeek爆火，更引发其对“重投放”策略的反思。
这也导致Kimi如今最重要的一项改变：坚持基础模型SOTA、大幅缩减投放。
消息称，DeepSeek爆火后，月之暗面内部复盘认为要坚持基础模型SOTA（State-of-the-art，当前最佳），接下来可能会重新训练基础模型，并抓紧应用层机会，内部选中的一个方向是一款面向深度研究领域的智能体产品DeepResearch。
与此同时，媒体称月之暗面近期决定大幅收缩产品投放预算，包括暂停多个安卓渠道的投放，以及第三方广告平台的合作。
事实也确实如此：
ADX行业版数据显示，自2月14日开始，Kimi智能助手投放力度便大幅下滑，2月15日投放力度几乎触底，至今维持在单日素材量1500组左右，较此前日均2万组投放素材量，大幅下滑了92.5%。
三、DeepSeek时代，AI厂商的集体反思
DeepSeek就像一条鲶鱼，一个月的时间内彻底搅浑了全球AI市场，引发各大AI厂商集体反思。
字节跳动CEO梁汝波反思认为，DeepSeek-R1的长链思考模式并非业界首创。去年9月，OpenAI发布长链思考模型成为行业热点，字节虽意识到技术的重大变化，但跟进速度不足，若当时及时争先，或许有机会更早实现。
而腾讯全体转向DeepSeek的表现，也一举扭转了外界对其在AI大模型领域战略模糊、动作迟缓的态度。
对于腾讯而言，无论是自家大模型还是DeepSeek，只要技术能力达到了某个跨越式阶段，便能通过整合快速验证AI技术的实用性，并在现有的核心场景中建立AI时代的用户心智，微信接入DeepSeek刷屏全网便是最好的证明。
与此同时，曾经的AI六小龙也站在新的十字路口。
阶跃星辰、MiniMax选择拥抱，纷纷接入DeepSeek模型；百川智能继续加注AI医疗赛道；零一万物不再追求训练超级大模型，转而探索商用场景大模型能力的产业化落地；月之暗面、智谱AI则继续发力大模型与Agent智能体应用。
过去的大模型叙事被打散，唯DAU论被推翻，所有人都被DeepSeek逼着往前再踏出一步。
对于腾讯元宝们而言，接入DeepSeek并不等价于All in DeepSeek；对于豆包、Kimi们而言，不接入DeepSeek也不代表完全拒绝。
有人一边在产品端提供最佳服务状态，一边为自研大模型争取迭代时间；有人不甘落后，调整策略聚焦技术攻坚。
这大概是DeepSeek这条鲶鱼带给中国AI厂商们最好的反思。
