新能源重卡：零一、DeepWay、苇渡、吉利远程的新旧角逐

【摘要】2024年，新能源重卡市场销量连创新高，渗透率也逐月攀升，传统重卡车企、工程机械巨头、跨界造车新贵以及新势力企业纷纷入局。

目前，传统重卡车企和工程机械巨头占据了市场主要份额，但整个市场格局却远远称不上垄断和稳定，智能化极有可能带动整合与洗牌发生。

以零一、DeepWay、苇渡为代表的新势力企业虽然多还在量产落地阶段，但已在凭借智驾技术和短途重卡积攒实力。

但随着新能源时代来临，底盘、车厢、动力系统的大单体模块化制造革命即将到来，势必带动整个工厂完成新一轮改造。

彼时，重卡新旧势力之间，势必还会在造车资质与工厂生产方面展开第二轮角逐。

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以下为正文：

从去年开始，多条短途路线的货运方案被替换为了新能源重卡，200公里左右续航的新能源重卡成了各位B端客户的座上宾。

绿牌或黄绿牌的卡车正在飞速渗透货运市场。

这与我们日常生活中联想到的三通一达略有不同，传统标准下，长途干线需要在高速路日行500-1000公里，看似是新能源重卡替代的首要领域。

但实际上，无论是现有的续航能力，还是整车成本的折算（续航更多，电池配重更大，装货量更少），中短途都在成为最大的风口。

得益于这一思路的逐渐成熟，新能源重卡正在快速实现落地。

01中短途率先成为竞争高地

2024年我国新能源重卡市场连创新高，继9月、10月分别突破7000辆和8000辆大关，11月新能源重卡市场迎来了首个月销量破万时刻。该月实际销售量达到1.01万辆，同比大涨117%。

2024年1-11月，国内新能源重卡市场累计销售6.68万辆，同比增长139%。渗透率已连续4个月超过15%，全年销量预计将超过7.5万辆，这也预示着新能源重卡的黄金时代即将到来。

火热的市场前景下，除传统车企外，零一、DeepWay、苇渡等新势力正在飞速放量。

2024年5月，零一汽车正式发布“小满”和“惊蛰”两款新能源重卡产品。此后，零一汽车在西南地区、广西成功签订50台、100台新能源重卡订单，并完成首批车辆的交付。

值得一提的是，零一汽车由前图森未来联合创始人黄泽铧与前三一重卡总经理张红松共同发起，公司既做整车，也做智驾。

颇为雷同的是，目前业内几乎所有公司的重点都放在了中短途新能源重卡。

据业内人士透露，包括长途牵引车在内，目前重卡市场存量为800万台，中短途车辆整体占比在70%左右。未来得益于国家长途干线公路转铁路、转水路的政策，中短途的占比还会进一步提高。

这与现行新能源电池技术下的市场颇为契合。

按照目前的电池技术测算，在保证车重、整车成本以及整车公里数之后，得出的盈亏均衡公里数在300公里左右。

以现有的电池密度，如果要堆更多的电池，必然要侵占卡车更多的空间与重量，这对货运卡车而言颇为致命，会直接影响载重，影响盈利。

此前有部分从业者提出换电方案，但后者本身就意味着高昂的成本，跟加油没有太大的区别。且卡车换电站需要自建，投入非常巨大。

另一边，新能源重卡内部的技术路线至今尚未确定。

受限于LNG气价不稳定、氢能源技术成熟度等原因，纯电路线是当前被更多人看好的方向。

02四方争夺，尚未稳固

目前的新能源重卡市场，处于传统重卡车企、工程机械类企业、跨界造车类企业、新势力企业四方竞争的关键阶段。

据东吴证券数据，2024年前8月，传统重卡类企业占电动重卡的市场份额为45.1%，工程机械类为35.3%，跨界造车类为18.0%，新势力及其他占1.6%。整个新能源重卡格局也基本类似。

受业务需求驱动，以徐工、三一为代表的工程机械类企业入局新能源重卡较早，从2021年起，徐工、三一两家企业一直位居前二，市占率都在17%左右。

跨界造车类则以宇通和吉利远程为代表，他们往往都有成熟的新能源乘用车经验和先进的三电技术，将业务拓展至重卡领域，也十分得心应手。

据华创证券数据，吉利远程在2021-2023年处于前三，2024年前十月下滑至第9，份额5%。宇通一直在第五上下，2024年前十月份额8%。

传统重卡车企包括中国重汽、一汽解放、东风重卡等企业，虽然入局较晚，但近期明显在加速追赶。

后者优势在于拥有商用车领域极为关键的成熟的经销网络和市场信任度，传统五大龙头在新能源重卡的份额从2022年合计不到30%，到2024年前十月达到43%。

从历年数据看，目前市场格局尚不稳定，份额占比波动很大，每类玩家都还有机会。

像中国重汽 2021 年还不足1%，到2024年10月就已经跃升至10 %。以及2024年上半年，传统柴油重卡领域CR3已经达到63.8%，CR5达到83.6%，但新能源重卡CR3仅为45%，CR5为63%。

这同样给了身位更加灵活的新势力车企机会，尤其在中短途领域，后者的需要突破的壁垒更低。

但同时，现金流也成为新势力的一大掣肘难题。

业内人士透露，卡车行业常常会碰到当地车队需要更换车辆，但资金量太大，常常会碰到需要企业做担保的情况，这对资金实力雄厚的传统势力来说问题不大，到了新势力尤其是初创企业就比较难以负担。

同时其也判断，随着市场玩家的日益增多，行业可能会临近价格战。

资金雄厚的传统势力为了扩展或巩固市场正在纷纷降价。去年还希望能在五六十万定价，今年在降价潮中一台中短途车只能在50万元左右售卖。

分散的市场格局下，各方都不想从体量上认输。

03各有打法的新势力

尤其对新势力而言，想要出彩，就势必要打出新意。国内代表性案例包括DeepWay、零一汽车、苇渡科技等。

从当前态势看，新势力企业往往在场景化运营上下了不少功夫，且与“智能驾驶”标签深度绑定。

与传统燃油车依赖复杂的机械传动系统不同，“非油改电”电动车普遍采用了全新的数字信号传动模式，以数控系统取代了传统的机械硬件。这种数字信号传动方式赋予电动车迅速、精准执行指令的能力，为智能驾驶的实现奠定了坚实基础。

但智能驾驶其实并不仅仅需要关注软件算法，底层的电子电气架构、控制元件、冗余系统等等都是不可或缺的基础，这也是为什么会诞生“卡车新势力”这条赛道。

在成熟燃油重卡基础上后装改装，很难走通智能驾驶卡车这条路。

因此多数新势力企业都在专注于智能新能源卡车的研发和制造。这或许也是其突破传统龙头层层封堵的唯一机会。

新势力中，DeepWay入场较早，成立于2020年末，由百度和狮桥联手打造，由江淮代工。已经获得启明创投、魏桥资本、软银资本等在内的3轮融资，累计金额超13亿元。

狮桥集团是公路干线物流产业互联网的头部企业，天然可以帮助DeepWay消化很多产能。DeepWay整车多专注于长途干线物流，据悉，其总计交付量已经达到2000-3000台，交付量最大的客户是魏桥集团，已陆续给魏桥集团旗下企业寿光乘达、国科智运分别交付了150台、100台牵引车，同时也给魏桥集团合作伙伴滨州交运交付了200台牵引车。

苇渡科技由桥水基金出身的韩文于2022年创立，同样由江淮重卡代工。两年间已经完成6轮融资，融资金额超26.46亿元，估值已达到10亿美元。

业务层面，其显著特点是海外客户占比高。

据公开资料，公司产品已在亚洲、美洲、欧洲、大洋洲 4 大洲落地，获得了来自中国、美国、欧洲、新西兰等国家的超 6000 辆订单。7月份还拿到了新西兰电动卡车进口商Etrucks价值1.8亿元人民币的大单。

苇渡科技海外营收占比高，和其高昂的产品定价离不开关系。

据业内人士透露，苇渡科技设计的车头中有睡觉的空间、水槽、厨房，但定价也随之来到120-130万/辆，远超中国卡车司机的承受范围。因此公司主要的合作客户也是迪卡侬、Goodman Group等海外公司。

对于国内市场而言，卡车司机往往对价格极为敏感，更需要性价比方案和高配重价值。

这一点则是零一汽车的特长。

零一汽车2022年在江苏太仓成立，两位创始人分别是自动驾驶第一股图森未来的前联合创始人兼工程副总裁黄泽铧，和三一重工重卡项目前总经理张红松。软硬结合的背景为公司带来了很大的光环，今年6月完成了A1轮融资，投资方包括了上海初速度（Momenta）、辰韬资本。

零一选择中短途运输市场作为切入点，针对电池高度、保险杠离地高度等这一细分市场的特点和客户需求，分别设计了“小满”和“惊蛰”两款产品。

惊蛰偏高端，由奇瑞代工，设计时零一在上面预留了所有的智驾接口，是偏旗舰的一款车型。小满则是偏性价比的一款车，主打消费者买得起、用得好，目前已经拿到接近三千辆的订单，累计交付了200多台。

零一是从整车起家，但其智能驾驶能力不容小觑。

今年6月份，零一汽车在AI顶会CVPR国际自动驾驶挑战赛的端到端，斩获第二名好成绩，仅次于巨头英伟达。且公司的端到端方案只用了一颗摄像头单目的方案，这也意味着其不仅能做智驾，还能以低成本做。