2月10日，比亚迪举办智能化战略发布会，重磅发布全民智驾战略。在整车智能战略下，比亚迪构建起天神之眼技术矩阵，其全系车型将搭载高阶智驾技术，其中天神之眼 C首批上市21款车型，覆盖7万级到20万级。
受此影响，A股、港股智能驾驶板块竞相沸腾。
而在一众板块当中，曾被马斯克一度“嗤之以鼻”的自动驾驶“错误解决方案”的激光雷达行业正发生变化。据统计，2024年国产车企激光雷达的装配量同比增长近5倍，俨然已经成为高阶智驾的安全标配。
马斯克曾表示，在复杂的道路驾驶环境中，人类开车时眼睛不会发射激光，所以汽车也不应依赖激光雷达这种发射激光来感知环境的技术，通过模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统方案才是自动驾驶的正确方向。此外，早前动辄上万美元的激光雷达也让极致成本管控的特斯拉望而却步。
然而，经过国产厂商们数年来在激光雷达领域持续发力，通过优化设计架构，减少物料种类与数量、自研关键部件以及改进光学和电子组件，使得成本大幅下降。
根据QYResearch头部企业研究中心调研，全球范围内激光雷达技术生产商主要包括禾赛科技、速腾聚创、图达通、DALU 、Ouster (Velodyne)等。
数据来源：QYResearch 激光雷达研究中心
成本下降空间收窄，渗透率却仍在上升
近些年，车企价格战愈演愈烈，智驾快速上车的背景下，激光雷达行业已经悄悄完成了大规模的价格调整。
根据行业数据，禾赛科技在2024年12月实现了单月激光雷达交付量突破10万台的里程碑，其产品平均单价从2022年第二季度的35,869元/台降至2024年第三季度的4,023元/台，降幅接近90%；速腾聚创2024年12月用于ASAS应用的激光雷达产品销量约为45,300台，平均售价也在2020年至2024年间下降了近90%。
对于2025年车载激光雷达价格，禾赛科技CEO李一帆曾公开表示，禾赛新产品将在200美元范围内，采用新一代技术，可在性能不降甚至上升情况下降低成本，价格会比2024年更低一些。但其也明确指出，激光雷达下降空间已逐渐收窄，作为关乎安全的产品，不能以牺牲性能为代价降低成本。
换言之，200美金是当下市场能够标配的一个合理价格。再回看搭载禾赛激光雷达上车车型，既有锐意进取的新兴势力小米SU7、理想全系车型，又有老持稳重的长安车系、东风车系、长城车系，激光雷达在时下的热门车型中，完成了相当程度的渗透率。
在产业的壁垒性方面，业内人士表示，激光雷达固然重要，但并非整车厂商需要不同款，不同厂商的需求基本相似，如禾赛AT系列两代产品已经完成了100多个车型的适配，没并有必要进行自研。因此，在厂商完成产品的开发之后，并不需要担心整车厂商为了节省成本进行自研投入。
在市场增量方面，中国激光雷达渗透率在快速上升，2023年在15万元以上新能源汽车中为12%；2024年9月达24%；预估明年将涨到40%。根据行业数据报告，预估激光雷达市场产值将从2024年的11.81亿美元成长至2029年的53.52亿美元，年复合成长率达35%。
民生证券认为，当前自动驾驶已临近L3跨越期，摄像头和毫米波雷达足以满足L2及以下自动驾驶的感知层配置需求，但在向L3级自动驾驶跨越时，激光雷达上车的必要性凸显。
值得注意的是，特斯拉仍然坚持自己的“纯视觉方案”道路，小鹏汽车业也开始倾向采用纯视觉方案，而多数国产新能源车企则在大力推广“激光雷达+多传感器”方案。有专家表示，对于L3级自动驾驶，安全性是关键，激光雷达对于提高自动驾驶的安全性至关重要，尤其是在强阳光等视觉受限场景下。
两条技术路线，谁对谁错，还需要时间来验证。
机器人是激光雷达下一重要增长极
而在车载激光雷达市场逐步走向成熟之际，我国激光雷达主要厂商将目光锁定在机器人领域，意图在激烈的市场竞争中开辟出下一个大规模应用增长极。
根据速腾聚创2024年前三季度业绩数据，其ADAS激光雷达销量虽然达到36.58万台，同比增长292.9%，但是相关产品的毛利率仅有14.1%。反观其新业务单元，机器人及其他业务毛利率高达34.6%，这无疑让速腾看到了更为清晰的业务规划方向。
速腾聚创专家曾指出，从底层技术路径来看，机器人和自动驾驶二者均以传感器来感知周围环境，硬件、芯片、AI三大技术栈具备通用性和可迁移能力。
在2025年春晚众多表演中，《秧BOT》无疑是最出圈的节目之一，该节目由宇树科技的人形机器人参演。登台的宇树科技H1机器人头部装备了速腾聚创的高精度3D激光雷达，激光雷达技术的应用确保了它们在舞蹈过程中的精准走位，而转手绢等高难度复杂动作同样得益于激光雷达提供的精准定位和环境感知能力。
日前，特斯拉在2024财年第四季度业绩会上更新了Optimus机器人量产指引，内部目标是2025年生产1万台机器人，产能第一步扩至1000台/月，2026年计划扩产到10000台/月，2027年计划达到100000台/月。
我国厂商方面，1月17日，乐聚第100台全尺寸人形机器人交付仪式在北汽越野车公司举行，标志着乐聚全尺寸人形机器人已迈入批量交付的新阶段。
高盛公司则预测，人形机器人有望于2025年至2028年、2030年至2035年在工业场景和消费场景实现经济可行性。
而智能化的持续升级也势必要提升感知系统，这在一定程度上折射出激光雷达在未来具备更高价值、更大潜力的增量市场空间。
目前，以禾赛科技、速腾聚创为首的厂商正积极面向具身智能的发展和各领域机器人智能化升级进行部署。一方面通过激光雷达的数字化，让高性能激光雷达全面赋能机器人应用；另一方面通过AI和解决方案技术，提供一系列软硬件产品和工具，帮助行业解决“重复造轮子”的问题，加速智能机器人在全场景的发展和商业化。
总结
总的来看，激光雷达行业在近几年发展迅速，无论是市场规模还是底层技术架构，中国企业如禾赛科技、速腾聚创等均在群求市场占据了主导地位。随着应用领域的持续拓展，在机器人、测绘、智驾、智慧城市等多领域应用的不断深化，激光雷达市场也将持续高速增长。
