导读
近十年来，占中国车市一大半的男性乘用车市场，自驾游成为主要诉求特征，多功能用途车成为首选，并向插电式混动(PHEV)、增程式等方向迅速转变。
就连硬派越野车也开始"带电"，无论是东风旗下的猛士917还是长城旗下的坦克700，搭载的电量越来越大，成为不可忽视的趋势！
这个趋势变化是怎么来的？对电池又提出了什么样的要求？会带来动力电池市场怎么样的改变？谁将在这场变革中领跑？本文将深入探讨这一话题。
越野车带大电量逐成主流
得益于消费需求多元化发展趋势，长城旗下的坦克300等硬派越野强势破圈，不仅拉升硬派越野的销量，更带动了轻越野的需求增多，市场容量逐年增大。
数据显示，2024年1-9月，国内硬派越野市场规模达到25.6万辆，同比提升58%，占SUV比重提升至3.4%，其中国产硬派越野占比83%，市场全面迎来国产化时代；与此同时，轻越野车的销量增长更多，今年前9个月，国内轻越野累积销售了41万辆，占SUV车型比重达到了5.4%，国产车型占比更是高达86%。
在油耗标准和双积分的压力下，越野SUV向插电式混动(PHEV)、增程式、纯电动转变趋势在加快，进一步促进越野SUV的市场增长，由此也解决越野车型油耗核心痛点问题，大幅降低了用户的用车成本。
在双轮驱动下，越野SUV市场容量不断增大，这也为深耕这一领域的电池企业带来了新的机遇。
目前市场上"带电"越野SUV越来越多，比如北汽的BJ60、BJ40都推出了增程版；长城汽车的坦克300、400、500、700也推出了插电式混动版；东风猛士推出了纯电动与增程版的917；比亚迪推出了方程豹等等，越野车带电逐成主流，并且带电量越来越大。
越野车市场容量可观
从国内汽车市场的增长潜力来看，在消费结构升级化，玩车休闲常态化，以及消费主体个性化等多重趋势的驱动下，国内汽车市场虽已进入存量，但曾经"冷门"的小众市场却随着不断打破圈层壁垒，为市场提供了增量的突破口。
除此之外，中国拥有越野SUV的应用环境加成，我国国土面积辽阔，地形种类丰富，其中山地、丘陵和崎岖高原占总面积约2/3，硬派越野车型具备充分的适用条件。
从供应侧来看，长城旗下的坦克引领国产硬派越野强势崛起，后续北汽、东风、比亚迪等头部自主品牌陆续入局；增换购需求成为车市主要购买力，居民消费不断升级，自驾出行需求增加；叠加国内新能源技术赋能消费者用车成本降低，硬派越野市场未来成长空间广阔。
轻越野(或者泛越野)：受益于硬派越野车破圈效应，可兼顾轻度越野和城市出行体验，更受非专业越野爱好者青睐，市场潜力巨大。
根据西部证券预计，假设2024-2030年国内SUV销量预测中值以每年3%的增速增长，硬派越野车市场占有率对标2023年海外年销量10万辆级国家平均市场占有率13%，对应我国硬派越野车型销量空间为166万辆，那么2023-2030年CAGR将达32%；与此对应，2030年国内轻越野销量规模将达到192万辆，2023-2030年CAGR达29%。
如果将需求量下放至城市SUV，市场容量将会更大。
根据乘联会数据，2023年中国的SUV销量已经达到1318.9万辆。2020-2023的复合增长率达到了11.7%。业内乐观者估计：2025年光越野车单一细分领域销量将高达300万辆。
不仅，国内市场需求量巨大，电动化的越野SUV也有望强力攻占海外市场。得益于中国在新能源汽车市场的先发优势，海外电动化趋势带来的增量也将大部分收入其中。
根据西部证券预测，2030年中国品牌硬派越野海外潜在市场空间将达到146万辆，预计中国品牌市场占有率将达到20%，对应销量规模29万辆，2023-2030年CAGR达到45%。
此外，国产轻越野有望受益新能源技术加持&出海浪潮，逆势突围海外市场，2030年中国品牌轻越野海外潜在市场空间将达到217万辆，对应中国品牌市场占有率将达到14%，销量规模30万辆，2023-2030年CAGR达到50%。
越野车使用环境更复杂，对电池要求更高
当然，我们不仅要看到越野SUV市场的巨大增量，还要看到越野SUV对电池性能要求之高。
越野车的工况、环境相比城市SUV要更恶劣。一般来说城市SUV都是在城市内部、城间高速运行，多为平整道路，平稳驾驶，但是越野车的复杂路况更多，如崎岖山路、泥泞路、沙漠、雪地、涉水路等，存在沙漠刷锅、冲坡等工况；城市SUV使用环境主要在主流城乡区域，昼夜温差小(15℃以下)，全年温度范围主要-20℃~40℃；越野车的使用环境增加高海拔地区，昼夜温差大(最大50℃)，极寒极高温环境，温度范围可至-34℃~50℃。
这样极端的工况和环境对电池提出了更为苛刻的要求。从对电池需求来看，城市SUV更注重高快充，泛越野重视高快充、高功率和高耐候性；强越野车的要求则更多，高功率、高耐候性、高安全和高可靠性。
而作为电池供应商要考虑到更为极端的情况。相对于一般的城市用车，电池企业要考虑到越野车经常面临的翻滚和飞跃跌落场景，因此在撞击上要考虑更多；以及更多的涉水场景，要在密封设计上，要深度防水等等。
具体到标准上，可以举几个例子看下：
在安全方面，底部防护上，城市SUV要求在每平方米面积上能够承受150J的冲击能量；泛越野要提升到1000J的冲击能量；强越野车要求的就不仅仅是冲击能量了，是对电池放置位置特殊处理，因为无论如何都会刮到底盘，因此一般将电池放在后备箱或座椅下方。
热失控方面，城市SUV和泛越野都要求单点触发，整包不起火；强越野则是要求双点/高温单点触发，不蔓延。
在可靠性方面，扭转刚度上，城市SUV要求扭转刚度＞10000 N.m/°；泛越野车和强越野要求＞30000 N.m/°；冲击标准方面，城市SUV要求加速度要＞5g，泛越野车要求加速度要＞10g，强越野就要提高到20g以上。
在耐候性方面，低温功率上，城市SUV只要求-30℃≥ 常温15%；泛越野就要达到-30℃≥ 常温20%；强越野就要提升到-30℃≥ 常温*25%。
也就是说，越野车也就是在充电速度上没那么高的要求，其他要求相比一般车型都有明显提升。
这些要求，都在严峻地考验着电池供应商电池设计能力，生产过程的可靠性等等。
越野车用电池，谁领风骚？
越野车用动力电池，要通过一系列严格的整车安全性能测试，以应对翻滚、碰撞、底部刮底、功率、涉水等极限工况，为越野爱好者提供极致安全、极致高效的越野驾驶体验。
市面上有哪些主要供应商呢？笔者梳理一下市面上主要越野车使用电池情况：
长城旗下的坦克300、400、500、700等型越野车型，从去年开始逐步增加插电式混动(PHEV)车型，搭载的是蜂巢能源短刀电池。
东风集团的猛士917纯电动与增程式版本搭载的都是宁德时代电池。
比亚迪旗下方程豹搭载的是自家磷酸铁锂电池。
北汽旗下BJ40增程版搭载的是蜂巢能源短刀电池；BJ60增程版搭载的是宁德时代电池。
奇瑞旗下iCAR V23两驱与四驱版本都是搭载宁德时代电池。
从梳理中可以看出这个细分领域基本只有蜂巢能源与宁德时代两家第三方电池供应商。宁德时代属于全链通吃平均用力型的行业超强，蜂巢能源属于对增程式、插电式混动(PHEV)情有独钟的聚焦型选手。
蜂巢能源洞察市场变化，早早就针对增程式、插电式混动(PHEV)车型提前进行产品研发布局。
在2023年，蜂巢能源拿出了117Ah、90Ah和62Ah三款增程式、插电式混动(PHEV)电池大单品，获得了吉利、长城、理想、岚图、零跑、Stellantis等头部整车企业四十余款订单。对要求更高的越野车市场，蜂巢能源肯定不会放过。
最后
在要求更高的越野车用电池市场，乃至轻越野、SUV等市场，到底是平均出力型的宁德时代胜出？还是蜂巢能源这样的聚焦型选手更胜一筹呢？应该是2025年最值得关注的行业看点！
(本文作者顾国洪，《电车商业研究》主理人，中国汽车工程学会汽车经济发展分会副主任委员。)
