2024！再创新高！

【新车市场】

2024年乘用车零售2289.4万辆，同增5.5%

2025年1月9日，中国汽车流通协会乘联分会发布2024年12月份全国乘用车市场销量数据及简要分析。

零售销量：

2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。2024年全年累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%。

12月车市开局表现强劲，随着年末临近，各企业发力冲击年度目标，汽车市场不断升温，在12月底截止的“两新”补贴（以旧换新、报废更新）对政策到期的车市带来一波强力拉动。由于2025年春节时间在1月底，一部分春节前购车需求也会在2024年12月提前释放，但仍有小部分地区以旧换新补贴额用尽，暂时停滞带来下半月零售走势放缓。以上各因素叠加，共同促进今年12月购车需求较强释放。

12月自主品牌零售164万辆，同比增长12%，环比增长8.7%。当月自主品牌国内零售份额为62.3%，同比增长9.3个百分点；2024年自主品牌累计份额61%，相对于去年同期增加8.6个百分点。12月自主品牌批发市场份额66%，较去年同期增长8个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额提升明显。

12月主流合资品牌零售71万辆，同比下降11%，环比增长17%。12月德系品牌零售份额16.2%，同比下降4.4个百分点；日系品牌零售份额13.4%，同比下降3.6个百分点；美系品牌市场零售份额达到6.7%，同比下降0.1个百分点。

12月豪华车零售29万辆，同比下降8%，环比增长10%。12月的豪华品牌零售份额10.9%，同比下降2.5个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。

出口数量：

2024年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘联会数据：2024年12月乘用车出口（含整车与CKD）40.4万辆，同比增长6%，环比增长2%；1-12月乘用车累计出口479.1万辆，同比增长25%。12月新能源车占出口总量的30.2%，较同期增加3.1的百分点。12月自主品牌出口达到34.5万辆，同比增长4%，环比增长1%；合资与豪华品牌出口5.8万辆，同比增长16%。

生产数量：

2024年12月乘用车生产294.1万辆，同比增长9.7%，环比下降2.7%。12月乘用车生产较历史同期高点2023年的267万辆高出27万辆。12月豪华品牌生产同比下降20%，环比下降12%；合资品牌生产同比下降17%，环比下降5%；自主品牌生产同比增长29%，环比下降1%。

批发销量：

2024年12月全国乘用车厂商批发307.5万辆，同比增长12.3%，环比增长4.5%，创历年各月新高。2024年累计批发（含国内与出口）2719.1万辆，同比增长6.3%。受渠道补库的促进，12月乘用车批发创出新高。12月自主车企批发202.8万辆，同比增长28%，环比增长1%。主流合资车企批发72.8万辆，同比下降10%，环比增长12%。豪华车批发31.8万辆，同比下降7%，环比增长13%。

12月乘用车主力厂商总体批发表现分化，奇瑞汽车、长城汽车、广汽埃安等同比环比表现均较强。12月10万辆以上销量的乘用车厂商共9家（11月8家，去年同期9家），占整体市场份额59%。万辆以上批发量的36家乘用车厂商环比正增长的有27家，其中环比增长10%以上的有14家，新势力和合资企业的环比增长表现较强，主力自主厂商相对收缩。

库存情况：

由于12月厂商生产收缩明显，批发较强，2024年12月厂商生产低于批发13万辆，而厂商月度国内批发高于零售4万辆，形成产销达标后的年末稳增长的走势，为2025年初的批发零售稳增长储备力量。但2024年总体仍呈强力去库存特征，1-12月厂商库存下降34万辆（去年同期增0.1万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降49万辆（去年同期增1万辆），导致国内批发2240万辆较国内零售低2.1个百分点。

新能源销量：

2024年12月新能源乘用车生产达到145.5万辆，同比增长32.2%，环比下降2.0%。2024年1-12月生产1218.5万辆，同比增长36.4%。

12月新能源乘用车批发销量达到151.2万辆，同比增长35.6%，环比增长5.0%。2024年1-12月批发销量1223.0万辆，同比增长37.8%。

12月新能源乘用车市场零售130.2万辆，同比增长37.5%，环比增长2.6%。2024年1-12月零售1089.9万辆，同比增长40.7%。

12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增长21.5%，环比增长52.9%。2024年1-12月出口129.0万辆，同比增长24.3%。

1)批发：12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8个百分点。12月，自主品牌新能源车渗透率67%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

12月纯电动批发销量88.7万辆，同比增长17.5%，环比增长6.7%；12月狭义插混销量49.9万辆，同比增长97.7%，环比增长4.5%；12月增程式批发12.6万辆、同比增长17.2%，环比下降3.5%。12月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混33%、增程式8%，2023年12月为纯电动68%、狭义插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式。

12月B级电动车销量30.6万辆，同比增长49%，环比增长12%，占纯电动份额35%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场环比走弱，其中A00级批发销量17.1万辆，同比增长6%，环比下降2%，占纯电动的19%份额，较去年同期下降2个百分点；A0级批发销量20.8万辆，占纯电动的23%份额，同比下降7个百分点；A级电动车18.7万，占纯电动份额21%，同比增加2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。

12月乘用车批发销量超两万辆的车型有36个（上月31个），比亚迪宋（124868辆）、Model Y（61984辆）、海鸥（57087辆）、宏光MINI（44903辆）、秦L（42700辆）、比亚迪秦（40915辆）、瑞虎8（37866辆）、海豹06（36350辆）、比亚迪汉（34071辆）、瑞虎7（33911辆）、比亚迪元（32954辆）、帕萨特（32377辆）、雅阁（31958辆）、Model 3（31782辆）、速腾（29984辆）、皓影（28176辆）、星越（27923辆）、理想L6（27769辆）、长安CS75（27111辆）、朗逸（26163辆）、小米SU7（25815辆）、名爵ZS（25580辆）、RAV4（25168辆）、元UP（24660辆）、CR-V（24066辆）、五菱缤果（23567辆）、轩逸（22750辆）、探岳（22111辆）、比亚迪海豚（21760辆）、昂科威（21646辆）、锋兰达（21327辆）、哈弗H6（21076辆）、比亚迪驱逐舰05（20921辆）、途观（20197辆）、锐放（20143辆）、哈弗大狗（20047辆）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位（上月前5位），年末的瑞虎、帕萨特、雅阁、速腾、等燃油车主力车型国内表现很强。

2）零售：12月新能源车国内零售渗透率49.4%，较去年同期渗透率提升9.1个百分点。12月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率71.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.8%。从月度国内零售份额看，12月主流自主品牌新能源车零售份额72%，同比增长2个百分点；合资品牌新能源车份额2.8%，同比下降2个百分点；新势力份额17.2%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2.3个百分点；特斯拉份额6.4%，同比下降1.6个点。

3）出口：12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增长21.5%，环比增长52.9%。占乘用车出口30%，较去年同期增3个百分点；其中纯电动占比新能源出口的62%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。12月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（37337辆）、特斯拉中国（10839辆）、奇瑞汽车（7991辆）、上汽乘用车（7627辆）、沃尔沃亚太（4212辆）、上汽通用五菱（3896辆）、长城汽车（3555辆）、东风汽车（2923辆）、小鹏汽车（2610辆）、吉利汽车（2410辆）、零跑汽车（2345辆）、一汽红旗（2111辆）、极星汽车（2090辆）、华晨宝马（1728辆）、智马达汽车（1487辆）、广汽埃安（968辆）、赛力斯（892辆）、江淮汽车（735辆）、江苏悦达起亚（594辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，近期受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策和C7驾照等配套政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外燃油车市场竞争中，自主插混车型依托低油耗、长续航的优势，海外市场分流燃油车的表现日益突出。

4）车企：12月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家（同比增加2家，环比减少1家），占新能源乘用车总量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亚迪汽车（509440辆）、吉利汽车（111206辆）、奇瑞汽车（97264辆）、特斯拉中国（93766辆）、上汽通用五菱（93626辆）、长安汽车（84681辆）、广汽埃安（67683辆）、理想汽车（58513辆）、零跑汽车（42517辆）、长城汽车（42082辆）、赛力斯（37672辆）、小鹏汽车（36695辆）、东风汽车（33515辆）、蔚来汽车（31138辆）、小米汽车（25815辆）、一汽奔腾（12693辆）、极狐汽车（12032辆）、上汽乘用车（11847辆）、上汽大众（11590辆）、广汽乘用车（10913辆）

【二手车市场】

2024年全年二手车交易量1961万辆，创历史新高

1月10日，中国汽车流通协会公布了二手车全年交易量数据。

2024年1-12月，二手车累计交易量1961.42万辆，同比增长6.52%，与同期相比增加了120.08万辆，累计交易金额为12852.05亿元。

2024年12月，全国二手车市场交易量190.02万辆，环比增长6.42%，同比增长14.40%，交易金额为1199.62亿元。

2024年12月二手车市场整体表现

2024年12月份，二手车市场交易量达到190万辆，创下历史新高。与往年市场前低后高的走势不同，今年二手车市场呈现出U型趋势。

一季度延续了2023年年末的市场态势，交易量持续扩大，同比增长7%。然而，在二、三季度，受新车市场价格战的强烈冲击，二手车市场经历了销量筑底的过程，二手车经理人指数自5月份起一直在42%的低位徘徊，市场淡季特征显著。为响应国家发展改革委、财政部联合印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，9月份起全国各地密集出台汽车置换更新政策补贴细则。

据商务部数据显示，截至12月19日，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆，合计达到580万辆。在此政策带动下，二手车市场迎来交易高峰，四季度同比增长9.7%。

2024年，二手车市场展现出了一系列鲜明的特征。其中，跨区域流通趋势的加强尤为显著。

12月份，二手车的转籍率已超过30%，较去年同期增长了1个百分点。说明消费者对二手车的选择正变得更加多元化、跨区域化，二手车市场的活跃度在不断提升。

同时，得益于新能源汽车保有量的持续增加，新能源二手车市场也呈现出蓬勃发展的态势，全年交易量成功突破100万辆大关。

政策的有力支持、消费结构的变化以及创新模式的不断涌现，都为新能源二手车市场的蓬勃发展提供了有力的保障。

然而，在二手车市场蓬勃发展的背后，行业盈利状况却面临着不小的挑战。新车市场的价格战使得二手车收、卖价格持续在低位徘徊，导致2024年二手车经销企业的单车毛利率普遍下降。

在二手车经销商百强企业中，单车毛利率在4%-6%的有49家，4%以下的有29家，仅有4家毛利率在10%以上。这一数据清晰地反映出，二手车经销企业在面临市场竞争的同时，也承受着巨大的盈利压力。

展望2025年，二手车市场将面临新车价格战和行业变革的双重挑战。为应对挑战，行业必须加速迭代升级，转危为机。企业需加速营销方式创新，推动由经纪向经销转型，以适应市场和消费者需求。二手车行业将继续朝着品牌化、专业化、数字化的方向发展，不断提升服务质量和品牌形象，以满足消费者日益增长的需求，推动行业持续健康发展。

12月二手车分车型结构分析

乘用车情况：12月，基本型乘用车共交易109.24万辆，环比增长7.23%，同比增长12.11%；SUV共交易25.49万辆，环比增长5.13%，同比增长16.65%；MPV共交易12.36万辆，环比增长8.10%，同比增长15.11%；交叉型乘用车共交易4.69万辆，环比增长6.96%，同比增长31.02%。

商用车情况:客车共交易10.37万辆，环比增长5.77%，同比增长8.93%；载货车15.00万辆，环比增长3.51%，同比增长17.33%。

12月份全国二手车市场交易活跃，乘用车和商用车市场均呈现出稳步增长的良好态势，各类车型交易量均实现正增长，且同比增速显著，进一步印证了市场的整体回暖趋势。

1-12月，乘用车累计交易1567.41万辆，同比增长6.07%。其中：基本型乘用车累计交易1130.94万辆，同比增长3.79%；SUV共交易264.09万辆，同比增长11.04%；MPV共交易124.98万辆，同比增长9.50%；交叉型乘用车共交易47.40万辆，同比增长31.40%。

商用车累计交易266.40万辆，同比增长3.67%。其中：载货车共交易了157.76万辆，同比增长5.37%；客车108.64万辆，同比增长1.28%。

1-12月，全国二手车市场保持了稳健增长的态势，乘用车和商用车均呈现出良好的市场表现。各细分车型均实现了不同幅度的正增长，尤其是交叉型乘用车和载货车的增幅较为突出。

12月二手车交易车辆使用年限分析

12月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占50.44%，环比增长0.59%，较去年同期增长3.22%；使用年限在3年内车型占26.49%，环比下降0.12%，较去年同期下降2.02%；车龄在7-10年的车型占15.76%，环比下降0.26%，较去年同期下降1.44%；车龄10年以上的车型占比为7.31%，环比下降0.21%，较去年同期增长0.25%。

12月份，使用年限在3-6年的车辆交易占比已经达到了50%，且较上月及去年同期均有所增长。而老旧车辆交易占比继续下降，这一趋势明确反映了消费者对较新车源的偏好在不断增强。

12月六大区域情况分析

2024年12月六大区域二手车交易情况

2024年12月，全国二手车市场延续了稳步增长的良好态势，各区域交易量均有所攀升。其中，华北和华东地区继续保持强劲的增长势头，交易量显著提升，成为引领市场增长的主要动力。而其他区域也保持了稳定的增长步伐。

华东地区二手车市场整体呈现稳健增长态势，交易量为57.01万辆，环比增长10.23%，交易量较上月增长5.29万辆，本月华东地区各省份交易量均实现大幅增长。其中，上海环比增长高达29.2%，领跑全国。江苏环比增长10.4%，浙江也达到了8.7%的增长。安徽市场本月增长势头迅猛，环比增长率高达19.1%，福建和江西市场本月也分别达到了两位数的增速。山东市场增长相对平缓，环比增长4.2%。

中南地区二手车交易量为52.8万辆，环比增长5.67%，交易量较上月增长2.83万辆。本月，广西二手车交易量增长较快，环比增长率高达13.9%。湖南和海南两省表现也较为出色，环比分别增长了9.1%和8.5%。广东是中南地区的经济大省，本月继续保持稳健增长，环比增长6.5%。湖南市场本月涨幅相对较小，环比增长3.9%。河南市场本月出现小幅下滑，环比下降3.3%。

华北地区二手车交易量为25.67万辆，环比增长8.34%，交易量较上月增长1.98万辆。其中北京和天津作为该地区的核心城市，发挥了引领作用。北京环比增长6%，天津市场更为活跃，环比增长达8.9%。本月河北市场增长势头强劲，环比增长率高达11.2%。山西市场也保持了8.0%的稳步增长，进一步拉动了华北地区的整体交易量。相比之下，内蒙古市场增长相对平缓，环比增长2.5%。

西南地区共交易了30.51万辆，环比增长2.42%，交易量较上月增长0.72万辆。本月，云南市场表现突出，环比增长率达到12.2%，是本月推动西南地区增长的主要力量。重庆和西藏的二手车交易量分别增长了5.6%和4.3%，同时，贵州也实现了2.2%的增长。四川市场表现略显疲软，环比下降3%。

东北地区本月共交易了13.95万辆，环比增长4.24%，交易量较上月增长0.57万辆。本月，辽宁市场环比增长3.9%，黑龙江市场也保持了3.7%的增长，吉林市场表现更为突出，环比增长率达到5.2%，为东北地区的整体增长提供了有力支撑。

西北地区本月共交易了10.08万辆，环比增长0.7%，交易量较上月增长0.07万辆。本月，陕西市场表现出色，环比增长率达到了10%。青海本月也有所增长，环比增长了7.8%。但甘肃、宁夏、新疆市场均出现了不同程度的下滑，降幅在2%-5%左右。

2024年二手车跨区域流通情况