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过去一年，以电动化、智能化为牵引，汽车产业高质量发展扎实推进。一揽子增量政策，有效提振了消费市场和培育了潜在增长点。汽车行业蓬勃发展，业务面全面推进。但内卷式竞争也不断泛化和极限化，引发全产业链连锁反应，可能影响行业可持续发展。守正创新，培育新动能，方能行稳致远，乘风破浪。
回望2024年，《汽车纵横》重磅推出“封面故事”《破浪2024——汽车行业10个十大年度盘点》大型专题报道。这是《汽车纵横》连续第5年重磅推出汽车行业“10个十大”年度盘点。
本专题报道共10篇，分别为“十大年度热点”、“十大年度新政”、“十大年度人事变动”、“十大年度金句”、“十大年度品牌热点”、“十大年度创新技术”、“智能网联新能源汽车十大年度事件”、“商用车行业十大年度事件”、“中国车企全球化十大年度事件”、“全球汽车行业十大年度事件”。
2024年，又有一大波新政策陆续推出，环保方面有“双碳”政策，消费层面有“以旧换新”，新能源汽车有“出海”政策，智能网联有“车路云一体化”试点，充换电设施有“补短板”试点……诸多政策对汽车市场的强力推动功不可没。随着政策的加持，汽车产业将从以产品为重心转向以系统和服务为基础的高度智能化、网络化。与此同时，政策的积极性同样体现在财政和货币层面。而随着国家政策的引导和外部市场环境的变化，中国汽车产业的国际化进程也将加速。《汽车纵横》梳理出2024年汽车行业十大年度产业政策，复盘过去，洞见未来。
1
“双碳”标准建设体系化，
我国迈入碳足迹管理时代
2024年6月5日，生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。这是多部门针对碳足迹管理首次联合下发文件，意味着我国将建立统一规范的碳足迹管理体系。《方案》提出，到2027年，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，产品碳足迹标识认证和分级管理制度初步建立；到2030年，制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，并建成具有国际影响力的产品碳足迹因子数据库。2024年以来，《碳排放权交易管理暂行条例》《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案》《完善碳排放统计核算体系工作方案》等多项相关措施先后出台，为“双碳”管理体系建设提供了政策指引。
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建立健全碳足迹管理体系有助于推动产品全生命周期碳减排，形成绿色低碳供应链和产业链，加快我国碳达峰碳中和进程。近日召开的中央经济工作会议提出，协同推进降碳减污扩绿增长，建立一批零碳园区，推动全国碳市场建设，建立产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度。据统计，截至2024年12月20日，全国碳市场累计成交总量6.24亿吨，累计成交总额423.98亿元。全国碳市场、零碳园区、产品碳足迹管理体系建设持续取得新进展。
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燃料消耗量限值再修订，
力促降低汽车产业总体能耗
2024年6月25日，工业和信息化部对《乘用车燃料消耗量限值》征求修订意见。制定过程中主要考虑三方面原则：一是目标先进性，以燃料消耗量底线要求为总体原则，旨在淘汰落后车型，同时兼顾产业的多元化发展；基于我国产业发展现状及趋势提出具有较强引导性的指标，促进产业总体能耗降低。二是技术可行性，充分考虑我国乘用车行业的节能技术潜力和成本，避免技术限制或成本过高对企业造成较大影响。三是标准协调性，考虑到标准相关联的下一阶段排放标准正在研究制定，测试工况等关键基准的选取也需保持协同。8月21日，工业和信息化部对与之配套的《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》征求意见，拟对其进行修订。
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此次对《乘用车燃料消耗量限值》的修订，旨在通过提高乘用车燃料消耗量的限值标准，以促进汽车行业的转型升级，进一步支持我国汽车产业的国际化发展。其意义在于：应对快速发展的技术进步，确保标准与行业同步；通过更先进的标准推动企业提升产品质量和技术水平，实现产业升级；适应国家在节能减排和环保方面的新政策，引导行业更快适应变化；通过及时修订标准，提升市场规范性，维护市场秩序，保障消费者权益，促进行业健康、可持续发展。
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自我检验管理办法发布，
汽车产品准入政策迎重大改革
2024年12月23日，工业和信息化部印发《道路机动车辆产品自我检验管理办法（试行）》。该办法要求符合条件的生产企业使用自有实验室进行产品检验，出具检验报告，并对结果的真实性负责。企业需具备一定的生产准入年限、良好的经营记录及质量体系，并通过CNAS认可的实验室进行检验。具体来看，申请自我检验的车企需符合以下四个基本条件：一是取得相应类别企业生产准入不少于五年；二是近三年未发生重组并购及股权重大变化事项；三是生产经营良好，近两个年度相应类别车辆产品平均产能利用率高于行业平均水平；四是具有完善的质量保证体系，近三年未因产品质量问题被国务院有关主管部门处罚。
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为了推动车辆生产企业及产品准入许可管理改革，优化管理流程，此前工业和信息化部就已经提出符合规定条件的企业集团可以试点开展产品自我检验。经过近几年的研究和实践，开展产品自我检验的条件逐步成熟。开展产品自我检验，进一步优化管理措施，有利于调动各方积极性，充分利用行业和汽车生产企业检验检测资源，在压实企业主体责任的同时，缩短产品准入周期、降低产品准入成本，激发行业企业内生动力和创新活力，促进提升检验检测能力和产品质量安全水平。
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智能网联汽车政策不断细化，
着力加强OTA规范管理
2024年8月1日，工业和信息化部对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》征求意见，旨在进一步加强搭载组合驾驶辅助系统的智能网联汽车准入、召回和汽车软件在线升级（OTA）管理。意见稿对车企OTA进行了详细规范，要求企业在备案完成后，才能开展OTA升级活动，涉及变更产品技术参数的应在备案前向工业和信息化部申报，保证汽车产品生产一致性。另一方面，市场监管总局及时开展备案评估与监督检查，规范OTA升级应用方式，避免企业通过OTA升级隐瞒车辆缺陷或规避责任。采用OTA升级消除汽车产品缺陷、实施召回的，应按照《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》制定召回计划，及时向市场监管总局备案。
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随着汽车智能化向纵深发展，OTA已渗入智能汽车的方方面面，是保证智能汽车“常用常新”的基本手段，而且OTA技术还被普遍用到了汽车召回领域。据市场监管总局数据，2023年，我国汽车实施远程升级（OTA）召回的车辆117.3万辆，同比增长32.2%，OTA逐渐成为汽车召回实施的重要方式。但随之而来的是，“OTA”和“召回”之间的界限也开始模糊，部分企业在OTA升级时，存在未按有关要求备案等问题，因此需要进一步规范并加强管理。
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“车路云一体化”加速落地，
应用试点政策带来利好
2024年1月17日，工业和信息化部等5部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》。本次试点将以城市为主体自愿申报，分别从九个方面明确了试点内容。其中，在基础设施建设方面，《通知》要求部署C-V2X基础设施，实现试点区域5G网络覆盖。此外，《通知》还要求开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上；试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励对城市公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%。7月3日，5部门再次联合公布了“车路云一体化”应用试点城市名单，该名单共覆盖20个城市。
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当前，智能网联汽车“车路云一体化”发展路径已成为行业共识，也是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在。但行业发展目前还面临诸多挑战，如智能化道路基础设施投资模式与建设标准不清晰、车辆智能化与网联化相互赋能效果不明显、跨行业跨领域融合不充分等。新政将重点聚焦解决行业痛点，通过“车端、路端、云端”一体化发展的应用试点，加快建设城市和道路基础设施，促进提升车载终端搭载率，积极探索新技术、新业务、新模式，大力推动智能网联汽车产业高质量发展。
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建设指南推动标准完善，
填补我国汽车芯片领域空白
2024年1月8日，工业和信息化部印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，基于汽车芯片技术结构及应用场景需求搭建标准体系架构，提出标准体系建设的总体架构、内容及标准重点建设方向，充分发挥标准在汽车芯片产业发展中的引导和规范作用。其中提出，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑。
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汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件，是汽车产业实现转型升级的重要基础。我国是世界上最大的汽车市场，随着新能源汽车的崛起和汽车智能化持续发展，对车规级芯片的需求不断增加。相对消费类和工业类芯片，汽车芯片在安全性、失效率等方面有着更为严苛的要求，需要满足更加复杂、严格的设计需求。《指南》根据汽车芯片技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，提出分阶段建立健全我国汽车芯片标准体系，有助于促进车规级芯片产业高质量发展。
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以旧换新政策细则密集出台，
扩大范围、提高补贴
2024年4月24日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了补贴范围和标准。对报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新能源乘用车的个人消费者，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。此后，多项相关政策细则密集出台，范围扩大至新能源公交车及动力电池更新、老旧营运货车报废更新等。而在后续发布的《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》中，提高了报废旧车并购新车的补贴标准，新能源乘用车补贴提升至最高2万元，燃油乘用车补贴增至最高1.5万元。
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2024年，随着国家一系列以旧换新政策的深入实施，消费市场潜能不断释放。本轮补贴政策针对性强，旨在促进老旧车辆淘汰更新，加快新能源汽车普及，同时推动节能减排和汽车产业升级。通过区分不同类型的老旧车辆并给予不同额度的补贴，不仅鼓励了环保型消费选择，也考虑到了市场的实际需求多样性。此举能有效激活汽车市场，特别是新能源汽车市场，同时带动相关产业链的活跃，对于环保和经济发展都有积极作用。
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外贸新政提供全方位支持，
中国新能源汽车“出海”加速
2024年2月7日，商务部等9部门联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。在提升国际化经营能力和水平方面，提出鼓励海外研发合作、提高海外合规经营能力、因地制宜加强与海外相关企业合作、加强海外维修等售后能力建设、积极培养国际化人才等措施；在健全国际物流体系方面，提出优化运输管理、加强运输保障与服务等措施；在加强金融支持方面，提出优化信贷支持方式、充分发挥出口信用保险作用、提升企业汇率避险意识与能力、便利人民币跨境结算等措施；在优化贸易促进活动方面，提出积极支持企业开展商务活动、强化公共平台支撑等措施；在营造良好贸易环境方面，提出推动标准国际化和合格评定互认、充分发挥自由贸易协定效能、完善进出口管理政策等措施；在增强风险防范能力方面，提出充分发挥多双边机制作用、积极妥善应对国外贸易限制等措施。
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作为全球新能源汽车的主要生产国和消费市场，中国制造的新能源汽车在满足国内需求的同时，正在走向国际市场，出口规模逐年提升，为推动全球绿色发展作出了积极贡献。新政策不仅有助于推动我国汽车特别是新能源汽车出口的增长，也有利于推动汽车产业的升级和发展，助力制造业向高端化、智能化、绿色化发展。
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协同部署县域充换电设施补短板，
力争“乡乡全覆盖”
2024年4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部联合发布《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》。在2024-2026年，开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点工作。省级层面要充分发挥统筹协调作用，把具体工作落实落细。地方各级有关部门要在土地、电价、服务费等方面积极出台相关政策，形成政策合力，有效补齐农村地区公共充换电基础设施短板，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”。6月27日，三部门组织专家对有关省上报的试点县实施方案进行了备案审查，2024年拟支持67个试点县，入选县最高将在三年内获得4500万元中央财政资金奖励。
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上述政策可加快补齐农村地区公共充换电基础设施短板，进一步释放新能源汽车消费潜力。一直以来，新能源汽车和充换电设施的发展相辅相成，互为促进。未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续推进。同时，充电基础设施高质量发展将更注重合理布局、高使用效率及更高效的充电时长等方面的优化。
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“车网互动”试点先行，
新业态、新模式获政策鼓励
2024年9月10日，国家发展改革委等4部门联合发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》。按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。
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V2G技术能够实现电动汽车与电网双向充电，在促进电动汽车与可再生能源深度融合的同时，为电动汽车用户提供更多能源利用方式和收益渠道，前景备受青睐。不过，当前V2G技术尚处于起步阶段，项目多以试点示范为主。未来，在政策扶持、市场需求和技术进步共同作用下，V2G技术有望实现规模化发展，创造更大的经济和社会效益。
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