通信板块强势拉升，通信ETF（515880）涨超2%，成交额超1.7亿元，近10日净流入额超2.5亿元。
国信证券表示，全球互联网云厂展开军备竞赛，均在投建数据中心，北美四大互联网云厂和国内BAT资本开支季度性均呈现明显同环比提升，字节跳动成为新的AI应用竞争者。在应用推理大规模落地以及算力带宽不断升级的背景下，降本、降功耗成为关键，机柜内铜缆连接、更高速率的光模块和交换机、光电共封装CPO/光互联OIO、硅光、液冷、数据中互联DCI等技术成为新趋势，北美的博通、国内的华为均成为新的算力核心供应商。
此外，新型数据中心（智算中心）大规模建设后传统的配套服务业务有望迎来拐点。同时，应用端呈现百花齐放，端侧AI有望推动物联网（AIOT）和AI手机迎新一轮景气周期。
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