一、特朗普看上乌克兰稀土
美国总统特朗普2月3日表示，他希望乌克兰向美国供应稀土，以此作为华盛顿在俄乌战争中提供财政支持的回报。
在白宫与记者会面时，特朗普指出，乌克兰对此持开放态度，并补充称，他希望基辅能以“接近3000亿美元”的资源供应作为对等回报。
（特朗普发表讲话 来源：德国新闻）
特朗普强调：“我们告诉乌克兰，他们拥有极具价值的稀土资源……我们希望与乌克兰达成协议，利用他们的稀土和其他资源确保美国对乌克兰的支持。”
根据美国地质调查局的数据，全球有50种矿物对国家经济和国防至关重要，其中包括稀土、镍和锂等。《金融时报》指出，乌克兰坐拥欧洲最丰富的稀土矿产资源，价值在2万亿到7万亿美元之间，其矿床主要集中在该国的西部和东部地区。
这些地区的钇、镧、铈、钆等稀土矿种丰富，被广泛应用于军事、航空航天、电信等领域，尤其是钛和锂的储量在全球占据主导地位。
乌克兰国家复兴和基础设施发展机构前负责人纳耶姆（Mustafa Nayyem）表示，矿产资源的控制已成为战争的一部分。他补充称，乌克兰不仅是在争夺领土，“也是在争取管理其战略财富的权利，而这可能是乌克兰复兴的关键因素。”
乌克兰总统泽连斯基日前对美国总统特朗普提出的稀土供应要求作出回应，表示乌克兰拥有充足的稀土资源，并对相关矿产的开发持开放态度。
二、中国稀土出口管制政策
2023年，中国开始逐步实施出口限制，对部分含镓和锗的矿物商品实施出口许可管制。2024年12月3日，中国宣布立即禁止向美国出口镓、锗和锑，同时加强对出口到美国的石墨商品的严格审查。
此次禁令正值国际贸易动荡时期，美国候任总统唐纳德·特朗普多次承诺对中国商品征收高额关税，而欧盟也决定对中国制造的电动车征收关税。
中国扩大对关键矿物的控制具有重要意义。据分析人士称，如果美国当选总统唐纳德·特朗普所承诺的大幅提高对中国商品的关税，中国可能会将这些关键矿物作为反制工具。
2024年12月初，中国宣布禁止向美国出口镓、锗和锑等关键矿物，这些矿物在军事应用中具有广泛用途。这一禁令扩大了自2023年起逐步实施的出口限制措施。中国在这些矿物的全球开采和精炼中占据主导地位。
美国对中国的依赖程度分别为其锗和镓消费量的54%以及锑消费量的63%。德国政府支持的研究机构Now-Gmbh指出，中国仅占全球稀土储量的36%，但控制着全球70%的稀土供应和77%的稀土精炼能力。综合测算中国占据稀土行业全球产出的95%，美国的稀土供应80%来自中国。
“稀土资源对许多关键技术至关重要，比如半导体制造、电动车电池以及军事和民用设备，”德国汽车研究中心主任贝娅特丽克斯·凯姆表示。与此同时，中国也在与多个资源供应国加强合作关系，包括缅甸、刚果、摩洛哥和越南。
三、稀土供应链博弈
去年，中国建立了一个政策框架来控制半导体中使用的镓和锗的出口，9月15日，中国将可用于军用炸药的锑纳入控制范围。10月，中国开始要求稀土金属的出口商逐步披露这些矿物在西方供应链中的使用情况，稀土金属用于从先进半导体到智能炸弹的各种产品。
（中国稀土矿 来源：《纽约时报》）
中国对超硬矿物出口的禁令可能会引起美国国家安全界的特别不满。伦敦一家计划在内华达州开采钨矿的公司Guardian Metal Resources的首席执行官奥利弗·弗里森表示，这一禁令似乎是针对中国的钨矿出口，钨对于制造穿甲弹和炮弹至关重要。
他说，在内华达州新开一座钨矿需要近三年的时间，并称，“我们的进展相当迅速。”2024年9月，拜登政府扩大了特朗普在第一任期内征收的关税，对从中国进口的钨征收25%的关税，这是为了说服美国的钨用户在其他地方寻找更可靠供应商。
事实上在颁布禁令之前，中国就已经开始严格限制锑的整体出口，以至于全球锑价格在过去三个月里翻了一番。禁令涉及多种关键矿物，包括镓（Gallium）、锗（Germanium）和锑（Antimony）。这些矿物在多种高科技领域和军事应用中至关重要：
镓和锗是制造半导体等先进技术的关键材料，其中锗还用于红外技术、光纤电缆、太阳能电池和太空探索。锑用于子弹和其他武器，而石墨是电动车电池的主要组成部分。矿物在能源基础设施和运营中起着关键作用，特朗普政府如何应对能源转型中的关键矿物问题将极为重要。锑对电池生产不可或缺，同时用于阻燃剂、夜视设备和核武器制造。
稀土钛合金的应用也日益广泛，例如美国F-22A隐身战斗机的机身大量使用稀土钛合金和稀土镁合金，这凸显了稀土在军事领域的重要性。那么，美国为何如此重视稀土？其军事价值究竟有多大？
稀土在军事装备中的应用十分广泛。M1A1主战坦克的基体装甲钢中含有稀土元素。此外，稀土金属的特殊燃烧性能被用于开发纵火武器，例如美国MK82型227千克低阻航弹，其稀土金属内衬不仅增强爆炸杀伤力，还显著提高纵火效应。同样，配备108个稀土金属方棒的“阻尼”航空火箭弹在爆破试验中展现了点燃航空燃料能力比无内衬弹高44%的优越性能。
（洛克希德•马丁的F-35 联合攻击战斗机到导弹，激光瞄准设备的关键部件都需要稀土材料 来源：BBC）
“从洛克希德•马丁的F-35 联合攻击战斗机到导弹，激光瞄准设备的关键部件都需要稀土材料”。中国可能限制洛克希德•马丁的供应链，会影响到洛克希德•马丁通过供应商从中国得到各种非金属，金属以及稀土等材料。
四、对美国供应链的影响
中国对美国的关键矿物出口禁令可能会扰乱超过1,000种美国武器生产系统，依据一份国防情报公司的报告。一份由Govini公司于12月3日发布的分析报告指出，超过20,000种美国国防部和美国海岸警卫队使用的零部件被涵盖在本月早些时候由中国商务部宣布的禁令之中。
报告称，这项针对锑、镓和锗的关键矿物禁令的影响将波及军事所有部门，这些矿物被用于从子弹、电缆到核武器、夜视镜，甚至电动车电池的生产中。根据分析，受影响的武器部件中，有6,335种需要锑，11,351种需要镓，而锗被用于12,777种部件中。
“尽管美国已知有存量，但在长期内确保这些矿物相关系统的准备和维持能力需要高度精确的操作，”报告指出。
美国关键矿物的进口依赖情况各异。镓完全依赖进口，主要来源于日本和中国；锗的净进口依赖度低于50%，其中约40%来自比利时，25%来自中国和加拿大；锑对中国的依赖度则高达82%。
数据显示，美国关键矿物供应链对中国的依赖程度显著。以锑为例，美国有2768条供应链，其中88%（2427条）涉及中国供应商；镓的5583条供应链中，85%（4733条）依赖中国；锗的4135条供应链中，近90%（3669条）依赖中国。
综合来看，美国在镓、锗和锑等矿物供应链上高度依赖中国，暴露出供应链脆弱性及地缘政治风险。为应对挑战，美国需多元化供应来源，提升本土开发与加工能力，并加强与其他资源国合作，以逐步降低对中国的依赖。
由于美国目前缺乏足够的国内生产能力以满足需求，只能依赖进口，因此美国政府采取了改革采矿许可程序和对矿物征收关税等策略，以增强美国能源领域的矿物独立性和安全性，目标是“与中国脱钩并摆脱对外国供应链的依赖”“加快许可并减少环境监管”。
中国实施矿物禁令的直接导火索是2024年12月2日，即禁令前一天，华盛顿将100多家中国公司列入受限贸易名单，并禁止向中国出售部分最快速的半导体及其设备，目的是阻止中国在半导体和人工智能系统方面的进步。
根据美国地质调查局（USGS）的数据，中国的锗和镓禁令可能令美国损失34亿美元。经济损失将主要影响半导体设备制造业及依赖半导体作为生产投入的下游生产商。
USGS还预测，若全面禁令实施，镓的价格可能上涨150%以上，而锗的价格可能上涨26%。这一预测考虑了中国以外的现有生产能力以及短期内的替代潜力。
从全球来看，这些禁令可能会进一步分裂全球供应链，迫使企业选择将含关键矿物的产品仅供应给美国及其盟国市场，或者仅供应给中国市场。中国正试图说服全球企业（尤其是欧洲企业）在中国而非美国投资和建设供应链。
欧盟企业日益担心在美中持续的科技战中陷入困境。中国的关键矿物禁令是对日本和欧洲利益的“直接威胁”，旨在将其推离美国。
编辑：管一
