1993年，缅甸特区，一辆黑色轿车悄然停在杨茂良家门前。此时杨茂良家张灯结彩，正在为长子结婚庆贺，杨茂良带领全家穿过人群，快步走到轿车旁，毕恭毕敬打开车门。
在军乐声和欢呼的口号中，一位年过半百的老者走下车来，身旁穿着军用迷彩服的保镖，给老者的身份增添了一丝神秘色彩。杨茂良主动与其握手问候，对方也奉上一个大红包和38套防弹衣作为贺礼。
杨茂良一眼就看出这些防弹衣的价值，一再对对方表示感谢，并邀请宾客观看射击防弹衣的表演。年过半百的老者在杨茂良的邀请下，手持步枪直指衣领，一阵枪响过后，只有衣领上的纽扣被打碎，防弹衣毫发无伤，现场顿时爆发出一片惊呼声和掌声。
老者的表现让杨茂良更加确信，面前这位身份神秘的人，定是解放军中的退役高级将领。在之后的几天时间里，杨茂良亲自陪同这位“将军”外出参观，还不断请教一些军事部署，对方的一些建议，让杨茂良心服口服，决心将其留在自己身边。
婚礼结束后，杨茂良邀请这位“将军”担任自己的高级军事顾问，并许以一个较大的毒品工厂作为回报。没过多久，这位“将军”正式进入果敢，成为杨茂良的得力助手。
但杨茂良不知道的是，他眼中所谓的“将军”，不过是一个刚刚退休的老教师，他所表现出的一切，不过是为了打入毒品组织内部。
1992年，傅衍鲲办理退休手续后，带着侄子到云南疗养，顺便让侄子和父亲团聚。傅衍鲲的弟弟是当地一名县委书记，主要工作就是和毒贩作斗争，正因为如此，他才将孩子送给哥哥抚养。
结果傅衍鲲带着侄子只待了三个月，侄子就染上了毒品。傅衍鲲赶快带着侄子到北京戒毒，并向公安部的领导请示，希望自己可以到金三角做卧底，和毒枭斗争到底。
为了引起毒枭的注意，傅衍鲲到了云南之后，给自己打造了一个解放军退役高级将领的身份，身边经常有穿军装的人出现，还经常参加政府安排的活动。果然不出所料，他很快引起了缅甸特区重要政治人物杨茂良的注意。
依靠着杨茂良，傅衍鲲认识了不少金三角的大毒枭，逐渐走进了金三角的核心，能够接触到许多重要的情报。在金三角卧底的11年中，边境缉毒警察依靠傅衍鲲的近千条情报，破获了不少贩毒案件。
但随着毒品接二连三被查，毒枭们开始怀疑傅衍鲲的身份。趁着傅衍鲲到北京办事，毒枭们对傅衍鲲的随从进行各种利诱，终于得知了傅衍鲲的真实身份。
而此时远在北京的傅衍鲲并不知道这一切，就在他办理完通关手续准备过境时，遇到了毒枭手下的一名厨师。经厨师提醒，傅衍鲲开始向国内逃亡，终于逃过了毒枭们的追杀。
傅衍鲲回到家之后，原本还不错的家庭，为了他卧底金三角，已经变得一贫如洗。傅衍鲲给自己伪造显赫身份，以及投资毒品工厂，全都是他自掏腰包，甚至还有借债。
后来有关部门曾要给他提供补助，但傅衍鲲婉拒了，他认为给国家做贡献不能要钱，收了钱这件事就变质了。
2014年，身患尿毒症的傅衍鲲病逝。这位普普通通的老教师，为了给侄子报仇，在退休之后有了经历了一段传奇人生。
