有一次，佛陀与众多比丘在前往摩揭陀国首都王舍城的途中，遇见了专程前来迎接的摩揭陀国国王频婆娑罗王。
频婆娑罗王带领着众多的摩揭陀人，礼见了佛陀。 国王慎重地三次自称姓名，自我介绍后，其它的摩揭陀人，也纷纷上前礼见佛陀，然后围坐在佛陀的四周。
这时，摩揭陀人所尊敬爱戴的尊者郁毘逻迦叶，也在跟随佛陀的比丘众中。 摩揭陀人都认得尊者郁毘逻迦叶，知道他是一位无所执着的圣者，但对佛陀却还陌生，因而摩揭陀人都在怀疑： 尊者郁毘逻迦叶是不是佛陀的老师，直到尊者郁毘逻迦叶尊称佛陀为老师之后，才不再怀疑。
佛陀知道摩揭陀人不再怀疑了，就开始为他们说法。 佛陀先引发他们欢喜学习的兴趣与意愿，然后再教导有关布施、持戒、生天之法，说明五欲的堕落与危险，生死的污秽，离欲的功德，佛法修学方法的清净等这一类「端正法」，使他们具备接受佛法核心法义的欢喜、柔顺、耐性、向上、专注、无疑、明净之心境，接着才说「正法要」，教导苦、集、灭、道等四圣谛 。
佛陀说： 「大王！ 应当要知道色、受、想、行、识是生生灭灭的，就像下大雨时，雨滴落在水面上，被打起水泡的生生灭灭一样。
大王！ 如果能 如其真实地了知色、受、想、行、识等五蕴，那么就能对色、受、想、行、识不执着、不计较、不染污、不恋住，不乐于以色、受、想、行、识是我，这样，就不会再有来世的色、受、想、行、识，而成就『无量、不可计数、无限、止息、寂静』的解脱境界。 一旦舍离了此生的五蕴，就不会再有下一个五蕴了。 」
听到这里，许多摩揭陀人心想： 如果色、受、想、行、识果真都是无常变化着的话，那又是谁活着？ 是谁在受苦、受乐？
佛陀知道了他们心中的疑惑，接着就说：
「愚痴凡夫不曾听闻正法，以为有一个实在的我而执着，但事实上却是无我、无我所； 是缘起空之我、缘起空之我所，一切都是因缘具足则生，因缘消散则灭的。 就是所有的苦，也是由因缘的聚集而生起的，所以，如果因缘消散了，苦也就灭除了。 如来能见众生生死相续的因缘，就依此而说： 有生有死。
我以天眼如实见众生随其业力，从此世之死到往生来世之种种。 如果众生身、口、意作恶，会因为这样的因缘而往生地狱之类的恶处之中； 如果众生身、口、意为善，会因为这样的因缘而往生天上之类的善处之中。 我深知这些，但我不说其中有一个能说、能感受、能到处经历善、恶行的不变受业报主体。
大王！ 色、受、想、行、识是常恒不变的呢？ 还是无常的呢？ 」
「 是无常，世尊！ 」
「如果是无常，会是苦呢？ 还是非苦呢？ 」
「是苦，世尊！ 」
「如果是无常，是苦，是变易的，多闻正法的圣弟子，会认为『这是我这是我所拥有的，我就在其中』吗？ 」
「不会的，世尊！ 」
「大王！ 所以，你应当这样学： 所有的色、受、想、行、识，这一切都不是我，也不是我所拥有的，更没有我在其中，应当以智能如其真实地了知。
大王！ 如果有多闻正法的圣弟子，能够作这样的如实观，便能厌离色、受、想、行、识，能厌离就能无欲，能无欲，便得解脱，解脱后，便得解脱之智： 我的生死已到了尽头，清净的修行已经确立，该作的都已完成，自己知道不会再有下一生了。 」
佛陀说到这里，频婆娑罗王与其它众多的闻法者，远尘离垢，得法眼清净； 见法、得法、觉法而自己解决了对法的疑惑，不需要再依赖别人，不再犹豫而证得了初果，于佛陀教导的正法中，无所畏惧。 于是，频婆娑罗王从座位起来，向佛陀顶礼，并说： 「世尊！ 从现在起，我归依佛、法、僧众，但愿世尊接受我为在家佛弟子！ 从今天起，终身归依，直到命终。 」
——本则故事取材自《中阿含第六二频鞞娑逻王迎佛经》
